冬夜，月色清冷的夜晚。銀座大街橋畔附近的派出所裡，一位警官正在值班。時間已經過了午夜一點。

白天，這是一條車水馬龍的大馬路，到了夜晚，卻如荒原一般寂靜。冷月之下，四根有軌電車的鐵軌閃爍著寒光。周遭人影皆無，整個東京宛若一座死城。警官一動不動地站在派出所門前的紅色警燈下，雙眼機警地巡視著四周。濃密的鬍鬚下，白色霧氣隨呼吸有節奏地冒出來。這是一個呵氣成冰的寒冷夜晚。

突然，警官情不自禁地咕噥了一句：「那個人可真怪，醉鬼吧。」就在閃著寒光的鐵軌中央，走過來一個男人。青色西裝，青色軟帽，身材魁梧。天這麼冷，他卻沒穿大衣。男人的步態十分怪異，足以讓警官把他當作一個醉漢。再細心一點的話，就會發現他並不像是喝醉了酒。他走路不像醉酒的人那樣左右晃動，彷彿兩條腿都裝了假肢似的，機械得很。因為被帽子擋著，看不清他的長相，臉卻黑得可怕。他目不斜視，夢遊似的只管筆直朝前走。更奇怪的是，他的兩隻手上拿著兩大串銀光閃閃的東西，他每走一步，手上的東西都會隨著腳步搖晃，在月光的照耀下發出寶石般的色彩。不僅僅是手上，他青色西裝的口袋裡，也垂掛著銀色的東西，遠遠望去好像他整個身體都在閃光。

因為離得太遠，警官看不清那些閃光的東西到底是些什麼，只感覺是成束的銀紙上掛著玻璃球，好像還有繩子串著。警官沒有因為這點小事把他攔下來詢問，任他漸漸走遠。這次疏忽恰恰關係到之後發生的大案件。

那男人身上、手上掛著的都是懷錶。他手裡拿著、口袋裡裝著幾十塊連著鎖鏈的懷錶。

深更半夜帶著這麼多懷錶，若無其事地從派出所門口經過，這個男人究竟是誰？瘋子，傻子，還是更可怕的什麼？

之後，警官才想明白了這件怪事：「對，那一定是一大串懷錶。我分明聽見機械轉動的聲音。表再小，數量一多，表裡的齒輪聲也會大得驚人。」真的只是懷錶的齒輪聲嗎？一般的鐘表每走一秒齒輪就會發出滴答一聲，可警官聽到的聲音卻好像是一個巨人在磨牙啊。

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