戰局發展到現在，孫殿英已經徹底看不到了希望，望穿秋水，也等不到天師會的黃金、彈藥、鴉片、藥品，沒過多久，亳州便失守，南京政府佔領亳州，蔣介石立即任命劉峙為津浦路總指揮，從隴海線抽調陳誠、馮軼裴、胡伯翰、胡宗南、楊勝治等師及陳調元的三個警備旅到津浦線增援，又將蔣、蔡兩師也調到津浦線，將李楹布師由海路運至青島登陸。
7月底，蔣介石在津浦線發動總攻，8月15日佔領濟南，晉軍往黃河北岸倉皇撤退，適逢河水上漲，被蔣軍俘虜或入水溺斃的不計其數。
彼時，雙方戰局焦灼，東北軍張學良的倒向將直接決定戰爭的結果，奈何軍閥聯軍方面，左等右等等不來天師會的黃金，只能眼睜睜的看著南京政府與張學良會商出兵條件，匯款700萬元給予東北軍作為出兵費用，並借給公債1000萬元以為穩固金融之用。張學良收了錢，揮師入關，軍閥聯軍向黃河以北撤退，南京政府攻入開封，進追鄭州。南京政府在軍事上已經取得絕對優勢的情況下，宣佈大赦參與中原大戰的諸多將領。閻錫山密赴鄭州，督促馮玉祥共同發表停戰通電。
馮玉祥眼見眾叛親離，四面楚，只好率兵撤到黃河以北的新鄉，陸續退到豫北、晉南。
民國十九年十月五日，閻錫山、馮玉祥聯電張學良，表示願意停戰，聽候發落。十五日，閻錫山、馮玉祥下野，閻錫山將晉軍交給徐永昌，馮玉祥將西北軍交給了鹿鍾麟，同日，西北軍由鹿鍾麟領銜通電「即日遵令撤防」，「通傷各部罷兵息民」。
民國十九年十一月四日，閻錫山、馮玉祥通電取消太原海陸空軍總司令部。至此，蔣、馮、閻中原大戰宣告結束。
經此一役，廟堂之上，國家元氣大傷，「國力之疲，已如風前之燭奢」。
江湖之上，曾經顯赫一時的天師會土崩瓦解，會中門徒，或死於戰場之上，或流亡草莽，被南京政府通緝追殺。總之，江湖上，再也沒人提起過天師會這個名號。
從敦煌將要離開的前一個晚上，我披衣而起，坐在桌前沉思，魯絳從睡夢中驚醒，走到我身後，輕輕的捏了捏我的肩膀，輕聲問道：
「大晚上不睡覺，想什麼呢？」
我嘆了口氣，輕聲說道：
「李羅睺是日本人的探子……我在想……如果我是日本人的話，派探子，不會只派他一個，一個李羅睺就掀起了如此大的腥風血雨，若是李羅睺還有其他的同伴，又會搞出怎樣的事端呢？」
魯絳幽幽一笑，揉著我的太陽穴，輕聲嘆道：「這是廟堂人該操心的事，不是咱們江湖人該管的！」
我搖了搖頭，輕聲嘆道：「肉食者鄙，未能遠謀……」
是夜，明月高懸，一夜無眠。