但中國一直保持主權，雖有大分裂時代，交州仍然完整如故。可是到了本世紀（十川、分裂時代，隨著各藩鎮紛紛獨立，交州屬於建都興王府（廣東廣州）的南漢帝國。九六四年，靜海戰區（越南河內）節度使吳昌文逝世，南漢帝國那時已敗壞不堪，不能顧及。戰區將領們掀起激烈的內爭，結果，囗州（越南榮市）州長了部領取得勝利，稱大勝王，命他的兒子丁璉當靜海戰區節度使。九七一年，宋政府征服南漢，進入興王府的遠征軍卻沒有乘勝南下收復交州。二年後（九七三），丁璉以藩屬身分，向中國進貢，請求冊封。宋政府是一個無能的政府，只求表面平靜，就封丁璉當交趾郡王。一個交趾王國遂在中國批准之下，合法成立。
九八○年，丁璉逝世，幼子丁(王睿)被大臣黎桓囚禁。中國派邕州（廣西南於）州長侯仁寶出兵定亂，宋政府的軍隊，只能對內，不能對外，明年（九八一），黎桓用詐降計把侯仁寶殺掉，宋軍大敗而回。九八三年，黎桓向中國進貢謝罪，並呈上丁(王睿)同意讓位的奏章，請求冊封。中國宋政府最初還不允許，僵持了三年，到九八六年，對既成事實既無力予以改變，只好同意，於是冊封黎桓當靜海戰區司令官，繼而再封為交趾郡王。
下世紀（十一）一○○六年，黎桓逝世，兒子黎龍廷即位。一○一○年，大臣李公蘊發動政變，殺掉黎龍廷，自己繼位，請求中國冊封。中國不再為他們計較是非了，就冊封李公蘊當交趾郡王。李氏王朝對中國進貢不絕，但這並不能避免邊境衝突，最嚴重的一次發生於七十年代一○七六年，國王李乾德（李公蘊的孫兒）在位，攻陷邕州（廣西南寧），全城居民五萬八千人，全被屠殺。中國派遣郭逵當元帥，趙囗當副元帥，出軍反擊，在交趾城富良江畔決戰，交趾兵團大敗，斬首數千人，皇太子李洪真也包括在內。李乾德恐慌，派遣大臣奉上降書，向司令部投降。趙囗極力主張進入距離只有十數公里的交趾城，收回原土。可是郭逵膽小如鼠，受降而退。
從此三百年間，兩國和平相處。交趾王國也採用事奉大國政策，對中國的恭順程度，較之高麗王國（朝鮮開城），有過之無不及。唯一不同的是，交趾王國本是中國領土，交趾人本是中華人。
六宋江對抗
歐洲人認為契丹（震旦）就是中國，因為遼帝國向西的影響力，直抵天山，跟西方各國直接接觸的機會較多。真正由漢民族建立，居於中國本部的宋帝國，西境阻於回紇部落，反而跟西方隔絕。不過宋帝國始終把遼帝國看作跟匈奴、突厥一樣，認為他們是夷狄蠻族。
事實上遼帝國文化程度雖然遠較匈奴、突厥為高，但比漢民族要低得多。開國君主耶律阿保機曾命他的大臣製造契丹文字，不過經濟狀況如果不能達到某種程度，文字的需要便不急迫。而一旦達到某種程度，漢文比契丹文佔有優勢。同時，這個由部落進化成為國家的民族，也並不真正的瞭解進步的意義，所以遼帝國宮廷中，一向嚴禁讀書。他們認為讀書不但浪費時間，還會把一個人的腦筋弄得太複雜。皇子貴族如果想求得知識，就得冒著「私自讀書」罪名的危險。所以他們的文化發展很慢，最顯明的例子是，人民只有名而沒有姓。只兩大部落有姓，一是皇帝族的耶律部落，一是皇后族的蕭部落。「耶律」是自己所定，「蕭」是中國人代他們起的。這兩大部落仍保留著上古時代初民互婚的習慣，世代相配。
遼帝國憑空得到中國的燕雲十六州，增加大量財富和國力，但也嚴重地傷害了中國的自尊。而且長城險要已失，黃河以北像敞開著大門的廣大庭院，再沒有阻止外人闖進來的重要屏障，自然使中國不能安枕。所以燕雲地區，始終成為兩國衝突的導火線。本世紀（十）五十年代，後周皇帝郭榮曾用兵奪回兩州——莫州和瀛州，但仍有十四州在遼帝國手中，以致本世紀末至下世紀（十一）初的二十年之間，宋遼兩國，發生四次重要戰爭。
第一次，九七九年，宋帝國第二任皇帝趙光義（趙匡胤的弟弟）在消滅後漢帝國，中國本土統一完成後，他興奮地打算一舉收復失土。但遼帝國不同於枯萎的後漢帝國，而中國將士們大戰之餘，已疲憊不堪，原來滿懷希望征服後漢之後得到休息和賞賜的，現在全部落空，還要徒步六百餘公里，越過連綿險惡的太行山脈，去進攻龐大的強敵。他們對此強烈反對，但趙光義拒絕採納任何反對意見，他堅信「成大事者不謀於眾」的格言。一個月後，大軍抵達幽都府（即幽州，北京），攻城。遼帝國大將耶律體哥反擊，在城東高梁河會戰，宋帝國憤怒計程車兵乘酣戰時叛變，攻擊趙光義，於是全軍崩潰。趙光義腿部受傷，狼狽逃回球州（河北涿州），追兵趕到，趙光義已不能騎馬，只好爬上驢車賓士，才算逃脫，留下一萬餘具士兵的屍體。
第二次，明年（九八）），遼帝國為了報復宋帝國的無端攻擊，耶律休哥進圍瓦橋關（河北雄縣），宋軍大敗，遼軍追到莫州（河北任丘）才撤退。趙光義下令親征，走到大名（河北大名），距莫州直線還有二百八十公里，卻不敢再進，潦草結束。
第三次，九八六年，趙光義經過六年的準備後，向遼帝國發動總攻。東路由征服南唐帝國名將曹彬率領，出琢州（河北涿州）；西路由征服南漢帝國名將潘美率領，出雁門（山西代縣）但兩位都是對內有餘、對外不足的「窩裡兇」人物。東路軍在歧溝關（河北高碑店西北）被遼兵團迎頭痛擊，像山崩一樣潰散；西路軍在飛狐口（河北淶源）也失敗，大將楊繼業正在前方節節勝利，聽到訊息，即行護送歸附的漢人，向內地撤退。楊繼業是這次戰役中唯一的勝利者，潘美答應他在陳家谷（山西朔州南陽方口）留下重兵接應，楊繼業一路血戰，勉強抵達，卻遠遠發現谷口無一兵一卒，他知道被他的統帥所出賣，不禁放聲大哭，結果全軍覆沒。
楊繼業是中國抵抗北方蠻族最傑出的將領之一，他的驍勇和被出賣後的壯烈殉國，使他成為中國民間傳說中的祖父型英雄。很多作品都在描述他和他的妻子佘太君，以及他的諸子諸女，即「楊家將」一門，在跟遼帝國無數戰役中，所表現的可歌可泣的事蹟。
第四次，下世紀（十一）第一年（一○○○），遼帝國進攻瀛州（河北河間），擊敗宋軍，生擒大將康保育，深入齊州（山東濟南）、淄州（山東淄博），大掠而歸。宋帝國大將範廷召一直在尾隨，不敢進擊，等到遼兵團退出邊界，他才上奏章說是他把敵人趕走的。新即位的皇帝趙恆（趙光義的兒子，趙光義終於死於腿傷），十分高興，還作了一首《喜捷詩》，搞得群臣們不得不一窩蜂表示慶賀。
——範廷召告捷，趙恆喜捷，這個新興的宋政府，很快地就習慣於上下互相欺騙。
從這些戰役可以看出，宋帝國根本不是遼帝國的對手，所以每戰必敗。但遼帝國也沒有強大到能夠消滅宋帝國的程度，兩國遂形成緊張的對抗，只不過宋帝國承當的要沉重而危險。
七東西方世界
九○九年（後梁帝國建立第三年），（一）穆罕默德女兒法提瑪的後裔，攻陷北非洲突尼西亞城，建薩拉森王國，稱法提瑪王朝（綠衣大食），阿拉伯帝國遂分裂為三。（二）新羅王國高僧弓裔叛變，奇-_-書--*--網-建後高句麗王國，跟新羅、後百濟，三分朝鮮半島（後高句麗王國不久改稱摩震王國，又改稱泰封王國）。
九一八年（前蜀帝國皇帝王建病率），弓裔暴虐，被殺，部將王建（跟中國王建同名同姓）繼位，改國號為高麗王國。
九三五年（後晉帝國建立前一年），新羅王國以疆土日縮，不能自存，舉國合併於高麗王國。新羅王國亡，立國九百九十二年。
九三六年（後晉帝國建立），高麗王國滅後百濟王國，朝鮮半島再行統一。
九六二年（南平王國滅亡前一年），羅馬教皇約翰十二世，加冕日耳曼國王鄂圖一世為羅馬帝國皇帝，稱神聖羅馬帝國。
九八七年（楊繼業陳家谷戰死的次年），西法蘭克國王胖查理逝世，無子。由法蘭西公爵卡佩特繼位，改國號為法蘭西王國。
第二十四章第十一世紀
宋遼對抗在本世紀○○年代和解，兩國之間保持一百餘年的長期和平。但宋帝國由於本身太衰弱的緣故，西北一隅的夏州（陝西靖邊北），跟西南一隅的交州（越南河內）一樣，也脫幅而去，建立西夏帝國。這個帝國既小又窮，可是，對宋帝國的傷害，卻十倍於遼。
在中國固有的領土上，事實上不是宋帝國大一統的單獨局面，而是三國分立局面。這個局面，一直延續到第十三世紀。
一宋遼和解
宋遼兩國的衝突，到了本世紀（十一）初葉，急轉直下。
一○○四年，遼帝國大舉南征，皇帝耶律隆緒和他的母親蕭太后親自統軍，進入宋帝國本土之後，只使用少數軍隊攻擊城市，主力卻穿過原野，直赴黃河。深入四百公里，進抵澶洲（河南濮陽），距宋帝國首都開封（河南開封），直線只一百二十公里。宋帝國朝野震動，皇帝趙恆召集緊急會議，群臣們除了想到遷都外，別無他法。大臣王欽若是臨江（江西樟樹）人，他主張遷都異州（江蘇南京）；另一位大臣陳堯叟是閬州（四川閬中）人，他主張遷都成都（四川成都）。