一樁離奇越獄案，22個逃犯流入街頭，成為南安市居民的噩夢。重重壓力之下，塵封已久的神秘組織守夜者獲得重啟。機敏頑劣的蕭朗、冷峻寡言的凌漠和其他同伴一起，成了新一代守夜者的年輕主力。

幾經波折，蕭朗和凌漠終於聯手生擒了專門捕殺越獄犯的幽靈騎士，然而就在把守嚴密的醫院裡，幽靈騎士遭到了暗殺。歷經嚴峻的考驗，他們抓到了兇手山魈，發現山魈背後居然存在一個同樣也叫「守夜者」的黑暗組織。這個組織的成員，大部分是在這些年裡失蹤、被盜的嬰兒，他們在成長的過程中被某種因素所刺激，產生了異於常人的演化能力，也被稱為「演化者」。演化者和傳統罪犯的犯罪方式不同，也更難以被抓獲。

為了找到黑暗守夜者的更多線索，擅長讀心的守夜者導師唐駿，對山魈進行了審訊。但就在審訊結束的那個晚上，唐駿便被神秘人邀約到一片空曠工地，並葬身在起重機之下。

唐駿死前留下的線索，引向了多年前的一樁舊案。

當年，守夜者組織的成員董連和負責偵破一起因家暴引起的兇殺案，最終死者的妻子被判死刑，只留下年幼的獨子杜舍。老董同情杜舍的境遇，將他送入福利院後，仍時常去探望。沒想到，杜舍始終對母親的死耿耿於懷，對老董暗懷殺機。

老董某日探望杜舍之後便人間蒸發，直到從水中打撈出老董的殘肢，杜舍的罪行才被發現。杜舍處心積慮，靠一紙精神病證明逃過死刑，老董的兒子董樂想在押解杜舍的途中復仇，卻失手殺死了飛機上無辜的孕婦。董樂被判死刑，杜舍卻在金寧監獄之中安然無恙地度日。

黑暗守夜者之前一一殺死的物件，都是幫助過杜舍的人，看上去他們像是在踐行董樂未完成的使命—為董連和復仇。但開棺驗屍，重新檢驗老董的殘肢遺骸後，守夜者組織卻有了意外發現，失去四肢的老董，還有存活的可能。那麼，黑暗守夜者的首領，會是「死亡」多年的老董嗎？

經過層層排查，他們發現老董當年和妻子還有過一個女兒，而這個女孩化名崔振，這些年裡一直待在唐駿的身邊。抓住崔振，是否就可以解答這一切？

守夜者組織的獵網越收越緊。眼看就要生擒崔振，卻沒想到以「醫生」為首的一部分演化者忽然倒戈，反要將崔振置於死地。惡鬥中，崔振脫逃，「醫生」喪命，只留下一個沒來得及銷燬的u盤和一封尚未寄到的奇怪郵件。u盤裡隱藏著標有「一號任務」和「二號任務」的兩個資料夾；郵件則指向了文疆市。郵件裡有一張密文紙，還有一支裝有董連和dna的離心管。破譯之後，他們確認老董尚在人間，甚至還成了黑暗守夜者中的「蟻王」，如果他們趕得上轉移「蟻王」的行動，就能將黑暗守夜者一網打盡。

沿著寶貴的線索，他們終於找到了黑暗守夜者組織的基地—一家隱匿在礦山中的福利院。可是，這座孤零零的建築，早已人去樓空。

福利院外，荒墳遍野，白骨森森。

這場景，讓追蹤到此的凌漠產生一種莫名的眩暈感。

他一頭栽倒在地。

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