徐晃、張郺二將，雖然被趙子龍的神威弄得心驚膽戰，但曹操既然要親自追殺趙子龍，他二人又怎敢落後，於是只好率前鋒部隊，從後面追擊。
此時，趙子龍已會同張著，殺回漢水南岸寨中，守寨的部將張翼出來迎接，突見後面塵土飛揚，知是曹軍大部追殺前來。
趙子龍慨然道：「不可！若關寨門，必示敵以弱，我當年單人匹馬，視曹軍八十萬仍如草芥，今日有兵有將，又何足懼哉。你速率弓弩手於寨外壕溝埋伏，刀槍內斂，金鼓不鳴，大開寨門，待我號令。」
張翼領令去佈置，趙子龍單槍匹馬，立於大寨營門之外，等待曹軍殺到。
張郺、徐晃兩將，率前鋒追殺而來，追近趙子龍營寨時，天色已漸暗。
張郺戰馬奔至寨前百丈，見寨內寂然，寨門大開，趙子龍單槍匹馬，挺立寨外，心中不由又驚又疑，勒馬向徐晃道：「趙子龍……他到底弄甚玄虛？」
徐晃亦驚疑不定，道：「趙子龍智勇雙全，決非魯莽之輩，他如此陣勢，必有計謀伏後。」兩人駐馬察看，竟不敢再進半步。
正驚疑間，後面曹操已奔到，見前鋒不動，不由大怒道：「我大軍數萬，尚怕趙子龍區區數千兵嗎？傳令前鋒，速向前衝。」
曹軍接曹操軍令，大喊一聲，殺上前來，見趙子龍依然屹立不動，又大叫一聲，翻身奔回。
趙子龍趁勢銀槍一舉，傳令放箭，張翼伏兵在壕溝中萬箭齊發，向曹軍飛蝗般射去，曹軍猝不及防，紛紛被箭矢從背後射倒。
此時天已黑寂，伸手不見五指，曹操在軍中不由大駭，暗道：莫非又是孔明的華容道之計，欲斬我曹操人頭麼？趙子龍並非關雲長，哪還會手下留情呢！他大駭之下，先就撥馬而逃。
曹軍見了，更如退潮般飛逃。背後鼓角齊鳴，蜀軍衝殺而出，曹兵狂逃，自相踐踏，逃抵漢水畔，被水淹死的不計其數。
趙子龍、黃忠、張著、張翼趁勢卒軍從寨中殺出，一路追殺，曹軍狼狽而逃，連漢水北岸的糧草亦顧不得保護，被孔明密派劉封、孟達二將，突出北山，將曹操搬到北山的糧草饒光。
曹操又驚又駭，再也不敢停留連夜逃回南鄭去了。
漢水北山一役，曹操不但為夏侯淵報仇不成，反折了多員部將，更損失了部分糧草，連漢水北山亦被蜀軍攻佔，所受挫折十分慘重。
趙子龍派人去向孔明、劉備告捷，劉備和孔明率軍親赴漢水，部署向南鄭進攻。
劉備向黃忠打聽，趙子龍如何救援，反敗為勝，黃忠將經過的情形說了，道：「若非子龍的神威，黃忠這顆白頭早掉在北山腳了。」
劉備不由嘆道：「漢升你是徵西大將，而子龍卻一身是膽，乃我軍之虎埃」自此，趙子龍便被號稱「蜀軍之虎」，令曹軍聞之膽寒。
經定軍山、漢水北山二大戰役，漢中曹、劉之爭戰，幾乎已成定局。曹操雖乃擁兵三十萬，但須各處分兵防守，漢中的糧草，又被斷被奪大半，從後方許昌運來，千里迢迢，已根本趕不及，曹軍陷入糧荒的恐懼，戰力驟減，面對主動出擊，糧草豐足的蜀軍，曹操的三十萬大軍，反而波逼處於十分不利的困守危局。
情勢對曹操已十分不利，連一向信心不足的劉備，亦敢從容斷定：「曹操此來已無能為，我料必得漢中。」
但曹操沒有退軍的打算。因為漢中重鎮——南鄭，仍在他手中；作為南鄭的屏障，漢水北岸，亦仍在曹操大軍鎮守之下，同時，他已派人飛赴許昌，從許昌調運糧草及兵械增援，只要堅守到許昌的糧草運到，曹操依然有把握擊敗劉備的區區十五萬蜀軍。
曹、劉兩軍，在漢水兩岸相峙了一段時日。曹操已接報，說許昌的增援，不日將趕抵漢中。曹操的信心又陡增，下令徐晃為先鋒，先打一場勝仗，重振軍心。但曹操並不知道，此時劉備和孔明已親赴漢水南岸，且集結了十萬大軍，正作進攻南鄭的戰略部署。
徐晃由一位漢中人王平為副將引導，從僻處渡過漢水進逼蜀軍。曹操則親率大軍五萬，屯駐定軍山北面，準備配合徐晃，進攻蜀軍。
徐晃在王平引導下，渡過漢水南岸。徐晃忽然下令，在南岸背水列陣。王平吃驚道：「背後乃河流急浪，若要退軍，必兇險極了。」
徐晃卻傲然笑道：「我軍連敗，土氣不振，我正要學當年的韓信，背水為陣，來個置諸死地而後生，令三軍奮勇作戰，以勝蜀軍。」
王平不以為然的說：「當月韓信知對手無謀，才敢用此計；目下將軍能勝趙子龍、黃忠的用兵才華嗎？」
徐晃見王平話中有嘲諷意味，不由怒道：「廢話！你若害怕，可在此率步兵阻擊，看我統馬軍痛擊蜀軍。」
徐晃不聽王平苦勸，決依韓信背水之戰為例，在漢水之畔列陣紮營，他則率一萬騎兵，進逼漢水南岸的趙子龍和黃忠大軍。
黃忠對趙子龍道：「徐晃有勇無謀，乃匹夫之勇。我等且暫時按兵不動，侍其兵疲，你我分兩路痛擊。」
趙子龍欣然道：「甚佳，便依你之計而行吧。」
趙子龍與黃忠，各率一部據守營寨，卻並不出戰。徐晃率軍叫罵挑戰，趙、黃二將只不理會。直到傍晚，曹軍前軍忽然向蜀軍發箭，箭如飛蝗向蜀軍營射來。
趙子龍派人告知黃忠：「徐晃突然放箭，我料乃其退兵之兆，可趁勢出戰痛擊。」
黃忠欣然答應，於是趙、黃二將，各率生力軍殺出，向徐晃兩面夾擊。徐晃軍本已疲睏，怎抵得住蜀軍的勇猛？當下稍觸即暴退，被逼跳進漢水河中，爭先恐後逃命，哪還有半分置諸死地而後生的戰鬥力？
曹軍死傷無數，徐晃退回漢水北岸，才勉強立住陣腳，他斥責王平道：「你見我軍勢危，為何不救？」
王平反駁道：「我若來救，連此營寨亦保不住了！我屢勸將軍勿盲目仿效古人之計，將軍不聽，致有此敗。」
徐晃心性高傲，被王平如此搶白，心中恨怒，欲尋藉口殺掉王平。
王平知徐晃有殺己之心，在當晚便放火燒寨。曹軍大亂，徐晃大駭，棄營逃走。王平趁亂，渡過漢水，前來投奔趙子龍。
趙子龍熱情相待，又帶他去見劉備。劉備見王平精熟漢中地理形勢，不由大喜，當即封王平為副將軍，兼蜀軍的嚮導使，負責引路進兵。
當夜徐晃逃回曹操大營，將戰敗的責任推到降蜀的王平身上。曹操果然大怒，他不責徐晃，反而再令他為先鋒，自己親率大軍，前來搶奪趙、黃二將的漢水南岸營寨。
趙子龍見曹操親統十萬大軍來犯，自己的兵力卻僅得二萬，實力懸殊，便主動放棄營寨，退回漢水西面的劉備大營前沿陣地，佈陣列兵。
曹操在漢水東面佈陣立寨，兩軍隔了一道漢水對峙，曾操因未明劉備、孔明大軍的動向，也不敢貿然進攻，在漢水東面暫採守勢，以觀蜀軍的動靜。
漢水西面的蜀軍前沿陣地，趙子龍和黃忠的防守兵力。
僅得二萬，與曹操的十萬大軍對峙，兩人心中均有點不安。
暗道：若曹操窺透我軍虛實，搶先進攻前沿陣地必難堅守，屆時劉備的中軍大營便直接受曹軍的強大壓逼了！
就在此時，孔明忽然深夜蒞臨。趙子龍見了孔明，如見指引北斗星，緊握孔明的手道：「義兄抵臨，我心安如盤石了。」
黃忠亦大喜道：「幸得軍師降臨，我與子龍正憂心對岸曹軍兵力強大，此前沿陣地難守呢。」
孔明微微一笑，也不多言，由趙子龍親自護衛，潛行到漢水河畔，偵察地形。