省長稱「巡撫」，兩省或三省（有時候也有一省）設立一個大軍區，大軍區司令官稱「總督」——也可以稱為太上省長。這些地方政府的高階官員，當然全由滿族人擔任。直到下世紀（十九）中期之後，滿族人無力控制全域性，才不得不情願任用漢人。

東北是滿族人辮子王朝的發祥地，設立了三個「將軍」，一個駐盛京（遼寧瀋陽），稱盛京將軍；一個駐吉林（今吉林省吉林市），稱吉林將軍；一個駐齊齊哈爾，稱黑龍江將軍。他們辦公的官署，稱將軍衙門。但他們的轄區卻沒有名目，既不稱省，也不稱特別區。人們迫於需要，只好稱它為省，而把全部滿族故土，稱為東三省，但事實上並沒有省，直到二十世紀初葉，才由清政府改稱為省。滿族人的政治思想仍十分簡陋，只有部落（八旗）觀念，還沒有行政地區觀念。將軍事實上是總督兼省長，主要任務是維持治安和防止漢人移民。

內蒙古，則設立三個官階比「將軍」次一級的「都統」，只管軍事。一個駐承德，稱熱河都統。一個駐張家口，稱察哈爾都統；一個駐綏遠城（內蒙呼和浩特），稱綏遠都統。主要任務在鎮壓蒙古人叛變和防止漢人移民。內蒙古人民則自己有自己的盟長（地區首長）、旗長（縣長），享有比漢人稍高的自治權力。

青海，設西寧將軍。西寧城在行政上屬於中國本部十八省之一的甘肅省，但駐在西寧城的滿族人將軍，卻是青海地區的首長，地位跟東三省的將軍一樣。他統治下的有漢人、蒙古人、藏人，情況比內蒙古複雜。

外蒙古和西藏，在每一個地區的首府，設一個「辦事大臣」，駐外蒙古庫倫（烏蘭巴托）的稱庫倫辦事大臣，駐西藏拉薩的稱西藏辦事大臣：他們在性質上類似總督，但來辦對外國的交涉。在外蒙古境內，與庫倫辦事大臣並置的，又有烏里雅蘇臺將軍，職掌跟設於東北、青海的將軍相同。外蒙古人民和西藏人民享受的是更高度的自治，他們不直接隸屬於辦事大臣，而仍然直接隸屬於他們原來的首長，獨立王國的形式繼續存在，辦事大臣只不過是清王朝皇帝的代表。

新疆，在它的首府伊犁（新疆伊寧·準噶爾汗國的故都），設伊犁將軍，跟東北、青海各將軍性質相同。另外在喀什噶爾（新疆喀什），設一個參贊大臣，負責天山南路維吾爾人和漢人間的事務。

七朝鮮·琉球·安南

跟疆土開拓同時進展的，是藩屬關係的加強。藩屬，用現代話來說，就是被保護國。

疆土的開拓是征服其他土地使成為中國不可分的一部分。藩屬則仍是獨立國家，但向中國稱臣進貢，承認中國皇帝也是他們的皇帝，表示對中國尊敬服從，中國則允許他們跟中國貿易。中國不干涉他們的內政，但有權處罰和獎勵他們的國王，因為他們的國王必須經過中國的加封之後，才算合法。藩屬國王也以被中國加封為一種光榮和保障，他用此向懷有敵意的鄰邦顯示，他已獲得一個龐然大物當他的靠山。

——藩屬國的元首隻能稱國王或可汗，不能稱皇帝。一旦稱皇帝，就等於脫離藩屬地位，跟中國平等。在中國看來，世界上只有一個皇帝，如果有兩位皇帝同時出現，就等於天上有兩個太陽，非拼個死活不可。所以有些藩屬，雖然已稱皇帝，但為了取得中國的保護，對中國仍謙卑的只稱國王。像以東京（越南河內）為首都的大越帝國皇帝，他對中國只稱中國所封的安南國王。

朝鮮王國是中國最古老的藩屬之一，世界上再沒有兩個國家能像中國跟朝鮮這麼長期的密切融洽。中國為保護朝鮮付出了巨大的代價。過去的事我們已敘述過，到了下世紀（十九），中國又為他作出第二次更大的流血犧牲。

另一個同樣古老的藩屬琉球王國，在十四世紀時，原是三個小國。十五世紀初葉，被其中之一最強大的國王尚巴志所統一，遂即派遣使節，遠涉大海，向中國進貢，請求中國保護。它的首都名中山城，因之中國就封尚巴志為中山王。不過日本人的勢力，因地理上更接近的緣故，不久也深入琉球各島。每逢中國使節到琉球時，國王總是下令，命日本人先行躲避起來，在天朝大臣停留在國內期間，禁止人民說日本話，並塗去街市上的日文廣告。南

第三個古老的藩屬，是前面曾提到的對外稱大越帝國的安王國。安南第一任國王黎利，於十五世紀脫離中國獨立，效法中國對首都稱「京」的習慣，把交趾城（河內）改稱東京，建立大越帝國，但仍尊奉中國為宗主國。黎氏王朝的政權後來落到大臣鄭氏家族之手。鄭氏所屬的將領之一的阮氏家族，起而反抗鄭氏上欺國王下壓群臣的作風，在南方的順化城，宣佈獨立，另行建立一個廣南王國，跟北方的鄭氏家族專權的大越帝國對峙，國土從當中分割為二。

本世紀（十八）七十年代，另一個阮姓家族崛起，稱為西山黨，他們的領袖阮文嶽，於一七七三年攻陷順化，把舊王殺掉，而自稱是廣南國王。舊王的弟弟阮福映逃了出來，他就是越南歷史上有名的嘉隆王。他逃到暹羅（泰國），又逃到富國島，日夜圖謀奪回政權。

西山黨既征服了廣南王國，新王阮文嶽派他的弟弟阮光平北伐。本世紀（十八）八十年代，阮光平攻陷東京（河內），廢掉皇帝黎維祁，自己坐上金鑾殿。黎維祁逃到北京，向宗主國求救。中國決定出兵，一七八八年，中國遠征軍總司令（兩廣總督）孫士毅，率領大軍護送黎維祁回國，擊潰阮光平的抵抗，進入東京（河內），黎維祁復位。於是孫士毅洋洋得意，認為他的神機妙算超人一等，不再採取戒備措施。次年（一七八九）元旦，正當他大擺酒席，慶祝新年時，阮光平發動突擊，遠征軍潰敗，數千人被殺，黎維祁和孫士毅狼狽逃回中國。

但阮光平深知橫挑強鄰的結果是什麼，他預防中國採取長期的報復手段，就派遣使節到北京匍匐請罪。恰好中國當時的皇帝弘曆是一個虛榮心很強的人物，對阮光平的恭順態度，大為歡喜。明年（一七九○），弘曆八十歲生日，阮光平又親自到北京恭祝壽誕，弘曆就把黎維祁拋到腦後，而封阮光平當安南國王。

——但事情並沒有結束，西山黨的好景不常。逃亡中的嘉隆王阮福映，靠外交手段，得到侵入東方的法國強大軍力援助，於本世紀（十八）九十年代反攻，一連攻陷順化和東京（河內），阮姓政權的西山黨瓦解，阮福映統一全國。下世紀（十九）一八○二年，阮福映向中國報告復國經過，請求加封。凡是政治都是現實的，中國又把阮光平拋到腦後。一八○四年，加封阮福映為越南國王，即大越與廣南的合稱。從此安南改稱越南。

八緬甸·尼泊爾·暹羅

緬甸是中國南方的緊鄰，但因萬山重疊，兩國的交往很晚。本世紀（十八）五十年代，緬甸國王雍籍牙在給中國皇帝的報告上說，第一世紀九十年代時，他的祖先雍田，曾被中國當時東漢政府第四任皇帝劉肇封為緬甸國王（當時稱為揮國），還賜給一顆金印。不過中國史學家對此不敢肯定，因為史籍上查不出這個記載，除非真有金印作證。

緬甸跟中國發生關係，似乎開始於十三世紀，位於雲南的大理帝國消滅，雲南地區隨著蒙古帝國的擴張，而並於它子國之一的元帝國，緬甸才跟中國接壤。上世紀（十七）六十年代，緬甸把請求政治庇護的中國明政府最後一位皇帝朱由榔，交給清政府。這件事情發生後，中、緬兩國的邦交，並沒有加強，甚至並沒有繼續。因為緬甸不斷的內亂，中國也正全力在北方開疆拓土。

經過九十年的疏遠，本世紀（十八）五十年代，緬甸名王雍籍牙在位，跟中國恢復邦交。他逝世後，兒子孟駁繼位，進攻東鄰的暹羅王國（泰國），把暹羅併入版圖。

緬甸勢力膨脹，使它不斷干涉中、緬兩國之間屬於中國的一些部落，這些部落向中國清政府乞援，清政府已十分不高興。但按下戰爭電鈕的人物，卻是清政府的一位贓官雲南總督吳達善，他向請求歸附的桂家部落（據說他們是跟隨朱由榔流亡到緬甸的群臣們的後裔）酋長宮裡雁，索取重賄，其中一件是珍珠馬鞍，宮裡雁無力奉獻，吳達善就把他逮捕入獄害死。宮裡雁的緬甸籍妻子囊古為丈夫報仇，向緬甸國王孟駁遊說，緬甸遂在這位奇女子引導下，向中國沿邊發動不斷的攻擊劫掠。

中國政府改派明瑞出任雲南總督，於一七六七年，率軍攻入緬甸，企圖奪取它的首都瓦城（曼德勒）。可是進入緬甸境後，在一個名叫象孔的地方，陷入緬軍的埋伏，全軍覆沒。中國政府再派第二次遠征軍，由傅恆當總司令（經略），於六十年代最後一年（一七六九），再度深入。可是熱帶森林地區所特有的瘴氣——空氣汙染和虐疾，無法克服，將領和戰士們相繼染病死亡，軍心恐懼，在中途停頓，不敢前進。恰恰這時候，緬甸政府得到訊息說，暹羅王國故土上的中國僑民鄭昭，集結了武裝部隊，正攻擊緬甸的佔領軍。緬甸不願兩面作戰，就向中國請求和解，承認作中國的藩屬。遠在北京的弘曆皇帝，正在進退維谷，也樂得就此結束。但緬甸的態度十分強硬，當中國遠征軍代表跟緬甸軍司令眇旺模談判，中國要求緬甸歸還所侵佔的木邦（緬甸臘戍以北一帶）等三個部落的土地時渺旺模左顧右盼，沒有聽完就掉頭而去，遠征軍代表只好瞪著眼睛回來。