第二天一大早，女獵手醒來穿上衣服。她在火上烤了一些肉，就著藥草和香料泡的茶一起吃了，然後到戴維那兒把他叫起來。一夜睡在堅硬的桌子上，動作又受到鐐銬的限制，他的後背和四肢硌得生疼，而且他只睡了一小會兒，不過現在他對自己的目標心中有數了。一直到現在，他主要都是依靠別人——守林人，小矮人們——的善意幫助，保證了生活與安全。如今，他只有靠自己了，倖存的可能性全都在他自己手裡。
女獵手給他一些茶，又想讓他吃些肉，可他一口也不吃。那肉味道很濃，很刺鼻。
「是鹿肉。」她說，「你必須吃，你需要力氣。」
但戴維還是把嘴閉得緊緊的。他一心想著那鹿女，想著她的皮膚和他接觸的感覺。誰知道哪個孩子曾經成了這隻動物身體的一部分，人獸合一？也許，這就是鹿女的肉，殘忍地從她身上撕下來，做了女獵手的新鮮早餐。他不能，也不會吃下它。
女獵手沒轍，只好放棄，給戴維拿了些麵包。她還鬆開他的一隻手，好讓他自己吃東西。戴維正吃著，她從馬廄那邊把籠裡的狐狸帶過來，扔在桌子上，戴維的身邊。狐狸看著男孩，很像是知道將要發生什麼事的樣子。他們正瞧著對方的時候，女獵手開始把所有需要的用具聚攏起來，有刀有鋸，有藥籤有繃帶，有長針有黑線卷，有管子有瓶子，還有一隻裝著清澈黏液的罐子。她在一些管子上安上吹風器——「好保持血液暢通，以防萬一」——又調整了縛身，好讓它適合狐狸的細腿。
「你覺得你的新身體會變成什麼樣子呢？」準備工作一做完，她就問戴維，「這是一隻好狐狸，年輕、敏捷。」
狐狸使勁兒啃著籠子上的鐵絲，尖利的白牙露出來。
「你要怎麼處理我的身體和它的頭？」戴維問。
「我會把你的肉弄乾，加入我的冬季儲藏品中。我早就發現，小孩子的頭和動物的身體有可能成功地結合在一起，而相反的組合卻行不通。動物的腦袋無法適應新的身體，它們不能準確地行動，成為可憐的獵物。開始的時候我將它們放生，也只為了找點樂子，現在我再不會浪費時間做這些。當然，它們還是會跑出去，到森林裡，就是那些活下來的。它們是些令人作嘔的東西。有時候它們從我的路上經過，我會毫不留情地殺了它們。」
「我在想你昨晚說過的話，」戴維小心地說，「你說所有的孩子都夢想變成動物。」
「難道不對嗎？」女獵手問。
「我想是的。」戴維說，「我一直想做一匹馬。」
女獵手很感興趣的樣子。
「為什麼是馬呢？」
「在我小時候讀到的故事裡，我遇到過一匹人頭馬，它一半是馬，一半是人。但它沒有馬的脖子，而是人的上半身，所以它能夠手持弓箭。它很美，很強壯，它是一個完美的獵人，因為它融合了馬的力量、速度和人的技巧、聰敏。你昨天在馬背上騎得很快，可你和馬仍然並非一體。我是說，你的馬是不是偶爾會摔跤，而且會做出你意料之外的動作？我爸爸小時候曾經騎過馬，他告訴我，即使最棒的騎士也有落馬的時候。假如我是個人頭馬，我就會成為馬和人的最棒的結合體，當我打獵的時候，什麼都別想從我這兒逃走。」
女獵手看看狐狸，又看看戴維，接著又看回來。她轉身背朝戴維，走到桌子旁，找到一張紙片和一支鵝毛筆，開始畫起來。從座位這邊望過去，戴維看見一些表格、圖形和人、馬的形狀。女獵手像畫家那樣專注地畫著，戴維沒有打擾她，只是耐心地看著，再一看狐狸，發現它也正盯著她看呢。於是，戴維和狐狸，帶著一致的期待，就那麼待著，直到最後女獵手完成她的工作。
她起身回到寬大的手術桌邊，一言不發地又把戴維鬆開的那隻手綁上，免得他亂動。他感到一陣恐懼。也許他的計劃沒能實現，她現在要在他身上動手術了，砍下他的頭，裝在一隻野獸的身體上，從鮮血、藥膏和巨大的痛苦之中再造一個新的生物。她將他斬首的時候，是乾乾脆脆一斧子，還是要又切又鋸地剔開他的軟骨和骨頭？她會不會給他點什麼使他睡過去，那樣他閉上眼睛之前是一種生物，醒來之後就完全變成另一種，或者，她會不會有點兒樂於製造痛苦？她的手在他身上摸索的時候，他真想大哭，但他沒有。相反，他硬生生吞下內心的恐懼，安安靜靜的，他的自我約束起到了效果。
一把他繫結，女獵手就戴上蒙面斗篷，離開了房子。幾分鐘後，戴維聽到馬蹄「」的聲音，接著馬蹄聲遠去，女獵手騎馬進入了森林，只留下戴維和狐狸——兩頭即將成為一體的小獸。
戴維打了個盹兒，醒來就聽到女獵手回來的聲音。這一回，馬蹄聲聽起來特別近。房門開啟，女獵手出現了，用韁繩牽著她的坐騎。那馬一開始猶豫著不肯進來，但她溫柔地對它說話，馬終於跟著她走進了門。戴維看見馬的鼻子一聳一聳，對屋裡的氣味有所反應，還覺得它的眼睛看起來驚惶失措。她把馬拴在牆上的一個環上，然後走近戴維。
「跟你做個交易。」她說，「我一直在想這種生物，這個人頭馬。你是對的：這樣一種獸，一定會是完美的獵手。我想成為一個人頭馬。假如你肯幫我，我就答應你，給你自由。」
「我怎麼知道你成為人頭馬之後會不會立刻殺了我？」戴維問道。
「我將毀掉我的弓箭，還會給你畫一張地圖，指引你回到大路上。即使我決定追捕你，可我沒有捕獵用的弓箭，又能造成什麼威脅呢？到最後我會更加危險，但在那之前，你早就走了，假如你再經過我的森林，我將放你一條生路，表示我認可你為我做的一切。」
接著，女獵手靠過來，對著戴維的耳朵悄聲說：「但是，如果你不同意幫我的忙，我將把你跟狐狸接在一塊兒，而且我保證你不會活過今天。我要追趕你跑過這些林子，直到你累倒，等到你一步也跑不動的時候，我就活剝你的皮，到寒冷的冬天穿在身上。你可以生，可以死，你自己選吧。」
「我想活。」戴維說。
「這麼說我們成交了。」女獵手說著，把弓箭投進了火堆，又給戴維畫了張詳細的地圖，告訴他怎麼走回大路去，戴維把地圖摺好，小心塞到襯衣裡。然後女獵手指導他該做的事。她從馬廄那邊拿來一對大刀，又重又利，跟鍘刀似的，再用一個繩子和滑輪裝置將它們吊到手術桌上方。她除錯著其中一把刀，以便它落下的時候剛好把她的身體切成兩半，然後給戴維演示怎麼塗藥膏，好讓她在上半身與馬身接好之前不至於流血致死。她一遍一遍反覆跟他交代程式，直到他硬背下來。之後，女獵手把自己脫了個精光，手拿一把重重的長刀，兩刀就把馬的頭從身體上砍了下來。一開始流了很多血，但戴維和女獵手很快把藥膏倒在馬脖子上暴露著的紅肉上，傷口冒煙，噝噝作響，結合劑在發揮作用了。立刻，靜脈和動脈血管不再噴血。馬的身體倒在地上，心臟還在跳動，而馬頭就在旁邊，眼睛在眼窩裡打轉，舌頭無力地從嘴裡垂下來。