但朱元璋對朱棣並不完全放心，他把兵馬一分為二，將另一半交給了晉王，並親自為他們制定了作戰計劃。此次遠征的目標有兩個，分別是北元丞相咬住和太尉乃兒不花。

朱棣明白，這次出征可以算是朱元璋的一次考試，如果成績好，將來就有好的前途，因此他為這次遠征做了充足的準備。此次出征與以往一樣，難點不在於能否打敗敵人，而是在於能否找到他們。

基於這個正確的認識，出征後，朱棣並未魯莽進兵，而是首先派出幾支輕騎兵四處偵察，這些人經過仔細探訪，果然找到了乃兒不花的確切位置。在做好保密工作後，燕王朱棣帶領部隊靜悄悄地出發了。

由於朱棣的軍事行動極其隱秘，乃兒不花竟然毫不知情，明軍按照朱棣的計劃準備向北元發動進攻了，然而就在軍隊即將到達目的地時，天突降大雪，很多人都認為風雪之中行軍不利士氣，要求停止進軍，軍營中也是一片哀怨之聲。

讓人意想不到的是，朱棣卻十分高興，他似乎是從藍玉的身上得到了啟發，嚴令軍隊繼續前進，很明顯，朱棣的決斷是正確的。

風雪之夜，行軍雖然辛苦，但敵人也必然會喪失警惕，因為他們也認為這樣的天氣不適合行軍。然而決勝的時機往往就在出其不意之間。

絕對不要做你的敵人希望你做的事情，原因很簡單，因為敵人希望你這樣做。

——拿破崙

朱棣的大軍就如同當年藍玉夜襲慶州時一樣，冒著大雪向著敵人挺進。當他的大軍到達乃兒不花的營地時，元軍被驚呆了，然而更讓他們驚訝的還在後面。

這支遠道而來的軍隊並沒有發動進攻，而是埋鍋做飯，安營紮寨。

明軍跑了這麼遠的路，吃了這麼多的苦，而自己沒有任何準備，毫無提防，如若敵人發動進攻，全軍崩潰只在旦夕之間，然而對方卻毫無動靜，看他們舞刀弄劍的樣子也不像是來旅遊的，到底打的什麼算盤？

朱棣並不是傻瓜，他十分清楚此時正是進攻的最好時機，毫無防備的元軍可謂是一擊即潰，他沒有這樣做，不是要講什麼風格、混個公平競賽獎之類的玩意兒，而是有著更深層次的考慮。

在安頓好部隊後，他派了一個人去元軍大營見乃兒不花，他要給乃兒不花一個驚喜。

果然乃兒不花一見此人，大驚失色，張口就叫道：「怎麼又是你？」

為什麼要說又呢？因為來者是個老熟人，此人就是觀童。大家可能還記得之前洪武二十年馮勝遠征納哈出時，勸降納哈出的也是這位仁兄，這麼看來他也算是老牌地下工作者了，專幹這類事情。

自納哈出後，觀童勸降之名傳遍蒙古，但凡有此人出入的訊息，蒙古各部落都如臨大敵，唯恐被認為暗通明朝，那可真是跳進捕魚兒海也洗不清了。偏巧觀童和乃兒不花交情很深，當年好友此刻相見，別有一番滋味在心頭。

照例，觀童先講了一通明軍的政策，如優待俘虜等等，然後把形勢擺在乃兒不花面前：頑抗到底，死路一條。

其實也不用觀童說太多了，營外明軍磨刀的聲音都聽得見，再不投降，磨刀石就要換成自己的腦袋了，這個城下之盟不籤不行。

乃兒不花決定投降了，他和觀童一起去朱棣的營中辦理投降手續，這位北元的太尉對自己的對手朱棣有著濃厚的興趣和好奇心。時機判斷如此準確，行動如此迅速，這是一個怎樣的人呢？

讓他意外的是，一進大營，朱棣竟然以招待貴賓的禮儀來款待他，親自到營外迎接。乃兒不花不知所措，手忙腳亂，搞了半天才想起自己是來投降的。他小心翼翼地提了幾個保證士兵人身安全之類的條件，朱棣表現得十分大度，不但答應了這些要求，還設盛宴款待了乃兒不花。

乃兒不花萬沒想到，向朱棣投降還這麼有面子，有這麼好的待遇，十分感動，馬上回營召集人馬列隊投降。

就這樣，燕王朱棣人生中的第一次表演落幕了，他不費一兵一卒殲滅了北元軍的主力，完成了戰略目的。他在這次演出中的表現堪稱完美，連投降的乃兒不花都十分敬佩他，認為他是一個寬宏大量的人。