第一場林中。拉山德、狄米特律斯、海麗娜、赫米婭酣睡未醒

提泰妮婭及波頓上，眾仙隨侍；奧布朗潛隨其後。

提泰妮婭

來，坐下在這花床上。我要愛撫你的可愛的臉頰；我要把麝香玫瑰插在你柔軟光滑的頭顱上；我要吻你的美麗的大耳朵，我的溫柔的寶貝！

波頓

豆花呢？

豆花

有。

波頓

替咱把頭搔搔，豆花兒。蛛網先生在哪兒？

蛛網

有。

波頓

蛛網先生，好先生，把您的刀拿好，替咱把那薊草葉尖上的紅屁股的野蜂兒殺了；然後，好先生，替咱把蜜囊兒拿來。幹那事的時候可別太性急，先生；而且，好先生，當心別把蜜囊兒給弄破了；要是您在蜜囊裡頭淹死了，那咱可不很樂意，先生。芥子先生在哪兒？

芥子

有。

波頓

把您的小手兒給我，芥子先生。請您不要多禮吧，好先生。

芥子

你有什麼吩咐？

波頓

沒有什麼，好先生，只是幫蛛網騎士替咱搔搔癢。咱一定得理髮去，先生，因為咱覺得臉上毛得很。咱是一頭感覺非常靈敏的驢子，要是一根毛把咱觸癢了，咱就非得搔一下子不可。

提泰妮婭

你要不要聽一些音樂，我的好人？

波頓

咱很懂得一點兒音樂。咱們來一下子鑼鼓吧。

提泰妮婭

好人，你要吃些什麼呢？

波頓

真的，來一堆芻秣吧；您要是有好的幹麥稈，也可以給咱大嚼一頓。咱想，咱怪想吃那麼一捆乾草；好乾草，美味的乾草，什麼也比不上它。

提泰妮婭

我有一個善於冒險的小神仙，可以給你到松鼠的倉裡取些新鮮的榛栗來。

波頓

咱寧可吃一把兩把幹豌豆。但是謝謝您，吩咐您那些人們別驚動咱吧，咱想要睡他媽的一覺。

提泰妮婭

睡吧，我要把你抱在我的臂中。神仙們，往各處散開去吧。（眾仙下）菟絲也正是這樣溫柔地纏附著芬芳的金銀花；女蘿也正是這樣繾綣著榆樹的皺摺的臂枝。啊，我是多麼愛你！我是多麼熱戀著你！（同睡去。）

迫克上。

奧布朗

（上前）歡迎，好羅賓！你見沒見這種可愛的情景？我對於她的痴戀開始有點不忍了。剛才我在樹林後面遇見她正在為這個可憎的蠢貨找尋愛情的禮物，我就譴責她，跟她爭吵起來，因為那時她把芬芳的鮮花製成花環，環繞著他那毛茸茸的額角；原來在嫩芯上晶瑩飽滿、如同東方的明珠一樣的露水，如今卻含在那一朵朵美豔的小花的眼中，像是盈盈欲泣的眼淚，痛心著它們所受的恥辱。我把她盡情嘲罵一番之後，她低聲下氣地請求我息怒，於是我便乘機向她索討那個換兒；她立刻把他給了我，差她的仙侍把他送到了我的寢宮。現在我已經把這個孩子弄到手，我將解去她眼中這種可憎的迷惑。好迫克，你去把這雅典村夫頭上的變形的頭蓋揭下，等他和大家一同醒來的時候，好讓他回到雅典去，把這晚間發生的一切事情只當作一場夢魘。但是先讓我給仙后解去了魔法吧。（以草觸她的眼睛）

回覆你原來的本性，解去你眼前的幻景；

這一朵女貞花采自月姊園庭，

它會使愛情的小卉失去功能。

喂，我的提泰妮婭，醒醒吧，我的好王后！

提泰妮婭

我的奧布朗！我看見了怎樣的幻景！好像我愛上了一頭驢子啦。

奧布朗

那邊就是你的愛人。

提泰妮婭

這一切事情怎麼會發生的呢？啊，現在我看見他的樣子是多麼惹氣！

奧布朗

靜一會兒。羅賓，把他的頭殼揭下了。提泰妮婭，叫他們奏起音樂來吧，讓這五個人睡得全然失去了知覺。

提泰妮婭

來，奏起催眠的樂聲柔婉！（音樂。）

迫克

等你一覺醒來，蠢漢，用你的傻眼睛瞧看。

奧布朗

奏下去，音樂！來，我的王后，讓我們攜手同行，讓我們的舞蹈震動這些人睡著的地面。現在我們已經言歸於好，明天夜半將要一同到忒修斯公爵的府中跳著莊嚴的歡舞，祝福他家繁榮昌盛。這兩對忠心的戀人也將在那裡和忒修斯同時舉行婚禮，大家心中充滿了喜樂。

迫克

仙王，仙王，留心聽，

我聽見雲雀歌吟。

奧布朗

王后，讓我們靜靜

追隨著夜的蹤影；

我們環繞著地球，

快過明月的光流。

提泰妮婭

夫君，請你在一路

告訴我一切緣故，

這些人來自何方，

當我熟睡的時光。（同下。幕內號角聲。）

忒修斯、希波呂忒、伊吉斯及侍從等上。

忒修斯

你們中間誰去把獵奴喚來。我們已把五月節的儀式遵行，現在才只是清晨，我的愛人應當聽一聽獵犬的音樂。把它們放在西面的山谷裡；快去把獵奴喚來。美麗的王后，讓我們到山頂上去，領略著獵犬們的吠叫和山谷中的回聲應和在一起的妙樂吧。

希波呂忒