從前，一位國王和王后沒有孩子，他們又是施捨又是祈禱，盼望能有一個孩子。終於王后懷孕了，國王請來占星師們，想知道是男孩還是女孩，以及這孩子的未來。他們說："是個男孩，他將在正好滿二十歲的時候結婚，而且就在那一刻把他妻子殺死，否則他就會變成一條龍。"國王和王后聽說他們要生一個男孩，還要在二十歲時結婚，都笑容滿面；但當他們聽到後來的話時，一下子都哭了起來。男孩出生了，長得又漂亮又健壯，父母既為此感到一點欣慰，但一想到兒子的未來，又不寒而慄。當他快滿二十歲的時候，他父母張羅著給他娶親，向英格蘭女王求婚。

英格蘭女王有一隻會講話的小母馬，女王對它無話不說，而且還是她最知心的朋友。女王訂了婚之後，把這個訊息告訴了小母馬。"注意，你不要太高興，你該知道是怎麼回事。"這匹具有神力、無所不知的小母馬就把這個王子的命運告訴了她。女王大驚失色，不知如何是好。"我來告訴你，"小母馬說，"你要對你新郎的父親說英格蘭女王不坐馬車去參加婚禮，而是騎馬來。到了那天，你就騎著我去參加婚禮。注意當我使勁用一隻蹄子踏地的時候，你就抓住我的鬃毛，不要害怕。"

在婚禮的隊伍中，小母馬全身節日打扮，馱著穿著婚紗的英格蘭女王，站在新郎的馬車旁邊。女王不時地透過車窗往裡看，只見新郎膝蓋上放著一把劍，他的父母手裡拿著表，等待新郎滿二十歲確切時刻的到來。突然，小母馬使勁用蹄子踏地，像一陣風似的跑走了。新娘騎在它背上，死命抓住它的鬃毛。時間到了：新郎父母手裡的表掉在地上，他們親眼看到，兒子變成了一條龍，國王和王后還有其他所有的人都嚇得逃離翻到的馬車，否則就全都被龍給吃了。

小母馬到了一處農舍前停了下來。它對女王說："請你下來吧，你到農舍去，請這個農夫把他的衣服給你，換你的女王衣服。"農夫從沒想到過會有女王的衣服，而且還是婚禮的盛裝，作為交換，他給了她自己的襯衣和褲子。女王打扮成農夫的樣子，又跳上馬車，繼續趕路了。

她們到了另一個國王的宮殿。小母馬對女王說："你去問問那些馬倌，看他們是否也讓你當馬倌。"女王去了，那些人覺得她是一個很不錯的小夥子，而且還有一匹漂亮的小母馬，就對她說："你和你的小馬一起留下來吧，和我們一起幹活。"

這個國王有一個和女孩年齡相仿的兒子，當他一見到新來的馬倌的時候，就產生了一種念頭。他對母親說："媽媽，說實話，我覺得那個馬倌是個女的，我很喜歡他。"

"我看你是看錯了，"母親說，"如果你願意試一試，你就帶他去花園看花，如果他摘一束花，那麼他就是女的，如果他只摘一朵花，叼在嘴裡，他就是男的。"

王子把馬倌叫到花園裡，對她說："你不想摘一束花嗎？"

然而，小母馬早就知道了一切，並告訴了假馬倌，於是，她說："不，我對花不感興趣。"說著，她摘了一朵花，叼在嘴裡。

聽了王子的講述，母親說："我跟你說過他是男的。"

"那麼，媽媽，我比以前更堅信他是女的。"

"那就再試一次吧。你請他來吃飯，讓他切面包：如果他把麵包貼近胸部切，他就是女的；如果他懸空著切，他就是男的。"

這一次小母馬又提醒了主人，她像男人一樣胳臂懸空著切面包。然而王子依然不信她是男人。

"好吧，"他母親說，"現在只有看看他操持武器的本領了。你和他比武試試。"

小母馬教給姑娘所有武器的使用秘訣。但又對她說："親愛的，這次會被人發覺。"