一個黑乎乎的怪物，在東京四處出沒，黑暗中齜牙咧嘴咯咯笑。一傳十，十傳百，這個瘮人的傳言很快人盡皆知，還上了報紙的頭條。
上了年紀的人一口認定這是妖物作祟，驚恐萬狀。年輕人不信邪，一口咬定它是人扮的——不知是哪個吃飽了沒事幹的，幹出這等出格的事情，還樂在其中。然而，隨著時間一天一天過去，人們逐漸意識到，不管是人是妖，這傢伙不光只是搞惡作劇那麼簡單，應該還有更大的陰謀。
回顧事件經過就能發現，黑魔的出現，實際上是一樁罪案的開端。罪案發生在日本東京，然而涉案者不光光是日本人，還有外國人，可謂是國際性犯罪。現在我們來看看，黑魔的惡作劇是怎樣演變成犯罪的。
各位讀者所熟悉的少年偵探團裡，有個名叫桂正一的團員，家住東京世田谷區，電車玉川線的附近。雖然和羽柴壯二等人不在一個學校，但和羽柴壯二是表兄弟，受邀加入了少年偵探團。受桂正一邀請一同加入偵探團的，還有同樣也是家住玉川線附近的篠崎始。
一天夜裡，桂正一去了相隔一站路的篠崎始家。在書房裡，兩人一起做作業、聊天，玩到八點。就在回家的路上，桂正一遭遇了可怕的黑魔。
換作是膽子小一點的孩子，或許會繞一點遠路，從大路回家，而桂正一是學校相撲隊的成員，對自己的身手頗有信心，膽子也挺大的，所以抄了近路。
背靜小巷的兩邊是長長的板壁、水泥牆和籬笆，路燈昏暗，才剛過八點，路上已經沒人了。春天的天氣一點都不冷，可是走在這死氣沉沉的小路上，總覺得脖子上涼颼颼的。桂正一拐過街角，猛然看見前方二十米開外的路燈下，有一個黑黑的人影在走路！既不戴帽子，也不穿衣服，從頭到腳全是黑的。
就瞥了一眼，藝高人膽大的桂正一也被嚇得愣住了。
「說不定就是那傢伙。它就是傳說中的黑魔！」
心臟撲通撲通，背上拔涼拔涼，桂正一差一點要撒腿往回跑，然而他愣是咬牙挺住了——他想起自己是堂堂少年偵探團的一員，而且就在剛才，在篠崎始家裡，他誇下海口說：
「哪一天撞見黑魔，我一定要揭露它的真面目。」
想到少年偵探團，桂正一一下子鼓起了勇氣。他藏身籬笆後，定睛觀察，這怪物似乎沒注意到有人跟蹤，一蹦一跳地往前走。就是它沒錯！全身墨墨黑，活像一隻黑貓。
「果然不是什麼妖魔鬼怪。看它走路的樣子，肯定是人扮的。」
桂正一毅然決定悄悄尾隨，不被它發現。這怪物，簡直就像地面上的人影立起來走路，步子大速度快，一下子走出好遠。桂同學東躲西藏，費盡心思地跟蹤。
走到城郊的一處民宅稀少的空地，這裡有一座大寺廟。它叫養源寺，建於江戶時代。在微弱的星光下，高大的佛堂看上去像是妖魔鬼怪。
黑魔沿著養源寺的籬笆蹦跳而行，不一會，就從籬笆的一個缺口拐進佛堂的後面。桂正一心裡發了毛，但事到如今放棄追蹤太可惜。他握緊雙拳，氣沉丹田，也從那個籬笆缺口潛入夜幕下的養源寺。
——眼前是一片墓地。無數或新或舊的墓碑擠擠挨挨，佇立在長滿青苔的潮溼地面上。在星光和長明燈燭火的映襯下，這些長方形的石頭微微泛白。儘管桂正一不信鬼神，可一想到這裡埋葬著無數死人，也不禁汗毛直豎。
怪物大步穿行於墓碑間的小路，左拐右彎，熟悉得很，就像在自己家裡一樣。有微微發白的墓碑作陪襯，那個黑色的身影越發鮮明瞭。桂正一齣了一身冷汗，依舊堅持跟蹤。幸虧他個子不高，時而藏身墓碑後探出身子觀望，伺機輕手輕腳小步追趕，確保不丟失目標。
不知是第幾次探出身子，這一探不要緊，桂正一被嚇得不輕。僅僅隔著兩個墓碑，黑魔赫然佇立眼前，而且顯然是面對面！要不然你看，黑乎乎的腦袋上，正露出兩隻白白的眼睛和一口白花花的牙齒呢！
怪物其實早就發覺有人跟蹤了。它故意把桂正一引到這片人跡罕至的墓地，要在這裡發動襲擊。桂正一的處境好比落入虎口的小羊羔，傻愣愣地和眼前的怪物四目相對，心臟跳得飛快，感覺快要爆炸了。桂正一做好了下一秒就被幹掉的心理準備。突然，怪物的嘴一下子咧得更大了，白花花的牙齒豁開一個口子——「咔咔咔咔咔！」它放聲大笑，就像是怪鳥的叫聲。
桂正一嚇得魂飛魄散。就好像做噩夢，明知是夢，卻醒不過來，他想呼救，卻似乎成了啞巴，喊不出聲。
誰知怪物沒有撲過來，而是怪笑著閃身於墓碑後。桂正一猜測這是黑魔的欲擒故縱之計——先躲起來，再突然現身。他便站住不動，屏住呼吸等待，可是等了好久，也不見黑魔現身。說來也怪，黑魔不像是逃走了，要是它有任何動作，墓碑之間應該能見到黑影閃動的。
海底一般沉寂的墓地，桂正一感覺自己被遺棄在這裡。四面八方，一切都是靜止不動的，盡是冷冰冰的墓碑，太不真實了。
他抖了抖精神，戰戰兢兢地朝剛才黑魔所在的墓碑走去——空無一物，什麼東西也沒有！謹慎起見，又把四周仔仔細細巡視了一個遍，也沒發現黑魔的蹤影。哪怕黑魔是匍匐前進，任何風吹草動也逃不過桂正一的眼睛，可是剛才一點動靜也沒有，太不可思議了。只能認為黑魔消失在空氣中了，就像西方的惡魔，啪地噴出一股煙，就不見了。
「這傢伙，說不定真是妖怪！」桂正一想。
這個念頭使得壓抑在心底的恐懼感一下子爆發了。他亂喊亂叫著，像瘋子一樣闖出墓地，上氣不接下氣地朝亮著燈火的街區跑去。
直到後來謎底揭曉為止，桂正一始終堅信黑魔是消失在墓地了。話說世界上真有這種事情麼？假設黑魔是人，那他怎麼可能消失在空氣中呢？真令人百思不得其解。
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