他們到了西班牙。得知三個兒子都平安返回，國王的高興簡直無法形容，激動地擁抱了三個兒子之後，國王問道:「你們之中誰是最幸運的一個?」古列爾莫和喬萬尼閉口不言，安德列諾答道:「親愛的父親，我敢說我是最幸運的，因為我找到了兩位失蹤的哥哥並把他們帶回了家，我到達了睡女王的城市，井帶回了能使您恢復視力的並水。另外，我還有一個神奇的東西，我馬上就向您演示它的魔力。」
他拿出了那隻蘋果，遞給他母親讓她吃。王后咬了一口那隻蘋果，立刻感到眼前一片漆黑，便驚叫起來。「別害怕，媽媽，」安德列諾邊拿出那瓶子邊說，「只要用一點這瓶裡的水。我就可以不僅使您恢復視力，而且還使久已失明的父親重見光明。」
可是那水是被他哥哥們換掉的那個瓶子裡的水，所以並沒有能夠恢復國王和王后的視力。王后哭個不停，國王暴跳如雷，而安德列諾卻不知所措。這時，兩個哥哥走上前說道:「這都是因為找到睡女王井水的井不是他而是我們。它就在這裡。」他們用偷來的水沾溼兩位老人的眼睛，使他們重見光明。
於是發生了一場爭吵:安德列諾大喊著稱兩個哥哥是賊和騙子。兩位哥哥卻輕蔑地把他稱做說謊的小孩子。國王變得越來越糊塗，最後，他相信了古列爾莫、喬萬尼和他們妻子的話。對安德列諾說:「閉嘴!不知羞恥的東西!你不但不想治好我，還想把你母親也變成瞎子!士兵，把這個忘恩負義的人拉到樹林裡去殺掉!我要你們將他的心帶回來給我，否則我就要你們的腦袋!」
士兵們把絕望地喊冤的安德列諾拉出去，把他帶到了城外的一處灌木叢中。安德列諾向他們講述了自己的經歷，並使他們相信了他。為了不使自己的雙手沾上無辜者的鮮血，士兵們讓安德列諾發誓永遠不再回到這個國家裡來，便放了他。他們帶回給國王的，是從農民那裡買來的一頭剛剛被宰殺的豬的心。
在哭島上，時間一晃過了九個月，那個熟睡的少女生下了一個美麗的男孩。就在男孩落地的瞬間，她醒了過來。女王一醒，莫爾加娜仙女因為嫉妒而施下的魔法也隨之消失了。於是所有的市民都醒了，城市又恢復了生機。那些原來站崗計程車兵坐下來休息，由原來休息計程車兵代替他們站崗。咖啡店的夥計繼續給客人倒咖啡，碼頭上的搬運工把貨物換到另一個肩上，因為原來的那個肩太累了。
女王揉了揉眼睛，自言自語道:「是誰有這樣大的勇氣來到這裡，在這間屋裡過夜，使我和我的臣民擺脫了魔法?」
一個侍女將那張留在床頭櫃上的紙條交給了她，看過紙條，她才知道了這人原來是馬西米里亞諾國王的兒子安德列諾，於是她立刻給國王寫了一封信，讓他立刻把安德列諾送來，否則，她便要向他發動一場戰爭。
國王收到信後，立刻把古列爾莫和喬萬尼叫來，讓他們讀了信並詢問他們的看法。兩個人都不知如何回答。最後古列爾莫說道:「這真是一件令人不解的事情，看來需要有人到這位女王那裡把事情弄清楚。我要親自去一趟。」
古列爾莫的航行十分順利，因為莫爾加娜仙女的魔法已不再存在，那些白熊也都消失了。見到女王后，古列爾莫稱自己便是安德列諾王子。
天性多疑的女王開始試探他的真假:「你第一次來到這裡是哪一天?當時的城市是什麼樣子?我那時在什麼地方?你在宮殿裡都做了些什麼?你這次來都發現了哪些變化?」等等。古列爾莫的思緒開始混亂，說起話來結結巴巴，顛三倒四。女王很快就確信他是在說謊。便叫人將他抓起來砍掉了他的腦袋，並將頭顱掛在城門的一根大釘子上，旁邊還寫道:「說謊者的下場」。
睡女王給馬西米里亞諾國王又寫了第二封信，說如果不把安德列諾派來，她的軍隊已經做好了戰爭的準備，她將把他的王國全部燒燬，把他的家族和人民全部殺光。國上已經後悔讓人殺死了安德列諾，十分懊喪地對喬萬尼說:「現在我們該怎麼辦?我們如何向她解釋安德列諾已經不在人世?為什麼不見古列爾莫回來?」於是喬萬尼提出他要到睡女王那裡去一趟。他來到島上，可當他看到城門上掛著的古列爾莫的人頭時，便什麼也沒有問，一陣風似的逃了回來。「父親呀!」他對國工說。「我們這下可完了!古列爾莫已經死了!他的頭被掛在城門上，要是我當時也進去的話，現在城門的另一扇門板上已經掛上第二顆頭了。」
國王雙手抱著頭，痛苦地說道:「古列爾莫死了，他也死了！哎，安德列諾肯定是無辜的，而這一切都是我的罪過!可是你，喬萬尼，至少你應該在我死之前告訴我事情的真相，向我揭露這個騙局!」
「這都怪我們那兩位夫人，」喬萬尼說，「我們從來沒有去過睡女王那裡，我們只是換掉了安德列諾帶回來的水瓶。」
國王一邊訓斥著他的兒子，一邊痛哭著揪自己的頭髮。他叫來那些士兵，讓他們帶他到埋葬安德列諾的地方去。士兵們非常慌張。國王見此情景又重新感到了希望:「快告訴我事情的真相，無論你們做了什麼，我以國上的名義擔保，我都會饒恕你們。」
於是，士兵們顫抖地說出了他們沒有按國王的旨意執行判決的經過。出乎他們意料的是，欣喜若狂的國王像瘋了一樣地擁抱、親吻他們。很快，在街道的每個角落都貼上了佈告，宣佈誰要是能找到安德列諾，國王將讓他享受一生的榮華富貴。
安德列諾回來了，使他的老父親和整個宮廷都充滿了喜悅。他們立刻出發駛向哭島，在那裡受到了隆重的歡迎。
「安德列諾，是你解救了我和我的臣民，」女王說道，「你將是我的丈夫和這裡永久的國王!」在這以後的好幾個月裡，島上到處都充滿了歌聲和歡樂，從此，人們便稱這個島為快樂島。
(蒙塔萊·皮斯托亞地區)