太陽正在西沉。這時，在莫斯科一座最漂亮的大樓上，在這座大約建於一百五十年前的樓房的石砌曬臺上，有兩個人正居高臨下地俯瞰著全城。這就是沃蘭德和阿扎澤勒。從下面，從大街上，是看不見他們的——曬臺的柱形護欄和每個欄柱頂端的一個個石膏花籃裡的石膏花，恰好擋住行人的不必要的視線，而這兩個人自己卻能把整個城市一覽無餘。

沃蘭德坐在一個摺疊凳上，還是披著他那件黑色長袍。他那把又長又寬的寶劍垂直地插在曬臺的石板縫裡，形成一個獨特的日晷。長劍的影子緩慢地、但卻是頑強地不斷向前延伸，爬向撒旦腳上那雙黑鞋。沃蘭德在摺疊凳上佝僂著身子，蜷起一條腿，一個拳頭支著尖下巴頦兒，目不轉睛地注視著眼前這一大片由宮殿、高樓和註定要被拆除的低矮小房組成的混合體。阿扎澤勒這時也已脫去他的現代時裝——套服、禮帽、漆皮鞋，像沃蘭德一樣換上了一身黑衣服，紋絲不動地站在離他的君王不遠的地方，同君王一樣默默地凝視著這座城市。

沃蘭德終於開口了：

「一座多麼有意思的城市啊！不是嗎？」

阿扎澤勒動了一下身子，恭恭敬敬地回答說：

「主公，我更喜歡羅馬！」

「嗯，各有所好嘛。」沃蘭德回答。

過了一會兒，又聽到了沃蘭德的聲音：

「那邊林陰路上在冒煙一怎麼回事？」

「是格里鮑耶陀夫之家著火了。」阿扎澤勒回答說。

「看來，準是那對形影不離的卡羅維夫和河馬到過那裡。」

「這毫無疑問，主公。」

又是一陣沉默。曬臺上的兩個人凝望著一座座大樓上層朝西的窗戶，凝望著一塊塊窗玻璃上火球般耀眼的、變了形的太陽。沃蘭德的一隻眼睛也在放出燃燒般的亮光，就像那許多窗戶中的一扇，儘管沃蘭德是背向夕陽坐著的。

就在這個時候，彷彿有件什麼東西吸引住了沃蘭德的注意力，使他把視線從城市轉向背後屋頂上的圓形塔樓。原來是從塔樓的牆內走出來一個人。這人穿著件滿是泥巴的破舊長衫，腳上是一雙自制的平底鞋，留著黑鬍鬚，神情鬱鬱不樂。

「哎呀！」沃蘭德驚呼一聲，用嘲諷的目光望著來人說，「你會在此地出現，萬萬沒有想到。不過，我知道你這位不速之客遲早會來的。請問，光臨此地有何貴幹？」

「我是專程來拜訪你這位邪惡之靈和陰暗之王的。」來人蹙著眉頭，很不友好地望著沃蘭德說。

「你這個當年的稅吏，既是專程來訪，為什麼見面都不問個好祝我健康長壽？」沃蘭德的語氣也嚴肅起來。

「那是因為我並不希望你健康長壽！」1來人的回答毫不客氣。

1俄文「問好」一詞的字面意義是「願您健康」。這裡一語雙關。

「不過，這一點你就不得不接受現實唆，」沃蘭德反駁說，同時嘴角一撇，冷冷地一笑，「你剛剛來到這屋頂上，就幹了件蠢事。我可以告訴你蠢在哪裡。蠢就蠢在你的語氣上。聽你剛才說話那語氣，似乎你根本不想認可陰暗的存在，同樣也不認可邪惡。你最好發發善心，想想這樣一個問題：假如世上不存在惡，你的善還能有什麼作為？假如從地球上去掉陰暗，地球將會是個什麼樣子？要知道，陰影是由人和物而生的。瞧，這就是我這把寶劍產生的陰影。此外，樹木也產生陰影，一切生物也都產生陰影。你是不是想把地球上的一切樹木和生物統統去掉，從而滿足你享受完全光明的幻想呢？你真愚蠢啊！」

「你是個老有經驗的詭辯家，我不想同你爭辯。」利未-馬太回答說。

「你也不可能同我爭辯，其原因就是我剛才說過的：你愚蠢。」沃蘭德回答說。他隨即問道：「好吧，別惹我心煩，你簡短地說說吧：你到底是為什麼來的？」

「是他派我來的。」

「那麼他讓你這個奴僕來轉告我什麼？」

「我不是奴僕，」利未-馬太回答說，看樣子他越來越氣憤，「我是他的信徒。」

「和往常一樣，我們兩人是在用不同的語言講話，」沃蘭德回答說，「但是，我們所談的事物本身並不因此而有所改變。好，你說吧……」

「他看過了大師寫的書，」利未-馬太說，「所以便請求你把大師召到你這裡來，並賜予他安寧。難道這點事你這邪惡之靈還難辦到嗎？」

「無論什麼事我都不難辦到，這一點你很清楚。」沃蘭德回答說。他沉默片刻，又說，「那你們為什麼不帶他到你們那個光明世界中去？」

「按功德他不應得到光明，他只配得到安寧。」利未-馬太的聲音中含著幾分傷感。

「你回去轉告他：我可以辦到。」沃蘭德回答。這時他的一隻眼燃起火光，又說，「你馬上離開這裡吧！」

「他還請求你把那個熱愛大師並曾為他蒙受苦難的女子也召到你這裡來。」利未-馬太第一次用懇求的語氣對沃蘭德說。

「好像缺了你，我們就絕對想不到這一點似的。快走吧！」

利未-馬太消失了。沃蘭德把阿扎澤勒叫到跟前命令道：