一個國王上了年紀，他的兒子已經長大成人了，但什麼都不想學。國王很是擔心，就把他叫來。「費奧拉旺德」，他說，「我為你操勞這麼多，教你如何處理事務，可這一切就如同在研缽中搗水，白費力氣。我怎麼能把王位傳給你呢？」

「親愛的父親，」費奧拉旺德說，「我愛上了一位女孩，所有你教給我的，我都左耳朵進，右耳朵出了。」

那個女孩叫桑德莉娜，是一個貧窮的織布女工。國王因此而很不高興，「人們會說些什麼呢？一個國王的兒子愛上了一個貧窮的織布女工？難道你不懂得講究體面麼？」於是國王想給他在巴黎做國王的兄弟寫信，讓費奧拉旺德到他那裡去住一陣子，使他忘掉織布女工。

費奧拉旺德挑了一匹駿馬，上了路。走啊走啊，當他經過一個有狼群出沒的陰暗茂密的森林時，天空突然佈滿了烏雲，接著電閃雷鳴，瓢潑大雨從天而降。狼群在巢穴裡吼叫。他下了馬，躺在馬肚子下，點燃菸斗，等著天晴。雨停了以後，他看到在森林的深處有一處燈火。走過去一看，原來是一間小房子。他敲了敲門，一個老婦人來開門。「我的先生，您到這裡來是……」她聲音嘶啞地說，她身後出現了一位鬍子一直垂到胸前的男子。

他是一個殺人犯。「您是什麼人？」他問年輕人。費奧拉旺德回答說：「我是倫敦國王的兒子，我要去我叔叔巴黎國王那裡學習管理事務。」

殺人犯說：「如果你想活命，你就得和我換所有的衣服穿，我假裝是你，你裝扮成我的僕人，這樣巴黎國王就會認為我是他的侄子。如果你說出去的話，我就剝了你的皮，你明白了麼？」

「呃，是的，我明白……」

他們出發去了巴黎。國王把殺人犯當做自己等待的侄子來迎接。費奧拉旺德則被派到馬廄裡去養馬，吃馬的飼料。

一天，殺人犯對國王說：「所有的國王都有一些對駿馬來配馬車，您卻沒有，為什麼呢？」

國王回答說：「我用來配馬車的駿馬可是世界上任何一個國王都比不了的。但是它們很難馴服，只好一群群的放在草地上飼養。從沒有人能夠馴服它們。」

殺人犯說：「我的僕人能夠馴服所有您想要的馬，至少他是這麼誇耀的。」

「那就讓他試一試吧，如果不行，就砍他的頭。」國王說。

殺人犯立刻跑到費奧拉旺德那裡，對他說：「你知道麼？國王讓你必須從他在草地上放牧的馬群裡挑一對駿馬來配他的馬車，如果你做不到，就要砍你的頭。」

費奧拉旺德在馬廄裡已經呆得厭煩了，他跳上一匹馬，向牧場騎去。路上，他要經過一個長滿各種鮮花和綠色植物的花園，當他走近一棵橡樹時，忽然聽到一個女人的聲音在喊：「費奧拉旺德！費奧拉旺德！」

他吃了一驚，因為他從來沒有來過這裡，不明白怎麼會有人知道他的名字。「是誰？」他問道。就見從樹後面走出來一匹漂亮的母馬，它說：「你不要害怕，是我！如果你想從馬群中挑選幾匹好馬的話，就從你的馬上下來騎在我的背上。」

費奧拉旺德把自己的馬拴在樹上，騎上了這匹沒有鞍子的母馬，向草場走去。到了馬群那裡，丟擲繩索，套住兩匹馬，非常簡單地給它們上了韁繩。

國王看到這一對駿馬非常漂亮，世上罕見，就對殺人犯說：「你的僕人非常能幹。現在我們再看他能否馴服它們。」

費奧拉旺德遵從母馬的建議，用一個類似打穀框的框子，使得兩匹馬變得溫順起來聽話起來。

國王說：「我要請你的這個僕人一起吃飯。」

殺人犯卻說：「叔父陛下，最好還是不要了，因為他已經習慣了和馬一起吃飼料，如果改變了他的習慣，誰知道他還會有什麼奢侈的念頭。」就這樣，他說服國王不要請費奧拉旺德吃飯。而且，一有機會，就對國王說：「叔父陛下，您上了年紀，將來誰來繼承您的王位呢？您沒有兒子，我真不希望看到沒有人來繼承……」

國王回答說：「我沒有兒子，但你知道我有過一個女兒，她非常漂亮，可惜她在十四歲時就死了。我連她的墳墓都沒去過呢，因為她被埋在了下印度[1]的一個修道院裡。我至今依然很悲痛。」

假侄子說：「叔父陛下，您不用傷心了，我的僕人說他可以把您的女兒完好無損地帶回來。」

國王說：「這個僕人究竟是什麼樣的人？能起死回生？」

「啊，他是這樣說的。」殺人犯說。

「你的僕人太愛吹牛了。你讓他去履行他的話，如果他帶不回我的伊索琳娜，我就砍他的頭。」

費奧拉旺德的母馬對他說：「別灰心。你向你的主人要一隻純的水晶杯，一個金子做的鳥籠子，金的撐杆，金的橫直條，金的飲水槽，還要一艘不漏水的船。」

費奧拉旺德去找殺人犯，向他提出了這些要求，國王下令把這一切都準備停當。

費奧拉旺德乘船出海，帶著他的小母馬，向下印度駛去。船到了大海當中，有條魚跳出了海面。「抓住它！」小母馬說。費奧拉旺德一把抓住了在空中的魚，「現在，把它放到水晶杯子裡。」小母馬告訴他。

他們到了下印度，開始向修道院走去。一隻鳥低低地飛了過去。「抓住它！」小母馬說。費奧拉旺德抓住了小鳥。「現在把鳥裝進金籠子裡。」小母馬說。

到了修道院，費奧拉旺德問院長，巴黎國王的女兒伊索琳娜埋在了哪裡。院長點燃一支蠟燭，領他進了教堂，指給他看伊索琳娜的墳墓，然後把他一個人留在了那裡。費奧拉旺德開始挖了起來：他挖啊挖，地下出現了國王的女兒，她披金戴銀，氣色很好，就像睡著了一樣。他想把她抱出來，但是沒有抱動，她的身體就像和石頭長在了一起似的。他向等在教堂外面的小母馬詢問。「你應該知道，」小母馬說，「她的頭上少了一根金黃色的辮子，沒有這根辮子，她就不會離開墳墓。你去問問修女們，看她們把辮子放在什麼地方了。辮子找到以後，她就會像玫瑰花瓣一樣輕盈地脫離開了。」

費奧拉旺德去敲院長的門，向她詢問有關辮子的事情。「辮子被丟在海里了，」院長說，「是在把她的屍體運往修道院埋葬的途中。」

於是小母馬對他說：「你知道你該做什麼了麼？把水晶杯裡的魚放回海了，跟它說，作為恢復自由的條件，它必須找到那條辮子。」

那條辮子在海底，正被兩條海豚爭來搶去。魚被放生之後，迅速地游到它們之間，搶走了辮子，用嘴銜著，遊走了。兩隻海豚翹起尾巴游走了，它們不知道辮子到哪裡去了。為了報復，它們一遇到小魚就吃。與此同時，小魚已經把辮子交給了等在岸上的費奧拉旺德，他謝了它，把它放走了。

費奧拉旺德把辮子盤在伊索琳娜的頭上，然後抬起了她，她現在輕得就像一片羽毛。他把她抱到船上，但她依然是個死人，因此，費奧拉旺德想，如果他就這樣帶她回去了，她父親會不會更悲痛呢？小母馬對他說：「你去問問修道院長，伊索琳娜的靈魂在哪裡，她有了靈魂就可以活過來了。」