孔明道：「諸位已明大勢，南人未加教化，未悉大漢天威，因此我以攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。望諸位體察我意，不可妄殺，能降則準其降，能放則放，以服南人之心，令其永不復反。」
孔明開誠佈公，將他的戰略意圖、用兵之法，一一向三軍將士闡明，極大地激勵了三軍計程車氣。三軍將士均轟然響應道：「我等謹遵丞相令旨。」
孔明微一點頭，又決然說道：「我已令鎮守棗道（四川宜賓）的大將馬忠，向東南進擊洋柯郡的朱褒；令鎮守永平的大將李恢，向益州的雍閻發動進擊；以牽制叛軍的兩翼，然後我軍主力，出成都南進，插入卑水北岸，渡江擊越雋郡的高定、再擊叛軍主力雍閹、孟獲，然後三軍會合於益州郡，一舉平定南夷之亂。」
孔明十分信任他的三軍將士，將他的作戰方略，公開闡述，三軍將士因而信心大增，士氣備添，轟然誓應，願為國爭先效力。
孔明也毫不猶豫，下令三軍即日出發，開始著名的徵南之戰。
徵南之戰，孔明以兵分三路，兩翼進擊，牽制南夷叛軍的主力，然後集中主力，作中線突破的戰略，運用得十分巧妙，因而亦十分成功。
不到十日，孔明統率的蜀軍主力，便抵達滬水（即金沙江）北岸後，即經安上（四川屏山縣），沿江西上，向集結於旄中（四川漢源縣）、卑水（四川昭覺縣境內）等地，築堡壘防守的高定叛軍，突然發起猛烈進攻。
高定的南夷軍猝不及防，蜀軍已天降神兵，根本無力抵抗，不到三日三夜，以蕭侯儀為前部先鋒的蜀軍，便攻陷高定盤踞的越雋郡城，高定本人亦在混戰中被殺。
此時，高定的部下，力爭奪南夷叛軍的地盤，殺死叛軍主帥雍閻，但在南夷百姓中享有甚高威望的孟獲，卻以副帥的身份，接掌南夷叛軍的兵權，率叛軍在滬水以南繼續抗擊蜀軍。
另一方面，東路的馬忠軍，己擊敗洋柯郡的朱褒叛軍，收復了洋柯郡。
南路的李恢軍，進至雲南昆明時，由於兵力薄弱，被南夷叛軍以當地的夷族部落，四面包圍，進退不得。雖然如此，但也因而牽制了部分南夷叛軍的兵力，因此，接任南夷叛軍主帥的南蠻王孟獲，能夠調動的兵力因此而削弱，無力與蜀軍的主力對抗。
半個月後，孔明為徹底平定南夷的叛亂，率軍從越雋郡以南，渡過波濤洶湧的滬水，進入人煙稀少，視為瘴疫之地的南中山區。
南蠻王孟獲，率南蠻七十二洞洞主，統近十萬兵力，迎戰蜀軍，蠻兵作戰均十分英勇頑強，可惜南蠻軍不曉兵略陣法，被孔明連施妙計，五度擊敗南蠻軍，南蠻王盂獲，亦被蜀軍擒捉五次，均被孔明以禮相待，放他回去，整頓兵馬、再戰蜀軍。
孟獲被第五次放回，他盤踞的南夷之地，已被蜀軍攻佔大部，他無奈只好退到一個叫「銀坑」的老巢部落，蒐集各路夷兵，準備再與蜀軍死戰。
銀坑是孟獲的老巢，亦是南蠻王的王宮所在。山中築有宮殿樓臺，多為竹木結構，雖然比不上中原宮殿的華麗，但在南夷之地，銀坑宮卻已是首屆一指的建築物。山上又盛產白銀，族人在山中挖石，以火焚煉，可獲甚為珍貴的銀。這是南夷之地，與中原漢族交易的最珍貴物品。
銀坑宮三面環江，分別是滬水、卑水、若水，三江匯聚，一面通向山地，地理形勢十分險要。而且這是盂獲可以踞守的最後陣地，他已退無可退了。
孟獲在銀坑宮中，召集最親的族人商議，孟獲嘆道：「我五番受蜀兵折辱，必誓死以報！你等有何高見？」
在場的均是孟獲至親的族人，有人一聽，立刻道：「大王，我向你引介一人，必可生擒蜀軍諸葛孔明。」
孟獲一看，原來是妻弟牛洞主，他問牛洞主道：「牛弟所說何人？」
牛洞主道：「此人乃木鹿洞主，他精通法術，能驅虎豹，身藏青蛇惡蠍，觸之即死，無人可以抵敵！若得此人相助，必可擊敗蜀兵。」
盂獲一聽，大喜道：「既有如此高人，我當親往求他相助！
便銀坑宮地勢險要，你與朵思洞主，須小心防備蜀兵。」
當下朵思洞主和牛洞主答應堅守銀坑宮。盂獲即與其妻祝融夫人一道，率數千蠻兵，前去求請木鹿洞主相助。
此時，孔明的大軍，已逼進到銀坑宮城的十里。孔明見銀坑宮城三面環江，一面通向山地。便令趙子龍、魏延兩將，同率一隊精兵，先行從陸路作試探性的進攻。
趙子龍、魏延率精兵馳近城下，城上蠻兵弩箭如雨，一發十枝，箭上有毒，中箭者必死，趙子龍不想士兵無謂犧牲，便率軍回營，將銀坑城陸路一面，守衛十分嚴密的敵情，呈報孔明。
孔明接報，即騎上戰馬，由趙子龍、諸葛慧護衛，親赴銀坑城郊高地，觀察地形。
回到軍營，孔明即下令道：「三軍後退十五里。」趙子龍、魏延等大將，領令各率大軍後退到城外十五里之地，紮下營寨，按兵不動。
銀坑城上，蠻兵見蜀軍慌慌張張後退，均大笑相慶，以為蜀軍必因畏懼毒弩箭的厲害，不敢逼近了。因此安心下來，夜間亦不作防備。
一連五日五夜過去，蜀軍果然按兵不動，毫無動靜。
到第六日黃昏時分，山地四野，忽然颳起陣陣勁風，呼嘯作響，掩蓋了兵馬行走的聲音。
孔明忽然升帳，向三軍下令：「軍中每人速備衣物一塊，丁方三尺，限一更時分備妥，缺者立斬。」
三軍將士，均不知孔明的用意，但深知他用兵鬼神莫測，又以軍令傳下，不敢有違，迅速準備丁方三尺的衣物，十多萬蜀軍，均每人一幅，誰也不敢怠慢。
到一更時分，孔明又傳令道：「三軍將士，以丁方三尺衣物包土，每人一包，缺者軍法治罪。」
三軍將士中，有跟隨孔明多年的老將、老兵，開始醒悟，孔明必定又在用計破敵，於是立刻帶頭以衣包土，十多萬蜀軍，每人一包，甚為熱鬧。但夜風甚勁，一切聲音均被嘯嘯風聲掩蓋了。
到二更時分，孔明突然下令：「三軍將士，依前鋒、中軍、後軍次序，將所包之土，帶到銀坑城下，由低向上擺放。擺得越高者有賞。」
於是十多萬蜀軍，將所攜土包，爭先恐後，奔到銀坑城下，由低往高，擺放土包。因越高者有賞，因此人人爭著往高處擺放。不到一個時辰，土包便積壘成一個土山，直抵城樓之下。
就在此時，孔明的軍令又下：「前軍登土山入城殺敵，先登城者有賞。」
前軍代先鋒蕭侯儀接令，即親率三千精兵，攀登土山。
蕭侯儀一馬當先，施展輕功，在土山下一躍而上，飄落城樓上，青龍偃月刀四面一揮，把城樓上尚在夢中的蠻兵斬翻。
蜀軍一擁而上，迅速攻佔城樓。開啟城門，蜀軍如潮湧入城中。
守城蠻兵正在夢中，毫無反抗之力，不到一個時辰，蜀軍便攻陷盂獲的王宮所在地銀坑城，負責鎮守的朵思洞主，亦在亂中被殺。
盂獲的妻弟牛洞主，狼狽逃出城外，蕭候儀接報，正欲親去擒捉。卻突接孔明傳令，不必追擒牛洞主，任他逃奔而去。
牛洞主狼狽萬分，逃抵木鹿洞，向孟獲哭訴，銀坑城已被蜀軍攻破，孟獲眼見他的老巢被攻陷，不由十分驚惶，幾乎絕望。
就在此時，有蠻兵探子飛報：「蜀軍已跟蹤牛洞主蹤跡，追到木鹿洞地域，紮下營寨，退路已斷。」
孟獲接報，不由絕望的嘆道：「孔明用兵，鬼神難測，我等決無取勝的希望了……我的王宮被佔，退路又斷，如之奈何？」
此時，他的妻子祝融夫人卻傲然笑道：「夫君不必難過，勝敗乃兵家常事，我願為夫君打一次勝仗，以振我軍士氣。」
孟獲大喜，他深知夫人武功超卓，善使飛刀，百發百中，連他亦望塵莫及，她既然肯出手與蜀軍一戰，必可打一場勝仗，令南夷軍轉危為安，再求得木鹿洞主出動獸兵相助，說不定會反敗為勝。他當下忙向夫人致謝。
祝融夫人毫不遲疑，立刻披掛上馬，率一萬蠻兵，浩浩蕩蕩，殺向蜀軍的營寨。
正行進間，有一隊兵馬攔住去路，為首二員大將，正是王平、張翼。
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祝融夫人毫不畏懼，手執的丈八長槍一擺，蠻兵立刻分作兩路。她伸手一拍坐下戰馬，挺槍便向張翼衝來。
張翼見她是一員女蠻將，心中不以為然，也沒盡全力，舞刀與她虛鬥了數回，卻見祝融夫人似氣力不繼，撥馬便走。
張翼大笑道：「喂！這員女將，我不殺你，快下馬投降吧！……」說時拍馬追了上去。
不料張翼話音未落，在前面飛奔的祝融夫人，突地從背上拔出一柄飛刀，左手向後面的張翼一甩，飛刀快如閃電，直奔張翼的面門。
張翼大吃一驚，忙伸手去接擋，不料祝融夫人發出的飛刀勢沉力猛，已貫注內力，張翼把握不住，飛刀射向他的左臂，他立刻身受重創，翻身落馬，蠻兵一擁而上，把張翼生擒。
王平見大勢不妙，策馬上前搶救，慌急之際，坐騎卻被蠻兵的彈馬索彈倒，王平一跤跌翻馬下，亦被蠻兵生擒活捉。
蜀兵見兩大將均被蠻兵所擒，不敢接戰，慌忙奔回大營，向孔明呈報。
祝融夫人也不追趕，自知兵力薄弱，見好即收，押解張翼、王平兩將，返回木鹿洞孟獲營地。