但見顏良排出陣勢，旗幟鮮明，槍刀林立，聲勢浩大，曹操嘆道：「河北袁軍，竟如此威壯。」
關羽道：「我視之如土雞瓦狗而已。」
曹操又指道：「帥旗麾蓋之下，穿繡袍金甲者，便是顏良，其威能似不在雲長之下。」
關羽受激，不由怒道：「在我眼中，顏良猶如插標待斬之囚罷了。」
曹操故作吃驚道：「雲長不可輕敵。」
關羽奮然站起，道：「關某這便前去萬軍之中，取其首級以獻丞相。」
曹操身後的大將張遼，素與關羽友好，聞言連忙提醒道：「軍中無戲言，雲長宜小心應付。」
關羽心中更怒，他也不答張遼之言，立即提刀上馬，赤兔馬快，風馳電掣般衝下山來，直闖袁軍陣前，袁軍被天神驟降似的關羽威勇嚇倒，猶如裂浪似的退出一條路來，有稍阻擋的，人頭立刻不見，誰還敢上前阻截？
顏良正在帥旗麾蓋下，立馬舞刀，向山上的曹軍挑戰，神態十分狂傲，根本不將曹軍放於眼內，不料關羽的赤兔馬快如閃電，眨眼衝至。顏良正欲大喝，關羽的青龍刀已如泰山壓頂劈來。顏良大駭，大刀猛回，欲加擋架。不料關羽的刀法如電奔，力如千鉤，震開顏良的大刀，順勢下劈，呼地一下，已把顏良的人頭斬落。
關羽探身一拽，把顏良的人頭撿起，懸於馬前，舞刀殺出，袁軍將士，心膽俱裂，四散奔逃。關羽入陣斬人出陣，快如閃電，如人無人之境。
張遼一見，立刻揮軍攻下山來，袁軍大敗，向北面潰逃，死傷過半。
曹操端坐山上帥帳，聞報大喜。不一會，關羽已飛馳上山，手提顏良的首級，獻給曹操，曹操不由嘆道：「將軍神勇，令人驚佩。」曹軍中張遼等諸將，亦紛紛向關羽致賀。
關羽微笑道：「我不足道，但我三弟翼德，於百萬軍中取上將首級，如探囊取物也。」
曹操吃驚，回身向諸將告誡道：「今後如遇張翼德，切勿輕敵！你們可將此寫於衣袍之內，以作警惕。」曹軍眾將，目睹關羽之勇，對他的話不敢不信，皆暗暗自警，日後遇上那張翼德，百倍小心應付。
顏良的前鋒敗軍逃回黎陽，向袁紹報稱，說顏良已被曹軍中赤面長鬚使青龍刀之將斬了。
袁紹不由大吃一驚，忙問左右道：「曹軍中竟有如此猛將！此人到底是誰？」
此時劉備自徐州兵敗，果然已投入袁紹軍中，他亦在帥帳內，聞說心中不由又驚又喜，惴惴不安。
果然袁紹的謀士許攸一沉吟，但道：「此人必是劉玄德的義弟關雲長。」
袁紹一聽，不由大怒，指著劉備罵道：「你義弟斬我愛將，你必是通謀之人，我豈能容你留在世上，來人，將他推出斬了。」
劉備心中惶急，但神態仍十分從容，他站起，向袁紹俯身道：「袁將軍怎可以一面之辭，便斬我劉備呢？劉備自徐州兵敗，也不知二弟雲長是否仍然生存？況且天下間容貌相同之人不少，怎能說赤面長鬚之人，便是關雲長呢？袁將軍請加細察。」
袁紹本性猶豫，並無決斷，他聽到劉備如此分辯，責斥許攸道：「你胡亂判斷，幾乎令我錯殺好人了。」於是仍舊請劉備坐下，商議替顏良報仇之事。
此時，眾將中有人一步跨出，厲聲道：「顏良與我猶如兄弟，他被賊所殺，我怎可不替顏良報仇？」此人原來是袁紹的另一員猛將文丑。
袁紹大喜道：「好！非文將軍亦不能報顏良被殺之仇也！
我今讓你領軍三萬，再渡黃河，攻殺曹賊。」
許攸一聽，忙道：「不可！如今我軍初敗，軍心未穩，宜留駐黎陽，分出部分兵力，直取官渡，令曹軍兵力分散，疲於應付，再大軍進攻未遲。若輕舉妄動，若有所失，則全軍皆不能回還河北了。」
袁紹一聽，怒斥許攸道：「你這膽怯之人，延緩軍機，才有此敗！你沒聽過兵貴神速之論麼？」
許攸知不能再勸，頓萌退意，暗中嘆道：「主帥驕傲自大，野心過盛；將士為己爭功；黃河之水，我又怎會再渡北迴。」
劉備心中忖念，莫非雲長真的在曹軍中麼？於是便趁機請戰道：「劉備承蒙袁將軍收留大恩，無以為報，願與文將軍同去，破敗曹操。」袁紹點頭同意了。
但文丑卻拒絕道：「主公！劉備乃敗軍之將，於我軍心不利！主公若要他同去，未將願意分出一萬兵力，由他率領作我後軍好了。」
劉備見袁紹沉吟不語，知他亦嫌自己新敗，不想自己加入前鋒，無奈只好答應作文丑的後軍，於是文丑令劉備率一萬兵力從後，他自己率二萬大軍，墾夜開拔，搶渡黃河，向曹軍進攻。
曹軍方面，由於關雲長的神勇，初戰便斬了袁紹的二大猛將之一，更殲滅袁軍近三萬兵力，擄獲馬匹兵器一大批，令軍心大振，不再畏懼袁軍的威勢，是曹軍所以能以弱勝強的原因之一。
曹操十分高興，他為留住關羽的心，當即奏請漢獻帝，加封關羽為漢壽亭侯，又親鑄官印贈於關羽，當真是恩寵有加，厚待之極。
就在此時，聞報袁紹的另一員猛將文丑率軍北渡黃河南進，已抵延津要塞，曹操見初戰大獲全勝，再欲立威，便又決定，由他自己親率大軍，北上迎擊文丑的袁軍。動身前，曹操特別頒下命令，此番行軍，一律糧草先行，大軍隨後。
謀土呂虔忙道：「糧草在前，若被敵軍劫去，軍心必亂。」
曹操微笑道：「待敵真的劫糧，我再作打算。」
呂虔心中仍然疑惑，但見曹操主意已決，無奈不再反對。
曹操此次出戰，依然是前一次的將領及兵馬，只是多了一員大將關羽隨行。曹操卻把關羽留在自己的帥營中，因此外間並不知曹軍內有關羽坐鎮。
曹軍糧草在前，一路向北面的延津進發，又派人傳知早在武源、陽武一帶佈防的大將張遼、徐晃，準備接應。
曹操率大軍在後，忽報前軍大喊，袁軍文丑已率兵殺到前軍，糧草散滿一地，將士紛紛逃到後軍，向曹操報道：「如今糧草在前，未及運回，必被袁軍奪去，如何是好，請丞相定奪。」
曹操微笑道：「糧草被奪，是我的意思，罪不在你，驚慌什麼？袁軍若殺到，可先上小山暫避其鋒。」
於是曹軍均湧上山丘暫避，曹操又吩咐將士解甲歇息，將戰馬放開，任由馬匹遊走吃草。
眨眼文丑的大軍已逼近，眾將皆大驚道：「袁軍到了！留在此地十分兇險，不如急速調軍回防白馬鎮吧。」
謀士荀攸一聽，連忙制止道：「正好以糧草馬匹為誘敵之餌，怎可收回退軍？」轉眼忽見曹操向他目視微笑，荀攸立刻會意，知曹操正在用計，便不再多言。
文丑的大軍，已奪下曹軍的大批糧草，正在高興；又見曹軍的馬匹，四處遊走吃草，不由更喜，將士紛紛前去搶奪馬匹，陣勢登時大亂，自相踐踏，死傷不少，文丑喝斥不住，知久留不利，搶先撥馬回退。
曹操見狀，便回身問身後的諸將道：「文丑乃袁軍二大猛將之一，誰可擒之？」
張遼、徐晃二人都是曹操的猛將，一聽按捺不住，雙雙躍馬出戰，大叫道：「文丑不要走。」
文丑回頭見二將趕上，便橫架鐵槍，彎弓搭箭，一箭向前面的張遼射來，徐晃一見，大喝道：「賊將休得暗箭傷人。」張遼醒悟，連忙低頭避箭，颶的一下，頭盔已被一箭插穿，張遼不懼，拍馬再追，又被文丑一箭射中戰馬，把張遼掀翻倒地。
文丑飛馬馳回，欲殺張遼。徐晃一見，急忙搶起大斧、截住文丑廝殺。徐晃與文丑戰了二十餘回合，文丑身後大軍殺到，徐晃知難敵文丑神勇，只好撥馬而回。
文丑率軍沿崖趕來，徐晃的曹軍嚇得四散奔逃，徐晃正危急之際，突見前面江岸彎處，有十餘精騎閃出，為首一員大將，正是關羽。
關羽見文丑追殺徐晃，便提刀飛馬迎住，大喝一聲：「賊將休得猖狂。」說時青龍刀已猛劈過去。文丑慌忙擋架，但知關羽乃斬顏良之人，心中先怯，戰不到三個回合，便撥馬而逃。關羽馬快，隨後閃電般趕上，猛地一刀劈向文丑的腦後，將他的人頭斬落。」
曹操在山丘上見關羽已斬了文丑，便依原來的部署，把令旗一揮，大軍上馬殺出，袁軍大半落水被淹斃，所奪的糧草馬匹，又大部為曹軍奪回，文丑所率的二萬前鋒，已被殲滅大半了。
關羽正追殺袁軍，後面的劉備聞報，說又是紅面長鬚之人，斬了文丑，連忙馳馬趕到黃河北岸，隔河一望，只見一族人馬，往來如飛，旗上大書「漢壽亭侯關雲長」七字。劉備不由大喜，暗謝大地道：「天佑二弟尚在人世。」劉備正欲渡河相見，曹軍大隊，已掩殺過來，只好先行收兵退回。
此時，袁紹親率大軍，已連攻下曹軍二大重鎮，進至距許昌不到百里外的官渡要塞了。他忽然接報，說：「今番證實，關羽果然在曹軍，又再斬了文丑了。「袁紹震怒，大罵道：「大耳賊焉敢如此欺我。」
不一會，劉備也趕到官渡，與袁紹相見，袁紹立即下令，將他推出去斬了！劉備慌道：「我有何罪？」
袁紹道：「你密使義弟關羽，又殺我一員大將，這還敢說無罪？」
劉備分辯道：「請容我申辯一言再受死！曹操素來忌恨劉備，如今明知劉備在袁將軍處，便故意差遣雲長誅殺二將；袁將軍知悉必怒，此乃曹操借袁將軍之刀殺劉備之計也！但望明察。」
袁紹一聽，悟道：「不錯！果然是曹操借刀殺人之計！但關雲長為曹操效力，到底對我極為不利。」
劉備無奈道：「為感謝袁將軍不殺之恩，劉備打算派一心腹之士，持我密書往曹軍見雲長，告知訊息，雲長知悉，必星夜趕赴官渡，以助袁將軍也。」
袁紹一聽，不由大喜道：「我若得關羽相助，當勝顏良，文丑十倍也！玄德快修書送去。」
劉備親筆寫下書函，但一時間卻未有合適的人選，潛入曹軍送信。袁紹便下令先行退軍武陽，連營數十里，暫時按兵不動，待關羽來助，再向曹操猛攻。
曹操見袁紹退出官渡，便令夏侯惇扼守官渡要塞，自己先率至退回許昌休整。曹操又深知，曹軍與強大袁軍對壘，兩戰皆勝，除了將士用命，關羽力助，亦是一大因素，心中因此更敬重關羽，回到許昌，特地設宴，為關羽慶賀，待關羽之厚，在曹操一生中絕不多見。
事實上，關羽在曹操生死存亡之際，全力助他取得兩戰兩勝，已大挫了袁紹的銳氣，令袁軍軍心震駭，未決戰已先心怯。反過來卻大振曹軍人心，將土畏袁軍強勢之怯頓消，人人振奮，決心與袁軍決戰到底，這就為曹操日後與袁紹的決戰，穩穩的打下堅實的基礎了。因此關羽在曹、袁二軍的官渡之戰中，對曹操來說，是一位威力強大的鎮軍之將；而於袁軍而言，卻是一曲敗亡的前奏曲。曹操對關羽的另眼相看，特別厚待，終於取得了極大的回報。
而且，於天機大勢的玄象上來看，假如並非向三分天下的奇格演行，那關羽便必定選擇留在曹操陣營，曹操若能得到關羽相助，便很有可能將一舉掃平天下，建立他的一統江山了。而劉備則因關羽的背叛，必心灰意冷，再無心竟逐天下，那未來的天下三分之一的蜀國，也就極可能不會出現了。
不過，天機大勢早已伏下桃園三結義的玄格，註定關公必定身在曹營心在劉，為助劉備能完成大業，他必定會重返劉備的陣營，助劉備開創三分天下的大勢。而一旦達此目標，關羽從桃園三結義開始的輔助三分天下運命，也就圓滿結束，亦即他氣運以至壽數的終止完結。這是天機大勢演行的奇格，日後將更見分曉。當日關羽接受曹操的慶功祝賀，恩遇之隆，當世無以復加。他返回府中，不久便接到劉備派人送來的密函。
劉備在密函中道：「雲長賢弟：劉備與你，自桃園結義，誓同生死，如今為甚卻中作背誓，斷割結義之情？你一定是欲圖取功名富貴，劉備一併成全，獻上我的人頭，助你成功好了！餘言難盡，劉備抱著必死之念，等待你的答覆便了。」