他們走得很慢，弓著腰，接踵而行，聚精會神地跟著咕嚕走出的每一步。沼澤變得更泥濘，鋪出一個個凝滯不流的寬水塘，其中越來越難找到堅實些的地面，好避免落腳時陷入咕嘟作響的泥沼。三個旅人都很輕，否則誰也不可能找到路通過。
眼前天已經全黑了，空氣本身似乎漆黑沉重到了令人無法喘息的地步。當有光亮出現時，山姆不由得揉了揉眼睛，他以為自己頭昏到眼花了。他先是從左眼角瞥見一個光點，一縷倏忽消逝的淡淡光輝。但隨即又出現了一些：有些像忽明忽暗的煙，有些像點在看不見的蠟燭上、緩慢搖曳的朦朧燭火。它們像被隱藏之手抖開的幽靈布巾，四處飄忽騰挪。但是他的兩個同伴都一言不發。
最後，山姆再也忍不住了。「這都是什麼啊，咕嚕？」他低聲問，「就是這些光亮？它們現在把我們包圍了。我們掉進陷阱了嗎？它們是誰？」
咕嚕抬起頭來。他面前是一潭黑水，他正在地面上爬來爬去，拿不準該走哪裡。「是的，它們把我們包圍了。」他低聲說，「狡詐惑人的光亮。死人的蠟燭，是的，是的。別管它們！別看！別跟它們走！主人哪裡去了？」
山姆回過頭，發現弗羅多又掉隊了。他看不見弗羅多。他回頭往黑暗中走了幾步，不敢走太遠，只敢以沙啞低語呼喚。突然間，他撞上了弗羅多，對方正呆呆站著，望著那些蒼白的光亮，兩手僵直垂在身側，上面滴著水和黏液。
「來吧，弗羅多先生！」山姆說，「別看它們！咕嚕說我們千萬不能看。我們得跟上他，儘快走出這個鬼地方——如果走得出去的話！」
「好。」弗羅多說，彷彿大夢初醒，「我來了。走吧！」
山姆再次快步朝前走，卻突然一個趔趄，腳被什麼老根或草叢絆住了。他撲倒了，雙手重重著地，卻一下深深陷進了黏乎乎的爛泥裡，結果臉也幾乎貼到了黑水塘的表面。爛泥發出了輕微的嘶嘶聲，一股惡臭撲鼻而來，那些光亮搖曳舞動，飛旋起來。有那麼片刻，他面前的水看起來就像是沾滿汙垢的玻璃窗，他正透過它朝裡凝視。他猛地把雙手拔出泥塘，驚叫著一躍而起。「底下有死東西，水裡有死人臉！」他驚恐地說，「死人臉！」
咕嚕大笑。「死亡沼澤，是的，是的，這就是它們的名字。」他咯咯笑道，「當蠟燭點亮的時候，你不該朝裡看的。」
「他們是誰？他們是什麼？」山姆渾身發抖，轉向弗羅多問道。弗羅多這時就在他背後。
「我不知道。」弗羅多用夢囈似的聲音說，「不過我也看見他們了，在那些水塘裡，蠟燭亮起來的時候。那一張張蒼白的臉，他們躺在每一個水塘裡，在黑水的幽深之處。我看見了他們：猙獰的臉孔很邪惡，高貴的臉孔很悲傷。有許多高傲美麗的臉孔，他們銀色的頭髮纏滿水草。但是，他們全都腐臭、朽爛，全都死了。他們全都發著邪光。」弗羅多抬手矇住了眼睛，「我不知道他們是誰。但我想我看見那裡面有人類和精靈，旁邊還有奧克。」
「是的，是的。」咕嚕說，「全都死了，全都爛了。精靈、人類和奧克。死亡沼澤。很久以前有一場大戰，是的，斯密戈小的時候他們就是這麼告訴他的，在我小的時候，寶貝還沒出現的時候。很大一場戰鬥。高大的人類拿著長劍，還有可怕的精靈，還有嚎叫的奧克。他們在黑門前的平原上廝殺了一天又一天，一月又一月。從那之後沼澤就開始擴大，吞沒了墳墓，不斷地向外蔓延、蔓延。」
「但那至少也是一個紀元以前的事了！」山姆說，「那底下不可能真的有死人！這會不會是黑暗之地孵化出來的某種妖術？」
「誰知道？斯密戈不知道。」咕嚕答道，「你夠不到他們，你摸不到他們。我們曾經試過，是的，寶貝。我試過一次。但是你夠不到他們。只能看到樣子，也許，卻摸不到。不，寶貝！全都死了。」
山姆臉色陰鬱地看著他，又渾身抖了抖，覺得自己猜出了斯密戈為什麼試圖去摸他們。「呃，我不想看見他們，」他說，「永遠都別再看見！我們就不能上路，快點離開嗎？」
「可以，可以。」咕嚕說，「但是要慢慢地，非常慢。非常小心！要不然霍位元人就要掉下去跟那些死人做伴，點燃小小的蠟燭了。跟著斯密戈！別看那些光亮！」
他朝右邊爬去，在水塘四周尋覓一條可走的路。他們緊跟在他背後，彎著腰，就像他一樣常常用手觸地。「再繼續這麼走下去，我們就要變成一排三個寶貝小咕嚕了。」山姆想。
他們終於來到這黑水塘的盡頭，又爬又跳地從一簇不可靠的植物叢躍到另一簇，驚險萬分地穿了過去。他們經常一個趔趄，失足踩進或手先著地栽進臭如糞坑的水中，到了最後，他們幾乎從頭到腳都髒兮兮、黏膩膩，彼此聞起來都臭氣熏天。
當他們終於再次踏上比較堅硬的地面時，夜已經深了。咕嚕嘶嘶低聲自言自語著，不過顯然很高興：通過某種神秘的途徑，憑藉某種混合了感覺與嗅覺的認知，加上對暗中形體的不可思議的記憶，他似乎又知道自己到底身在何處了，並且對前面的路又有了把握。
「現在我們繼續走吧！」他說，「好霍位元人！勇敢的霍位元人！當然，非常、非常疲倦；我們也是，我的寶貝，我們全都非常疲倦。但是我們必須帶領主人遠離這些邪惡的光亮，是的，是的，我們必須。」說完這些話，他再次上路，幾乎是小跑著奔下一條看似長長的、夾在高高的蘆葦之間的小路，而兩個霍位元人跌跌撞撞，用最快的速度跟在他後面。但過了一會兒，他突然停下來，充滿疑惑地嗅著空氣，嘶嘶作聲，彷彿又遭受了困擾或心中不悅。
「又怎麼啦？」山姆誤解了他的舉動，怒喝道，「有什麼好嗅的？我捏著鼻子都快被這臭氣燻倒了。你很臭，少爺也很臭，這整個地方都很臭。」
「是的，是的，而且山姆也很臭！」咕嚕答道，「可憐的斯密戈嗅到了，但是好斯密戈忍著。幫助好主人。但那不是問題。空氣在流動，正在起變化。斯密戈很納悶，他不高興。」
他繼續走，但不安越來越明顯，他不時站直身體，伸長脖子朝東又朝南望。有好一陣子，兩個霍位元人既沒聽見也沒感覺到是什麼在困擾他。接著，三人突然全停下來，僵在原地聆聽。弗羅多和山姆感覺自己聽見很遠的地方傳來一聲拖長的號叫，聲音又高又尖，聽起來殘酷無情。他們一陣顫抖。與此同時，他們察覺到空氣在顫動，並且變得異常寒冷。他們豎起耳朵站在原地，聽見了一個好像是風從遠處吹來的聲音。那些迷濛的光亮晃動著，黯淡下來，然後熄滅了。
咕嚕不肯走了。他站在那裡哆嗦個不停，嘴裡嘰裡咕嚕地自言自語，直到一陣疾風颳起猛吹到他們身上，颼颼咆哮著掠過整片沼澤。夜變得不那麼黑了，亮得足以讓他們看見——或隱約看見——一堆堆不成形狀的霧氣盤旋扭曲著朝他們滾滾湧來，又從他們身邊逝去。他們抬起頭來，看見天上的雲團散了，碎成絲絲縷縷的雲絮。接著，月亮自南邊的高空中露出了閃著微光的臉龐，在翻飛的雲絮中穿行。
有那麼片刻，這景象令兩個霍位元人的心情欣慰起來。但咕嚕卻畏縮伏地，喃喃咒罵著那個大白臉。接著，就在弗羅多和山姆瞪著天空，深呼吸著新鮮空氣時，他們看見它來了：一小朵從那片可憎的山嶺飛來的雲，一個從魔多釋放出來的黑影，一個龐大有翼的不祥物體。它高速掠過月亮，發出一聲致命的尖嘯後朝西飛去，其勢洶洶，速度比風還快。
他們面朝下撲倒在地，不顧一切地趴在冰冷的地上。但那恐怖的影子盤旋一圈，又折回來了，這次飛得更低，就在他們上方掠過，可怕的翅膀掃過了沼澤的臭氣。然後它走了，在索隆怒火催逼下高速飛回了魔多。風在它背後呼嘯而過，只餘下荒涼昏暗的死亡沼澤。這整片裸露的荒地，在他們目力所及的範圍內，直至遠處散發著威脅感的山脈，都被忽明忽滅的月光映得斑駁迷離。
弗羅多和山姆爬起來，揉著眼睛，就像從噩夢中驚醒的孩子，發現熟悉的夜色仍籠罩著世界。但是咕嚕躺在地上，彷彿已經暈死過去。他們好不容易才把他叫醒，然而有一陣子他不肯抬起臉來，只是手肘撐地跪著，用扁平的大手抱著自己的後腦。
「戒靈！」他哀號道，「飛行的戒靈！寶貝是他們的主人。他們看見一切，一切。什麼都躲不過他們的眼睛。該死的大白臉！他們會告訴他一切。他看見，他知道。啊咳，b咕嚕，咕嚕，咕嚕/b！」直到月亮沉落，往西遠遠移過了托爾布蘭迪爾，他才肯爬起來，繼續挪動腳步。
從那時開始，山姆感覺到咕嚕又變了。他變得更奉承討好，更想顯得友善。但是山姆吃驚地注意到，他眼中不時流露出異樣的神色，尤其是在看著弗羅多的時候，而且他故態復萌得越來越明顯，又改回了舊有的說話習慣。山姆還為另一件事而越來越焦慮。弗羅多似乎越來越疲憊，疲憊到了精疲力竭的地步。他什麼也不說，事實上他幾乎從不開口。他也不抱怨，但走路的樣子就像是揹負著重擔，而且那擔子的重量還在不斷加重。他拖著步子在走，越來越慢，越來越慢，以至於山姆經常要請求咕嚕等一等，別把兩人的主人甩在身後。
事實上，弗羅多每向魔多的大門走近一步，便感覺用鏈子掛在頸上的魔戒又重了一分。他現在開始感覺到它的存在了，是種實實在在墜扯著自己的重量；但遠比這更困擾他的是那隻魔眼——他自己是這麼稱呼它的。他行走時畏畏縮縮佝僂著身子，更多是因為魔眼的影響而不是因為魔戒的墜扯。那隻魔眼，乃是一個敵對意志的不斷增長的恐怖感知，那個意志挾著排山倒海的力量，竭力要穿透雲霧的一切陰影、穿透大地、穿透血肉，看見你，把你釘在它致命的凝視底下，無所遁形，動彈不得。那片仍然抵擋著它的面紗是那樣薄，太薄了，單薄又脆弱。弗羅多十分清楚，目前那股意志的中心與駐地究竟在哪裡，就像一個人即使閉上眼睛也能確切知道太陽的方位。他正面對著它，它的威壓就迫在他眉睫之間。
咕嚕大概也有類似的感覺。但是魔眼的壓力，近在咫尺的魔戒的引誘，以及那個半是因為懼怕刺叮的冰冷鋒刃而低聲下氣發下的誓言，在這三者的夾擊下，他那顆悲慘的心裡究竟在想些什麼，兩個霍位元人猜不透。弗羅多從未去想；山姆的心思則全被自家少爺佔滿，幾乎沒注意到這團落在自己心頭的烏雲。現在他讓弗羅多走在自己前面，關注他的一舉一動，如果他腳步踉蹌就扶一把，並笨口拙舌地試圖鼓勵他。
當白晝終於來到，兩個霍位元人驚訝地看見，他們離那座不祥的山脈居然已經近多了。此時的空氣更清新也更涼爽，儘管魔多的山牆離得還遠，卻已經不再是位於視線盡頭的模糊威脅，而更像一群猙獰的嶙峋黑塔，冷對著一片陰沉的荒野。沼澤已經到了盡頭，逐漸消失，化作了死寂的泥炭地和寬闊平坦的乾裂泥淖。前方的大地是一重重長長的平緩坡地，貧瘠荒涼，一直通向橫在索隆大門前的沙漠。
趁著灰濛濛的夜色尚存，他們像蟲子一樣蜷在一塊黑巖底下，縮緊身子，以免萬一那飛行的恐怖掠過，它那殘酷的雙眼會偵察到他們。這趟旅程餘下的部分充斥著漸漲的恐懼投下的陰影，其中沒有任何事物可供記憶依託。他們在單調無路的荒地裡又掙扎跋涉了兩個晚上。他們感覺空氣似乎變得惡劣起來，充滿了濃烈的臭味，嗆得他們口乾舌燥，堵得他們呼吸困難。
終於，到了隨著咕嚕上路的第五天，他們再次停頓下來。在他們面前，雄偉的山脈拔地而起，襯著黎明的晨光顯得黑黝黝的，山頂煙雲籠罩。從山脈腳下甩出的龐大斜脊和零散丘陵，這時最近的離他們不過十多哩遠。弗羅多滿心恐懼地環顧四周，這裡跟之前的死亡沼澤和無人之地的不毛荒原一樣可怕，但此刻慢慢蔓延的白晝在他畏縮的眼前緩緩揭示出的這片荒野，要令人厭惡得多。即便是死人臉沼澤，綠色春天的些許憔悴幻影仍會來到；但在這裡，無論春天還是夏天都永不會再臨。這裡生機全無，連以腐物為生的苔蘚地衣都不長。那些窒塞的水塘裡填滿了灰燼和緩緩流動的爛泥，呈現出令人作嘔的灰白色，彷彿山脈把腹中的穢物都嘔吐在了周圍的大地上。高高隆起的碎石堆和粉末堆，以及遭受烈火焚燒和毒藥汙染的大土墩，就像一排排沒有盡頭的墳墓，形成了一片可憎的墳場，在遲遲到來的晨光中慢慢顯露出來。
他們終於來到了橫陳在魔多之前的荒漠。這是此地奴隸邪惡勞動的成果留下的永恆遺蹟，哪怕他們的所有企圖全都煙消雲散，這荒漠也仍將存留下去。一片被玷汙的大地，病入膏肓，全然無可救藥——除非大海倒灌進來將它清洗乾淨，令它悉數忘卻前塵。「我覺得噁心。」山姆說。弗羅多沒說話。
有好一會兒，他們只是站在那裡，就像那些快要睡著的人為了抗拒噩夢來襲，拼命地想睜開眼睛，儘管他們知道惟有穿過陰影才會迎來黎明。天色更亮了，光線更強烈，冒氣的井坑和有毒的土堆顯得愈發清晰可怕。太陽昇起，在雲朵和如同狹長旗幟的煙塵中穿行，但是就連陽光也被玷汙了。霍位元人並不歡迎這光亮，它顯得很不友好，暴露出他們的無助——像在黑暗魔君的廢墟堆裡吱吱遊蕩的小小幽靈。
他們累得無法再走，必須找個能夠休息的地方。有好一會兒，他們坐在一個礦渣堆的陰影底下，誰也沒有說話。這礦渣堆散發出一股難聞的氣味，嗆著他們的咽喉，令他們呼吸不暢。咕嚕是第一個起身的，他嘴裡噴著唾沫咒罵著，沒對兩個霍位元人說一句或看一眼就四肢著地爬開了。弗羅多和山姆跟在他後面爬，直到他們來到一個幾近圓形的大坑前。西側的坑壁高聳著，坑中極為寒冷，毫無生氣，底部淤積著一層泛著油膩、五彩斑斕的汙物，十分噁心。他們就縮在這個惡劣的坑洞裡，希望在它的陰影中躲過魔眼的注意。
白晝過得很慢。他們飽受口渴之苦，但是他們只從水壺中喝了幾滴水，那還是在那道溝壑時裝的水。現在回憶起來，他們覺得那道溝壑簡直是個寧靜又美麗的地方。兩個霍位元人輪流守哨。儘管很累，起初他們卻誰也睡不著，直到遠方的太陽降入緩慢移動的雲層後，山姆才打起了瞌睡。那時輪到弗羅多警戒，他背靠著坑壁的斜坡，但這並未減輕他身負重擔的感覺。他抬頭望著濃煙繚繞的天空，看見了一些奇怪的幻影，有黑色的騎馬身影，還有來自過去的面孔。他忘了時間，處於半睡半醒的迷離狀態，最後什麼也記不得了。
山姆猛然醒了過來，以為聽見他家少爺在叫他。已經是傍晚了。弗羅多早已睡去，而且都快滑到坑底去了，不可能叫過他。咕嚕在弗羅多旁邊。山姆一時間以為咕嚕是想叫醒弗羅多，接著看出不是那麼回事。咕嚕正在自言自語。斯密戈正在和另一個使用同樣的嗓音，但是尖聲尖氣又嘶嘶作聲的思想爭論著。他說話的時候，眼中交替閃著蒼白和青綠的光。
「斯密戈發過誓。」第一個思想說。
「是的，是的，我的寶貝。」另一個答道，「我們發過誓：要救我們的寶貝，不讓他得到它——決不。但它正朝他去，是的，每一步都更接近。這霍位元人打算拿它怎麼辦，我們很納悶，是的我們很納悶。」
「我不知道。我沒辦法。它在主人手裡。斯密戈發誓要幫助主人。」
「是的，是的，要幫助主人——寶貝的主人。但如果我們是主人，那我們就可以幫助自己，是的，並且仍然算是守著誓言。」
「但是斯密戈說他會非常非常乖。好霍位元人！他解開了斯密戈腿上那根殘酷的繩子。他總和顏悅色地跟我說話。」
「非常非常乖，呃，我的寶貝？我們要乖，乖得像魚，親愛的，但只對我們自己。不傷害好霍位元人，當然，不，不。」
「但是寶貝掌握著誓言。」斯密戈的聲音反駁說。
「那就奪過它，」另一個聲音說，「我們自己掌握它！那麼我們就會是主人，b咕嚕/b！讓另一個霍位元人，那個討厭的多疑的霍位元人，讓他爬，是的，b咕嚕/b！」
「但是不這麼對待好霍位元人？」
「噢不，如果那讓我們不高興就不做。可他還是個巴金斯沒錯，我的寶貝，是的，是個巴金斯。是個巴金斯偷了它。他找到它，卻什麼都沒說，都沒說。我們痛恨巴金斯。」
「不，不恨這個巴金斯。」
「恨，恨每個巴金斯。所有保有寶貝的人。我們一定要得到它！」
「但是他會看見。他會知道。他會從我們手裡奪走它！」
「他看見。他知道。他聽見我們發下了愚蠢的誓言——違反了他的命令，是的。一定要奪到它。戒靈正在搜尋。一定要奪到它。」
「不給他！」
「不，親愛的。瞧，我的寶貝，如果我們得到它，我們就能逃走，甚至逃過他，嗯？也許我們會變得非常強壯，比戒靈還強壯。斯密戈大王？咕嚕大帝？b至尊咕嚕/b！每天吃魚，一天三頓，從大海來的新鮮的魚。最寶貝的咕嚕！一定要得到它。我們要它，我們要它，我們要它！」
「但是他們有兩個人。他們會馬上醒來然後把我們殺了。」斯密戈哼哼唧唧地作著最後的努力，「不要現在。還不要。」
「我們要它！但是——」說到這裡，另一個聲音停頓了很長一會兒，彷彿有個新的思想冒了出來，「還不要，呃？也許對。她說不定會幫忙。她說不定會，是的。」
「不，不！別走那條路！」斯密戈哀聲道。
「是的！我們要它！我們要它！」
每次當第二個思想說話時，咕嚕的長手就會鬼鬼祟祟地慢慢伸出去，摸向弗羅多，然後當斯密戈說話時，它又猛縮回去。最後，他的兩條手臂連同伸縮痙攣的手指，一同抓向了弗羅多的脖子。
這場爭辯山姆聽得入迷，躺著動也不動，但是他眼睛微微睜開一條縫，注意著咕嚕的一舉一動。過去，他那簡單的頭腦一直認為，咕嚕最主要的危險來自尋常的飢餓，也就是他想吃掉霍位元人。現在，他明白過來不是這樣：咕嚕感覺到了魔戒可怕的召喚。b他/b，當然是指黑暗魔君；但是山姆很納悶b她/b又是誰。他估計，那是這個小惡棍在四處遊蕩的過程中勾搭到的下流朋友。接著，他忘了繼續往下想，因為事情的演變明顯過了頭，情況變得危險了。他感到四肢都極其沉重，但他還是鉚足勁坐了起來。某種直覺提醒他要小心，別顯露出他剛才偷聽了那場爭論。他重重嘆了口氣，並打了個大呵欠。
「幾點了？」他睡眼惺忪地問。
咕嚕從牙縫裡發出好長一聲嘶嘶，站起身來，有好一會兒全身緊繃，充滿威脅。然後，他癱軟下來，往前撲倒，四肢並用爬上了土坑的斜坡。「好霍位元人！好山姆！」他說，「愛睏的傢伙，是的，愛睏的傢伙！都丟給好斯密戈警戒！不過，現在是傍晚了。天慢慢黑了。是該走的時候了。」
「正是時候！」山姆想，「而且也是我們該分手的時候了。」但是他心裡又起了疑，琢磨著現在到底是放走咕嚕危險，還是把他留在身邊危險，「該死的！我真巴不得他給嗆死！」他嘀咕道，邊跌跌撞撞地走下坡去叫醒他家少爺。
奇怪的是，弗羅多感到整個人精神煥發。他一直在做夢。黑影已過，在這片病害之地上他看見了一幅美麗的景象。他一點也不記得那幅景象了，但是因為有它，他感到欣慰，不但心情輕鬆了一些，身上的負擔也不那麼重了。咕嚕像條狗似的樂顛顛地歡迎他，咯咯笑著，嘮嘮叨叨，把長長的手指扭得噼啪響，又不停地撫摸弗羅多的膝蓋。弗羅多對他微笑。
「走吧！」他說，「你給我們帶路，一直帶得很好，很忠心。這是最後的階段了。帶我們到大門前去，我不會要求你繼續往前走的。帶我們到大門前，然後你就可以去任何你想去的地方——只要別投靠我們的敵人就行。」
「到大門前，呃？」咕嚕尖聲叫道，顯得又吃驚又害怕，「主人說，到大門前！是的，他是這麼說的。好斯密戈會按他的要求去做，噢是的。但是，當我們走近一點，我們會看見，到時候我們也許會看見。那一點也不好看。噢不！噢不！」
「快走吧！」山姆說，「我們趕快把這事了結掉！」
黃昏正在降臨，他們手腳並用爬出土坑，慢慢探路走過這片死寂的荒地。他們沒走多遠，就又一次感覺到了有翼形體掠過沼澤上空時籠罩他們的那種恐懼。他們停下來，縮在散發惡臭的地上，但上方那傍晚時分的陰沉天空中什麼也看不見。那股威脅感很快就過去了，也許是從巴拉督爾派出去辦什麼急事，從頭頂高空掠過。過了一會兒，咕嚕爬起來，一邊喃喃自語一邊發抖，繼續躡手躡腳地往前走。
午夜過後一個鐘頭左右，那股恐懼第三次落到他們身上，但這次似乎離得更遠，好像是在遠遠高出雲層之上的地方飛過，以驚人的速度向西方疾飛而去。但是咕嚕嚇得六神無主，深信他們的行跡被發現了，正遭到追殺。
「三次！」他嗚咽著，「事不過三，三次就是凶兆了。他們感覺到了我們在這裡，他們感覺到了寶貝。寶貝是他們的主人。我們不能再繼續走這條路了，不。沒用的，沒用的！」
好言相勸不再有用，直到弗羅多把手按在劍柄上，生氣地命令他，咕嚕才肯再爬起來。終於，他嚎了一聲起身，像條被擊敗的狗一樣走在他們前面。
他們低著頭沉默地走著，什麼也看不見，什麼也聽不見，只有風在他們耳邊不停呼嘯。他們就這樣跌跌撞撞疲憊地走完了一夜，直到又一個充滿恐懼的白晝來臨。
無人之地（noman-lands），即褐地。——譯者注