「喂，怎麼啦，年輕人?你是在這兒做鬼臉賣錢吧?」弗蘭西斯興致勃勃地問，「鬼臉值多少錢一打呢?」

「先生，我可沒心思開玩笑，」那個青年說。

「出了什麼事？」

「我的父親是個伐木工，全家都靠他養活。今天早晨，他從栗子樹上摔下來，跌斷了胳膊。我跑到城裡去請醫生，可是他知道我們家裡窮，不肯來看病。」

「你就是為這件事發愁嗎？好啦，你放寬心吧，這件事包在我身上好了。」

「您是醫生嗎?」

「不是，但我可以讓那個醫生來。他叫什麼名字？」

「潘克拉丘醫生。」

「好，潘克拉丘醫生，跳到我的袋子裡來！」

一位帶著全部醫療器械的醫生一頭扎進了袋子裡。

「棒子，給我用勁兒打！」那根棒子揮舞著打了起來。「饒命啊！饒命啊！」

「去免費給那個伐木工治好病，你答應不答應?」

「我什麼都答應。」

「那好，從袋子裡出來吧。」於是，醫生趕忙跑到伐木工人的床邊。

弗蘭西斯繼續趕路，幾天之後回到了自己的村莊。此時，一次比以前更嚴重的饑荒正在那兒蔓延著。弗蘭西斯臨時搭建了個小客棧，他經常不斷地發出命令：「烤雞到我的袋子裡來！一瓶酒到我的袋子裡來！」這樣，人們都可以到那裡去吃個飽，而不用付錢。

他這個客棧一直開到饑荒結束。每年豐收年景，他就停辦客棧，以免使人們養成懶惰習氣。

可是，你們認為弗蘭西斯很愉快嗎？當然也有不愉快的事！他的十一個哥哥都沒有音訊，他感到很悲傷。很久以來，他已忘記了他們，因為他們捨棄了他——一個可憐的跛子。這時，他嘗試著說：「約翰哥哥，跳進我的袋子裡來！」

袋子裡有什麼東西抖動了一下。弗蘭西斯開啟一看，是一堆屍骨。

「保羅哥哥，跳進我的袋子裡來！」

又是一堆屍骨。

「彼得哥哥，跳進我的袋子裡來！」弗蘭西斯一個個地叫著哥哥的名字，一直叫到第十一個。但是，哎呀，每次袋子裡都是一小堆屍骨，而且都已腐爛成小碎塊了。毫無疑間，他的哥哥們都已死了。

弗蘭西斯很悲傷。他的父親也已去世，留下他孤零零一個人。後來，輪到弗蘭西斯了，他也成了老人。

在死以前，他最後的願望是想再見一見那位使他一生幸運的克雷諾湖仙后。因此，他離開家，到了第一次遇見仙后的那個地方。他等啊，等啊，可是仙后沒有出現。「善良的仙后啊，您在哪兒?請再現身一次吧!在我再次見到您以前，我不能死！」

夜幕降臨了，可是依然沒有仙后的影子。相反，死神卻來到了這裡。她一隻手打著黑旗，另一隻手拿著長柄大鐮刀。她走近弗蘭西斯，說：「喂，老頭兒，你對人生還沒有厭倦嗎？難道你還沒歷盡人世的滄桑?你跟其他人一樣，時候到了，還不取我一起走嗎?」

「啊，死神！」老弗蘭西斯說，「的確，我已經歷了人間的一切，對各種事情都知足滿意了。但是，在跟你走之前，我必須先向某人告別。允許我多活一天吧。」

「如果你不想象異教徒那樣死的話，就趕快做臨死前的禱告吧。快跟我走！」

「請等到黎明雞叫的時候好嗎?」

「不行。」

「那麼，再等一個小時好嗎?」

「多一分鐘也不行。」

「既然你這樣殘忍，好吧，跳到我的袋子裡來！」

死神嚇得發抖了，她的骨頭都在格格作響，但是她毫無辦法，只好乖乖地跳進了袋子裡。就在這一剎那，仙后降臨了。她跟第一次出現時那樣年輕美麗，光彩照人。「仙后，」弗蘭西斯說，「我感謝您！」然後，他對死神說：「從袋子裡出來，陪我走吧。」

「弗蘭西斯，」仙后說，「你從沒有濫用過我給你的魔力。你的袋子和棒子一向起著好作用。如果你告訴我你喜歡什麼，我可以賞賜給你。」

「我沒有什麼願望了。」

「你願意當首領嗎？」

「不。」

「你願意做國王嗎?」

「我沒有更多的願望了。」

「既然你已年老，你喜歡再變成健康的年輕人嗎?」

「我已見到了您，死也心滿意足了。」

「別了，弗蘭西斯。但是，先要把袋子和棒子燒掉。」說完，仙女無影無蹤了。

誠實的弗蘭西斯點起了一大堆火，暖和了一下他那凍僵了的手腳，然後把袋子和棒子都丟進了火裡。這樣，就不會有人利用它們來做壞事了。

死神藏在灌木叢的後面。「喔喔喔！喔喔喔！」雄雞開始報曉了。

弗蘭西斯沒有聽見，因為他年老耳聾了。

「雞鳴破曉了！」死神喊了一聲，接著用長柄鐮刀勾了一下老人，揹著他的屍體走了。