第三、狄部落於大獲全勝後的明年（前六五九），再進攻邢國（河北邢臺），邢國又陷落。齊國也為它在夷儀（山東聊城）地方，另築新城，收集殘民。

第四、齊國和他的加盟國聯軍，於紀元前六五六年，遠征到漢水，向不斷向北推進的楚王國展示威力。楚王國的使節屈完到聯軍司令部質問說：「齊國在北海，楚國在南海，風馬牛各不相干。你們找上門來，有什麼貴幹？」姜小白說；「楚國既然自稱是中國的封國之一，為什麼不肯進貢？國王姬暇（周宣王）南征時，死因不明，請你們答覆？」

——姜小白的問話必須加以註解。楚王國為了執行北進政策，跟中華人猛拉關係，曾經宣傳他們是黃帝王朝的官員祝融（後來成為火神）的後裔，曾被周王朝封為子爵，規定每十年進貢一車茅草。而姬暇溺死，則是三百多年前古老的故事了。

屈完回答說，進貢這件事很抱歉，一車茅草算不了什麼，他們馬上就拉一車去。至於那位偉大的國王姬暇之死，他們不知道原因，齊國一定要調查原因的話，屈完建議直接去問漢水。姜小白顯然的不敢跟楚王國作戰，所以只提出兩項屬於鬧扯的、不關痛癢的問題。所以他立刻表示對屈完的回答十分滿意，凱旋而歸。這是有名的「召陵之會」（召陵，河南郾城），雖然虎頭蛇尾，卻使楚王國的北進政策，第一次受到阻撓。

紀元前六四五年，管仲逝世。

管仲病危時，警告姜小白說，他的三位親信豎刁、易牙、衛開方絕不可使他們掌握政治權力。

——豎刁，是姜小白最親信的宦官，他本來不是宦官，為了能貼身服侍他所敬愛的國君，自願接受宮刑。易牙，是一位精於烹飪的專家。有一天，姜小白說：「什麼向我都吃過，只沒有吃過人肉。」當天晚餐，就有一盤蒸肉，異常的鮮美。姜小白大大地讚賞他，易牙說：「這是我三歲兒子的肉，我聽說忠臣不顧惜他的家人，所以奉獻給國君。」衛開方，是衛國的一位貴族，他追隨姜小白十五年，都沒有回家。對這三位人物所表演的一臉忠貞，姜小白至為感動。

管仲分析說：「人性是這樣的，沒有人不愛自己超過愛別人，如果對自己身體都忍心殘害，對別人豈不更忍心下毒手！沒有人不愛自己的兒女，如果連自己的兒女都能下得狠心，他對誰下不得狠心？沒有人不愛自己的父母，如果十五年之久都不想見父母一面，連父母都拋到腦後，對其他的人又有誰不會拋到腦後？」姜小白問：「這三個人在我身邊很久，你從前怎麼不提？」管仲說：「國君在私生活中，應該享有他的癖好，否則當國君便沒有絲毫樂趣了，但這些癖好必須不干擾到國家大事。我死之前，還可以防止他們。我死之後，恐怕他們會像洪水一樣地潰決。」姜小白一生都在管仲指導之下，只有這件事他大大地不以為然。

兩年後，紀元前六四三年，姜小白生病沉重，不能起床。豎刁、易牙發現姜小白已沒有利用價值，效忠已不能帶來利益，於是決定殺掉太子姜昭，擁立姜小白的另一個兒子姜無虧，這樣他們就可以順理成章的取得宰相的高位。於是下令禁止任何人出入寢宮，三天之後，姜小白仍然不死，豎刁、易牙勃然大怒，把姜小白左右服侍的人全部逐走。又在寢宮四周，築起圍牆，隔絕內外，姜小白不得不餓死在他的病榻上。餓死之後，蒼蠅雲集，屍體腐爛生蛆。一直等到蛆的數目多到爬出圍牆之外，人們才想到這位英雄已死。

以後發生的事是，太子姜昭逃到宋國（河南商丘），豎刁、易牙擁立姜無虧，衛開方擁立另一位公子姜潘，其他又有兩位公子姜商人、姜元也紛紛自稱國君，四位國君各自宣稱是合法繼承人，就在首府臨淄廝殺混戰，一直混戰到明年（前六四二），宋國軍隊護送姜昭回國，才算結束亂局。然而齊國的霸權卻告終止。唯一的安慰是，靠著管仲建立下來的法治基礎，齊國雖然軍事力量不振，但始終是一個政治大國和一等強國。當晉國霸權鼎盛時，也只能把齊國當作同盟國，不敢把齊國當做尾巴國。

四晉國長期霸權

齊國霸權沒落後，晉國霸權興起。

晉國國君姬詭諸有三個兒子，長子姬申生已立為太子，次子姬重耳，三子姬夷吾。後來姬詭諸又娶了驪姬姐妹，生下姬奚齊、姬卓子。驪姬懷著掌握大權的野心，決定奪嫡——奪取嫡長子繼承人的位置。奪嫡一定引起流血，但驪姬甘願冒這個危險。而年老的丈夫幾乎很少有人能逃出年輕貌美后妻的手心，姬詭諸同意驪姬奪嫡，於是把姬申生殺掉。他的兩個弟弟姬重耳和姬夷吾，一看老爹已瘋狂喪失了人性，就分別逃亡外國。紀元前六五一年，姬詭諸逝世，十一歲的姬奚齊繼位。驪姬的作風早引起貴族們的憤怒，老爹一死，冰山倒塌，只兩個月，大臣裡克發動政變，姬奚齊被殺。驪姬再立姬卓子，也只兩個月，裡克發動第二次政變，姬卓子和驪姬同時被殺。

逃亡在梁國（陝西韓城）的姬夷吾聽到訊息，唯恐怕逃到翟國（山西吉縣西北）的哥哥姬重耳比他先行回國，就向秦國國君，也是他的妹夫贏任好求助，允許割五個城市作為酬勞。贏任好派軍隊護送姬夷吾回去。可是姬夷吾坐上金鑾殿後，立即食言。紀元前六四五年，秦國大舉進攻，姬夷吾兵敗被俘，幸而他的妹妹為他求情，沒有把他殺掉，反把他放回，除了照割五城外，還送太子姬圉到秦國作為人質。

贏任好待姬圉像親生兒子，把最心愛的女兒懷贏嫁給他。可是，五年後的紀元前六三八年，姬圉聽說老爹病危，恐怕其他兄弟乘老爹死時奪取寶座，心急如焚，就拋下懷贏，私自逃回晉國，這使贏任好大為震怒。認為他們父子全是忘恩負義之徒。恰巧姬重耳流亡到秦國，贏任好就再把懷贏嫁給姬重耳。懷贏本是姬重耳的侄媳，為了政治利益，姬重耳也顧不得最尊貴的禮教名份了。明年（前六三七），姬夷吾逝世，姬圉繼位。又明年（前六三六），強大的秦國兵團護送姬重耳強渡黃河，攻陷晉國首府絳城（山西翼城），姬圉被殺。姬重耳即位，他這時候已六十二歲了，距他四十三歲時逃亡，流浪了二十年。

姬重耳是五霸中的第二個霸權的創業霸主，在晉國內部不斷的動亂之後，本沒有這個可能性。但他當上國君不久，就碰上兩個機會——正應了中國一句諺語：「好運氣來了山都擋不住。」

第一週王國的宮廷發生醜聞，第二十任王姬鄭的妻子翟後跟姬鄭的弟弟姬帶私通，被姬鄭發現。沒有幾個男人對綠帽子不起劇烈反應的，何況他又是一個國王。姬鄭把翟後廢掉，還要逮捕姬帶，姬帶逃到翟國（山西吉縣西北），憑他的三寸不爛之舌，把翟國國君說的大大光火，派出軍隊隨姬帶前往洛陽，去搭救囚禁中的女兒。姬帶於是攻陷洛陽，立翟後當王后，自己稱王。姬鄭既失去妻子，又失去寶座，狼狽地逃到鄭國的汜城（河南襄城），四顧茫然，前途暗淡。在過去他可以向霸主姜小白呼籲，現在姜小白去世，已沒有霸主，他面臨的是一個絕望的局面。姬重耳迅速地抓住這個機會，發兵勤王。姬帶不提防這個奇襲，於是跟翟後一同被殺，姬鄭復位。

第二週王國內亂平息後的第二年，楚王國率領它的加盟國聯軍，進攻宋國。宋國向晉國乞援，這是推尊霸主的一種強烈表示。姬重耳面臨抉擇，這一次的物件不是花花公子姬帶，而是龐然大物的楚王國。但是他如果畏縮，他便得安於第二流國家的地位。最後，他決定出兵。為了先解宋國之圍，他逞行攻擊楚王國的東方尾巴國衛國（河南滑縣東）和曹國（山東定陶）。兩國原來都是齊國的尾巴國，現在卻成了楚王國的尾巴，可看出楚王國在姜小白死後只不過九年時間內的凌厲發展，這種發展只有軍事上的勝利才能遏止。楚兵團總司令成得臣放棄宋國，西上捕捉晉軍的主力。紀元前六三二年，兩國在城濮（山東鄄城）決戰。楚王國大敗，成得臣自殺。史學家稱這場決戰為「城濮之役」。

晉國霸權自此確定。

姬重耳於紀元前六二八年逝世，在位只九年，只有姜小白在位四十三年的五分之一。但姜小白身死霸滅，姬重耳身死之後，霸權仍然繼續。因為姜小白所仗恃的只有一個管仲，管仲和管仲的繼承人都先姜小白而死。而姬重耳死後，當初跟隨他流亡在外的一批幹部，稱為「六卿」的六大家族所組成的統治集團，卻一直穩定的存在。所以晉國霸權不像齊國那樣，一墮即碎。而是長期的，屢墮屢起，雖有衰退的時候，卻不斷重振。

五秦國短期霸權

五霸中的第三霸是秦國，國君贏任好介入國際社會，比姬重耳早，但他的逝世卻在姬重耳之後。

姬重耳逝世後的明年（前六二七年），贏任好命他的總司令百里孟明統率精銳的秦兵團，向鄭國發動突襲。原來秦國有一小部份軍隊駐在鄭國協防，他們看到鄭國轉向晉國親善，大為吃醋，就向秦政府密報說，他們現在正保管著鄭國城門的鑰匙，如果突襲的話，就可以把鄭國併吞。然而這件事在那個時代有極大的困難，秦國首府雍邑（陝西鳳翔）跟鄭國首府新鄭（黃帝王朝姬軒轅的故都，河南新鄭），航空距離六百公里，沿途盡是窮山惡水和羊腸小道，急行軍也要三十天以上，不可能完全保密，果然，秦兵團到了距鄭國還有八十公里的滑國（河南偃師東南），訊息已經傳播開來。