我沒和小蠍明說，他也沒留我，可是我就住在那裡了。

第二天，我開始觀察的工作。先看什麼，我並沒有一定的計劃；出去遇見什麼便看什麼似乎是最好的方法。

在街的那邊，我沒看見過多少小孩子，原來小孩子都在街的這邊呢。我心裡喜歡了，貓人總算有這麼一點好處：沒忘了教育他們的孩子，街這邊既然都是文化機關，小孩子自然是來上學了。

貓小孩是世界上最快活的小人們。髒，非常的髒，形容不出的那麼髒；瘦，臭，醜，缺鼻短眼的，滿頭滿臉長瘡的，可是，都非常的快活。我看見一個臉上腫得像大肚罐子似的，嘴已腫得張不開，腮上許多血痕，他也居然帶著笑容，也還和別的小孩一塊跳，一塊跑。我心裡那點喜歡氣全飛到天外去了。我不能把這種小孩子與美好的家庭學校聯想到一處。快活？正因為家庭學校社會國家全是糊塗蛋，才會養成這樣糊塗的孩子們，才會養成這種髒，瘦，臭，醜，缺鼻短眼的，可是還快活的孩子們。這群孩子是社會國家的索引，是成人們的懲罰者。他們長大成人的時候不會使國家不髒，不瘦，不臭，不醜；我又看見了那毀滅的巨指按在這群貓國的希望上，沒希望！多妻，自由聯合，只管那麼著，沒人肯替他的種族想一想。愛的生活，在毀滅的巨指下講愛的生活，不知死的鬼！

我先不要匆忙的下斷語，還是先看了再說話吧。我跟著一群小孩走。來到一個學校：一個大門，四面牆圍著一塊空地。小孩都進去了。我在門外看著。小孩子有的在地上滾成一團，有的往牆上爬，有的在牆上畫圖，有的在牆角細細檢查彼此的秘密，都很快活。沒有先生。我等了不知有多久，來了三個大人。他們都瘦得像骨骼標本，好似自從生下來就沒吃過一頓飽飯，手扶著牆，慢慢的蹭，每逢有一陣小風他們便立定哆嗦半天。他們慢慢的蹭進校門。孩子們照舊滾，爬，鬧，看秘密。三位坐在地上，張著嘴喘氣。孩子們鬧得更厲害了，他們三位全閉上眼，堵上耳朵，似乎唯恐得罪了學生們。又過了不知多少時候，三位一齊立起來，勸孩子們坐好。學生們似乎是下了決心永不坐好。又過了大概至少有一點鐘吧，還是沒坐好。幸而三位先生——他們必定是先生了——一眼看見了我，「門外有外國人！」只這麼一句，小孩子全面朝牆坐好，沒有一個敢回頭的。

三位先生的中間那一位大概是校長，他發了話：「第一項唱國歌。」誰也沒唱，大家都愣了一會兒，校長又說：「第二項向皇上行禮。」誰也沒行禮，大家又都愣了一會兒。「向大神默禱。」這個時候，學生們似乎把外國人忘了，開始你擠我，我擠你，彼此叫罵起來。「有外國人！」大家又安靜了。「校長訓話。」校長向前邁了一步，向大家的腦勺子說：

「今天是諸位在大學畢業的日子，這是多麼光榮的事體！」

我幾乎要暈過去，就憑這群……大學畢業？但是，我先別動情感，好好的聽著吧。

校長繼續的說：

「諸位在這最高學府畢業，是何等光榮的事！諸位在這裡畢業，什麼事都明白了，什麼知識都有了，以後國家的大事便全要放在諸位的肩頭上，是何等的光榮的事！」校長打了個長而有調的呵欠。「完了！」

兩位教員拚命的鼓掌，學生又鬧起來。

「外國人！」安靜了。「教員訓話。」

兩位先生謙遜了半天，結果一位臉瘦得像個幹倭瓜似的先生向前邁了一步。我看出來，這位先生是個悲觀者，因為眼角掛著兩點大淚珠。他極哀婉的說：

「諸位，今天在這最高學府畢業是何等光榮的事！」他的淚珠落下一個來。「我們國裡的學校都是最高學府，是何等光榮的事！」又落下一個淚珠來。「諸位，請不要忘了校長和教師的好處。我們能作諸位的教師是何等的光榮，但是昨天我的妻子餓死了，是何等的……」他的淚像雨點般落下來。掙扎了半天，他才又說出話來：「諸位，別忘了教師的好處，有錢的幫點錢，有迷葉的幫點迷葉！諸位大概都知道，我們已經二十五年沒發薪水了？諸位……」他不能再說了，一歪身坐在地上。

「發證書。」

校長從牆根搬起些薄石片來，石片上大概是刻著些字，我沒有十分看清。校長把石片放在腳前，說：「此次畢業，大家都是第一，何等的光榮！現在證書放在這裡，諸位隨便來拿，因為大家都是第一，自然不必分前後的次序。散會。」

校長和那位先生把地下坐著的悲觀者攙起，慢慢的走出來。學生並沒去拿證書，大家又上牆的上牆，滾地的滾地，鬧成一團。

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