三個士兵開小差逃到了鄉下。他們中一個是羅馬人，一個是佛羅倫薩人，最小的一個是那不勒斯人。三個人在田野中游蕩，天黑時來到一片樹林裡。年紀最大的羅馬人說：「夥計們，我們不能三個人一起睡下，應該每人一小時輪流放哨。」
放哨從他開始，另兩個人把背包扔在地上，攤開被子睡了起來。一個小時快過去時，從樹林裡走出一個巨人。
「你在這裡做什麼？」他問士兵。
羅馬人甚至都沒有看他的臉，回答說：「我沒必要告訴你。」
巨人向他撲來，但士兵比他更敏捷，拔出刀，砍掉了巨人的頭。然後，士兵一手提著頭，另一隻手拖著屍體，把巨人丟進一口井裡。羅馬人擦乾淨刀，把它插回鞘中，接著便去叫醒同伴來換班。在叫醒他之前，羅馬人想：最好什麼也不告訴他，否則這個佛羅倫薩人會害怕得跑掉。因此，當佛羅倫薩人醒來後問他「看見什麼了？」時，他便回答：「不，不，一切都很平靜。」然後就去睡覺了。
佛羅倫薩人開始站崗，也時在他這一個小時快要結束的時候，一個和前面那個一樣的巨人出現在他的面前，問他：「喂，你在這裡做什麼？」
而他說：「我沒有必要告訴你或任何人。」
巨人向他撲來，但士兵比他的動作迅速，用一把刀割下了他的頭。然後，提上頭和屍體，把它們丟進了河裡。換班的時間到了，他想：最好什麼也別告訴那個膽小的那不勒斯人。如果他知道這裡發生瞭如此可怕的事，肯定會被嚇跑的。
所以，當那不勒斯人問他：「你沒遇到什麼事吧？」時，他回答：「什麼也沒發生，你完全可以放心。」之後也回去睡覺。
那位那不勒斯士兵站了將近一個小時的崗，樹林裡非常安靜。突然，樹林深處傳來腳步聲，接著走出一個巨人。「你在這裡做什麼？」
「這和你有什麼關係？」那不勒斯人說。巨人把一隻手舉到士兵的上方，想把他壓成個攤雞蛋。但士兵比他更加敏捷，他舉起刀，很乾脆地把他的頭砍了下來。然後抓起屍首，將它投進井裡。這是該去叫醒羅馬人了，可他想：在這之前，我要去看看這個巨人是從哪裡來的。因此，他鑽入樹林中。士兵發現一處亮光，便朝著它走過去，來到一座小房子前。他從鑰匙孔向裡張望，發現裡面有三個老婦人正坐在爐邊談著話。
「都半夜了，我們的丈夫還沒露面。」她們中的一個說。
「他們是不是出事了？」另一個說。
第三個說：「不管怎樣，我們該去接他們，你們說呢？」
「我們這就去吧，」第一個說，「我提上燈籠，它可以照到百里遠的地方。」
「我呢，」第二個說，「帶上這把劍，它揮一下子就能滅掉一個軍隊。」
第三個說：「我拿上步槍，它能殺死王宮裡的母狼。」
「我們走吧。」她們開啟了屋門。
骨瘦如柴的那不勒斯人躲在門框後等著她們。第一個手裡提著燈籠出來了，士兵手起刀落，那女人甚至連一聲「阿門」也沒來得及說便歸了天。第二個走出來，他又是一刀，咔嚓！她像麻袋一樣倒在地上。第三個同樣在咔嚓聲中倒地而死。
士兵現在擁有了這幾個女巫的燈籠、寶劍和步槍，他想立刻試一試。「我們來看看三個女巫說的是不是真的。」他舉起燈籠，看見一百英里以外有一隊士兵，他們手裡握著矛和盾，正守護著一座城堡。城堡的平臺下栓著一隻母狼，兩眼冒著火。「我們來滿足一下好奇心吧。」士兵說。他舉起劍，在空中劃了個圈。然後又舉起燈籠，一看，所有計程車兵都倒在地上死了，矛全都被折斷，馬也四蹄朝天。他又拿起步槍向母狼射擊，狼應聲而死。
「現在我要靠近看看。」士兵說。
他走啊走啊，來到城堡前。不論敲門還是叫喊，都沒有人回答。於是他走進去，在所有房間裡轉了一圈，還是不見一個人。最後，他在最漂亮的那個房間裡，看到絲絨的沙發上坐著一個熟睡的美麗姑娘。
士兵走近她，可她仍在沉睡。一隻拖鞋早已從她的腳上落了下來。士兵拾起這隻鞋，放進口袋。他吻了姑娘一下，隨後踮著腳尖退了出去。
他剛一離開，姑娘就醒了過來。她喊侍女們，她們在旁邊的房間裡，也都睡著。侍女們醒了，跑過來。「魔法破了，魔法破了！我們醒了，公主醒了！那個救我們的騎士是誰啊？」
「快，」公主說，「到視窗去看看，外面是不是有什麼人。」
侍女們從視窗探出頭，只看見被殺死的軍隊和僵硬的母狼。於是公主說：「快點，去告訴我父親這裡來了一位勇敢的騎士，他打敗了囚禁我的軍隊，還殺了看守我的母狼，並用一個吻破掉了魔法。」她低頭看看光著的腳，說：「然後，拿走了我左腳的拖鞋。」
國王非常高興，他命人在國內四處張貼布告：
請救了我女兒的人前來，我將把女兒嫁給他，無論他是親王還是乞丐。
這時，那個那不勒斯人已經回到了夥伴們那裡，天也亮了。「為什麼不早點把我們叫醒？你值了幾輪的班？」
那不勒斯人不願把一切都講出來，於是說：「我不困，所以一直在放哨。」
幾天過去了，可在公主的國內仍然沒有人作為合法的拯救者來與公主結婚。「這怎麼辦？」國王心想。
公主有了主意：「爸爸，我們這麼做：我們在鄉下開個旅店，提供住宿，然後再掛個牌子：這裡可以免費吃、喝、住三天。就會有許多人在那裡停留，我們就能知道一些事。」
他們於是如此做了，國王的女兒充當老闆。三個士兵碰巧來到這裡，他們餓得像狼一般。三人從門口經過，儘管餓得勒緊腰帶，可還像平常一樣唱著歌。他們讀著招牌，那不勒斯人說：「夥伴們，這裡可以免費吃住。」
夥伴們說：「是啊，你就信吧！人家這麼寫是為了騙人的！」