但赫連勃勃只敢不斷攻擊他的恩主後奏，卻不敢碰一下他的血海世仇北魏，因為北魏比後秦強大。

胡夏帝國建立的同年（四○七），退縮到東北一隅的後燕帝國，在一場政變中滅亡。它最後一任皇帝慕容熙，是花花大少慕容寶的弟弟，比慕容寶更不成材料。這一年，慕容熙的妻子苻皇后病死，他下令政府官員都要大哭，派遣衛士巡查察看，凡沒有眼淚的，都予嚴厲處罰，官員們只好用辣椒刺激淚腺。出葬時，慕容熙赤著雙腳，徒步扶柩走十多公里。苦於暴虐的龍城（遼寧朝陽）人民乘機叛變，在高句麗籍大將高雲的領導下，關閉城門，拒絕他返國。慕客熙率軍攻擊，被捉住處死。慕容垂千辛萬苦建立起來的這個後燕短命帝國，只有二十四年。高雲就坐在慕容家的寶座上，建立北燕帝國。

又兩年後（四○九），本世紀（五）首年（四○○）因被後秦帝國征服而滅亡了的西秦王國，乘著後秦帝國被赫連勃勃不斷騷擾，自顧不暇之際，在它的故地復國。

——本世紀（五）○○年代，中國境內十一國並立：後秦帝國、西秦帝國、胡夏帝國、南涼王國、北涼王國、西涼王國、北魏帝國、南燕帝國、北燕帝國、西蜀王國、晉帝國。這是五胡十九國時代最亂的頂峰，十九國已全部登場。以後不再有新國興起。

二短命王國相繼滅亡

晉帝國一直上氣不接下氣，淝水戰役除了保護它沒有被扼死外，對它沒有絲毫幫助，反而使統治階層把謝安那種致命的顢頇，解釋為胸有成竹和從容不迫。士大夫就更不務實際，政府也更腐敗黑暗。

司馬家的血液可能不清潔，所以晉帝國的皇帝，不是白痴，就是早夭。第二任皇帝司馬衷的白痴，已聞名世界。上世紀（四）三九六年，第十六任皇帝司馬德宗即位，他白痴的程度比司馬衷還要嚴重。司馬衷還會問：「為什麼不吃肉？」司馬德宗連這句話都不會說，甚至連飢飽冷熱都不知道。政府大權由三十三歲的叔父司馬道子主持，司馬道子每天沉湎在美酒和女人堆裡，再把政府大權交給他的兩個助手王國寶和王緒，這兩個酒肉政客，不自量力，企圖驅逐若干地方上已根深蒂固的軍事首長。明年（三九七），駐防京口（江蘇鎮江）的大將王恭起兵，指名討伐王國寶、王緒。司馬道子屈服，把兩個人殺掉。從此司馬道子不再相信外人，而只相信他的兒子——十六歲的司馬元顯。把權力交給這樣年齡的一個大孩子，等於把糖衣砒霜交給一個兒童，如果不被毒死，簡直是沒有天理了。司馬元顯掌握權力後不久就發現權力的可愛，第一個念頭就是排除老爹。有一天，乘著老爹沉醉，司馬元顯教白痴皇帝司馬德宗下令把老爹的宰相和兼任的京畿總衛戍司令（揚州刺史），全部免職。司馬道子酒醒之後，才知道被兒子出賣，大發脾氣，但已無法改變。

本世紀（五）第三年（四○二），司馬元顯二十一歲，正是大學生目空一切的時代，他把自己帶上高潮。駐防江陵（湖北江陵）的大將桓玄，拒絕司馬元顯的命令，司馬元顯就自己擔任大元帥，統率海陸大軍，討伐桓玄。桓玄也是一個靠父親餘蔭取得高位的花花公子（他是桓溫的幼子）。問題是，兩個花花公子鬥爭，紈絝氣質較少的一方獲勝。桓玄大軍順長江東下，司馬元顯軍敗，被桓玄捉住，綁到船頭上，連同他的父親司馬道子，一齊處斬。

桓玄以征服者姿態進入建康（江蘇南京），作了幾個月的宰相。於四○三年冬，把白痴皇帝司馬德宗廢掉，自己登基，建立楚帝國。可是桓玄的頭腦不能跟他的野心配合，他的歷史任務只是引導劉裕出場。劉裕是一個江南人，他是家庭貧寒的中級軍官，他起兵勤王。桓玄一敗再敗，最後放棄建康（江蘇南京），撤退到他的根據地江陵，但仍被勤王軍殺掉，他的皇帝夢只做了六個月。白痴皇帝司馬德宗復辟，劉裕掌握大權。

劉裕的野心跟桓玄同樣大，但他知道事業的艱難，必須有不斷的軍事勝利，才能在那個專看門第的社會，樹立威望。七年後，四一○年，他進攻南燕帝國，南燕建國十一年，到此滅亡。鮮卑貴族三千餘人，就在他們首都廣固（山東青州）被殺，末任皇帝慕容超則被送到建康（江蘇南京）處斬。三年後（四一三），劉裕派遣他的大將朱齡石進攻西蜀王國。大軍還沒有到成都，國王譙縱就驚恐逃走，在樹林中上吊，西蜀王國壽命只有九年。

西蜀亡國的明年（四一四），北方的南涼王國被西秦王國併吞。南涼最後一任國王禿髮亻辱檀，是全國最崇拜的人物。所以南涼的王位不是傳給兒子，而是傳給弟弟，目的就是要傳到他身上。想不到禿髮亻辱檀小聰明太多，大智慧太少，小國寡民而窮兵黷武，等於埋葬自己。最後一戰是禿髮亻辱檀親征乙弗部落（青海湖西），大獲全勝，擄掠了大批人口牲畜。西秦王國卻抓住他後方空虛的機會，一舉攻陷它的首都樂都（青海樂都），禿髮亻辱檀凱歌歸來的部隊，在中途聽到訊息，一下子潰散。他無可奈何的投降西秦，被西秦毒死，南涼王國立國短短的十八年。

兩年後（四一六），劉裕動員晉帝國全國兵力，進攻後秦帝國。後奏帝國是小國中的大國，一度威震西北，西秦王國曾被它併吞，南涼王國也曾向它稱臣。可是赫連勃勃的胡夏帝國在北方一直向它蠶食，後秦國王姚興——他本來是皇帝的，後來改稱國王，表示謙遜。他御駕親征，屢次攻擊赫連勃勃，屢次都被擊敗，沿邊全部殘破。然而最致命的傷害還是姚興的一些兒子們，為了爭奪王位，展開八王之亂那種為敵報仇式的互相殘殺。四一六年二月，姚興逝世，長子姚泓繼位，恢復皇帝的稱號。帝位比三位更使那些皇子皇孫發狂，一個接一個叛變，精銳部隊全消耗在內戰之中。八月，劉裕大舉進攻，明年（四一七）八月，攻陷長安，姚泓被俘，連同皇子皇孫，全體送到建康（江蘇南京），一一砍頭。這個謀殺苻堅的國家，立國三十四年。

到目前為止，劉裕是一位英雄，晉帝國國威在他手中達到百年來的高峰，下一步當然是掃蕩其他殘餘的割據政權，恢復舊有河山。這是一個可以瞭解的震撼，遠在西北的北涼王國的國王沮渠蒙遜，就為此陷於歇斯底里狀態，當後秦亡國訊息傳到姑臧（甘肅武威）時，他的校對官（門下校郎）劉祥恰巧有事見他，大概臉上顯著愉快的表情，沮渠蒙遜大怒說：「你聽見晉軍反攻關中，心裡很高興，是吧。」立即把劉祥處斬。

可惜，劉裕只是半截英雄。他的英雄事業，至此為止。他的目標不是統一中國，而是皇帝寶座。

三五胡十九國結束

劉裕於攻陷長安後，留下他十一歲的兒子劉義真和一部分軍隊鎮守。他自己統率大軍返回建康（江蘇南京），準備篡奪晉帝國的政權。但他一離開，在北方虎視眈眈的胡夏帝國，就進攻長安，劉裕留下的軍隊全部覆沒，死亡二十萬人。長安只收復了一年四個月，為此短暫勝利，付出如此可怕的代價。劉義真躲在草叢中逃出來，劉裕除了爬到建康（江蘇南京）城牆上，向西北遙望流涕外，不能再有任何作為。

劉裕於四一八年毒死了白痴皇帝司馬德宗，立他的弟弟司馬德文繼位。兩年後（四二○），再把司馬德文罷黜。不絕如縷的晉帝國終於壽終正寢，立國一百五十六年。晉帝國的滅亡，給今後的歷史帶來了血腥的範例，從前新興政權對亡國失位的君主，一向都保留他們的性命。劉裕不然，對他們則一律殺掉。這種殺戮開始成為一種傳統，亡國失位的君主跟不祥的蛇蠍一樣，必須撲滅。

於是劉裕當了皇帝，稱他的帝國為宋帝國。——南朝四個短命王國中的第一個（史稱南宋或劉宋）。

北中國也發生變化，北魏帝國狂風掃落葉的力量，開始收拾五胡十九國紛亂的殘局。北涼王國首先作它的前驅，於四二一年，滅掉它的鄰居西涼王國，西涼王國只二十二年。

四二二年起，北魏帝國即不停用兵。先把目標對準新興的南宋，把南宋從晉帝國繼承下來的黃河南岸地區和若干重鎮，包括滑臺（河南滑縣）、(石高)(石敖)（山東茌平），全部佔領。明年（四二三），再深入黃河以南，攻陷虎牢（河南滎陽西北）、洛陽，邊界向南推進一百公里。

四年後（四二七），北魏向西發展，進擊胡夏帝國，攻陷那個號稱永不會陷落的首都統萬城（陝西靖邊北白城子）。胡夏皇帝赫連昌逃到上邦（甘肅天水）。次年（四二八），赫連昌在作戰時馬倒被俘，他的弟弟赫連定逃到平涼（甘肅華亭）繼位。

三年後，四三一年，西秦王國與胡夏帝國，同年滅亡。西秦滅了南涼，即與北涼接壤。北涼王國滅了西涼，無後顧之憂，刀鋒轉向西秦，西秦王國不能抵抗，一直向後退避，退到南安（甘肅隴西），最後一任國王乞伏暮末向北魏獻出土地，請求歸併。但等到北魏派遣軍隊來接收時，他又捨不得國王的榮耀，相信「否極泰來」的格言，認為局勢終會好轉，又對北魏拒絕。這時向西逃亡的胡夏皇帝赫連定乘北魏兵團返回之際，圍攻南安，南安在居民餓死一半以上之後陷落，西秦王國前後共三十九年。乞伏暮末和全體貴族五百餘人，全數被赫連定屠殺。

赫連定的兇暴拯救不了自己，數月後，他率領胡夏帝國殘餘的匈奴部眾和新俘虜的西秦鮮卑部眾，約十餘萬人，向西進發，企圖進入北涼王國，奪取土地，再建立政權。