楊慕次：「不，不不，絕不。」
杜旅寧幽幽的目光：「這一行裡，沒有任何事是絕對的。」
楊慕次第一次穩定不住自己的情緒了，他懇求地說：「老師，我保證，我保證阿初跟這個潛伏計劃不發生任何衝突。」
杜旅寧：「剛才你說，如果你跟日本人合作，你大哥第一個就不會放過你。」
楊慕次：「我……我會讓我大哥改變想法。」
杜旅寧：「江山易改，本性難移。」
楊慕次：「如果我大哥有個三長兩短，我發誓，我不會執行這個潛伏任務……」話音未落，杜旅寧怒斥：「放肆！你在跟誰講話！」楊慕次倔強地說：「他是我大哥！」
杜旅寧：「你剛才這句話，如果讓戴老闆知道，一定會更加堅定戴老闆除去榮初的決心，至少我是這樣認為。」
楊慕次：「戴老闆？」他感到事態嚴重，遠非想象，他轉而懇求杜旅寧：「老師，我跟我大哥剛剛相認……在這個世界上，我已經沒有親人了，只剩下他一個，老師你就算可憐我，別把我逼到懸崖上，我向您保證，我會想出一個兩全其美的辦法……」
杜旅寧：「阿次，你太重情義，有一天，情義會害死你的。」
楊慕次：「如果真要死一個，我情願死的人是我。」
※南京街頭。
陽光晴暖，清風吹拂。
阿初和雅淑漫步在南京街頭。
和雅淑：「時間過得真快，轉眼又是一年……還記得我們第一次見面的情景嗎？上海火車站……」
阿初：「歷歷在目。我記得，你當時打扮得像一個玩具娃娃，穿著條粉紅裙子，戴著繡花手套，乍一看，還以為是年曆牌上的洋娃娃。真沒想到……一年以後，這個洋娃娃會成為我的老婆。」
和雅淑笑，挽著他的胳膊。
阿初：「就要打仗了，也許我們會離開上海。」
和雅淑：「去哪裡？」
阿初：「……我想去重慶。榮少說，榮家的工廠和商號都要搬到重慶去，我去了，他那裡多一個幫手。你也知道，現在大小姐沒了，榮家全靠大太太撐著，榮少的精力有限，也是我該出力的時候了。」
和雅淑：「我不管那麼多，反正你在哪裡，家在哪裡。」
阿初：「重慶的生活條件不比在上海，你去了恐怕要跟我吃苦了。」
和雅淑挽著他，看著街上的風景，一副閒適不在乎的表情，和雅淑：「你只要乖乖地把存摺給我，我給你做什麼，你就吃什麼。」
阿初笑起來：「說了半天，重點在這。」
和雅淑：「你不服氣是不是？」
阿初：「服，服，有老婆管著是福氣。」
和雅淑笑：「心口不一。」
忽然，和雅淑看見街對面櫥窗裡放置的一雙高跟鞋，非常漂亮，和雅淑：「走，去看看那雙鞋。」
阿初：「我沒帶錢。」
和雅淑：「我知道。」她放開阿初的手，調皮地說：「我沒打算付錢。」她撿了塊石頭，轉身向前跑，阿初一低頭，懂了她言下之意，一下追上去：「別胡來……我帶了錢的。」
和雅淑開心地笑。
※杜旅寧辦公室。
楊慕次在杜旅寧辦公室，他在杜旅寧面前努力遊說。楊慕次：「我會給我大哥編造一個故事，讓他儘快離開上海。」
俞曉江推門而進：「處座，南京第五處有異動。」
杜旅寧一下坐直了：「他們想幹什麼？」
俞曉江：「他們想在南京動手，把……」她看了一眼楊慕次，繼續說：「把榮初做掉，依此向戴老闆邀功。」
楊慕次很緊張：「老師。」杜旅寧示意他不要講話。
俞曉江：「我看，我們需要儘快通知當事人，讓他立即返滬。五處的人就不好越界了。」
杜旅寧：「五處的人越界行動，證明他們事先得到了戴老闆的許可，謀殺勢在必行，我們如果給榮初通風報信，謀殺的差事反而落到我們的頭上。戴老闆是怕我們難做，所以假手於人……煞費苦心。」
楊慕次轉身要走。
杜旅寧拍桌子：「站著！」
楊慕次：「我馬上去南京把他安全地接回來。」
杜旅寧：「安全？你去了他就安全了？安全……」他掏出煙來，煩躁地找打火機，俞曉江拿出一個打火機來，替他點燃火。
杜旅寧吸了一口煙：「……這樣。」他看了看楊慕次，說：「你先回家，我叫俞秘書給五處發一封電報，就說榮初已經返滬，留在南京的是你。」
楊慕次：「我？」
杜旅寧：「對，就是你。和雅淑原本就是你未婚妻，就算是內部審查，也能矇混過關。五處接到訊息後，絕對不敢貿然下手，一旦錯殺，戴老闆的潛伏大計就會成為空花泡影，沒人敢拿腦袋開玩笑。等你大哥平安回來，我們再想其他的辦法。」
楊慕次：「可是，我……」
杜旅寧：「沒可是，你再囉唆一句，我立馬改主意。你信不信？」
俞曉江對阿次說了句：「還不走？」她使了個眼色。楊慕次說聲：「是。」轉身離去。杜旅寧就手掄起一份厚厚的檔案砸飛在地面。
俞曉江：「處座……我們這封電文一旦發到五處，對榮初的秘殺令很可能落在我們身上，到時候，處座更加難做……」
杜旅寧：「過得一關是一關。只要五處不越界，我們就能搶出一點時間來，想其他辦法。阿次這個脾氣，真叫人擔心……」
俞曉江：「我去給五處發電報。」
杜旅寧：「但願還來得及。」
俞曉江聽出弦外之音，立即衝出門去。
杜旅寧幽幽地說：「應該來得及。」
※南京街頭。
梧桐樹下，和雅淑買了雙新高跟鞋，穿在腳上，在阿初面前炫耀，她問：「好看不好看？」
阿初點頭：「好看。」他說：「像真貨。」
和雅淑拿小皮包砸他。
阿初改口：「熠熠生輝，熠熠生輝。」
和雅淑抬頭看著梧桐樹，樹上有一對小鳥在呢喃。和雅淑很開心：「阿初，你看這對鳥多恩愛。」
阿初抬頭看看：「鳥很恩愛？」他偏了偏頭，說：「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛。」
那樹上的鳥真的飛走一隻，雅淑氣得直跺腳。
阿初勸她：「嗨，嗨，新買的鞋，別把跟杵斷了。」
和雅淑：「沒有你這樣掃興的，活活地被你氣死了。」
阿初笑著過來拉雅淑：「好了，好了，是我不好，這鳥不是飛走了，是出去覓食了。咱們也該回去填肚子了……」
和雅淑：「你個吃貨，就知道吃，我不走，你把那鳥兒喚回來我再走。」
阿初：「我也不會鳥語，強人所難了。」
和雅淑：「你不會鳥語沒關係，說幾句甜言蜜語也行。」
阿初貼著雅淑，問：「說什麼？」
和雅淑：「說，今生今世永不分離。」
阿初笑。
和雅淑：「笑什麼？」
阿初：「我用行動表達好不好？」他吻了雅淑，雅淑推他，阿初笑著。
阿初：「走吧，天不早了。」
和雅淑：「等一下。」她突然警覺地看看四周，職業的敏感性表露出來：「怎麼會突然這麼安靜？」
阿初一愣，突然，街上走過來一個男子，手上裹著一件外套，他直衝衝地向阿初走來，雅淑大叫一聲：「快跑！」她拉著阿初往一排梧桐樹下躲閃，男子扔開外套，舉槍就打，打得樹皮、樹幹一片蜂窩。
和雅淑從小皮包裡拿出一把勃朗寧手槍，躲在樹後還擊，男子步步逼近，雅淑突然現身，一腳踢飛了男子手上的槍，她的鞋跟正中男子的眉心，她借力全身撲過去，將行刺的男子壓在身下，雅淑手裡的槍對準了男子的臉。
特務：「千萬別，不要啊……」
和雅淑：「說！誰叫你來的？」
特務：「……我們是南京軍統五處的，接到上峰命令……要，要秘密殺掉榮初。」
阿初站了出來，很是不解：「為什麼？」
特務：「不知道……真不知道。」
和雅淑狠狠地砸了特務一拳，特務瞬間閉過氣去，和雅淑站起來。
阿初：「情況不妙啊。」
和雅淑：「阿初，我看我們得趕緊回上海。」
阿初拉著和雅淑走，雅淑突然說了聲：「我的鞋子。」她跑回去撿鞋子。穿上鞋子，猶不解恨，踢了特務一腳。
※福佑路松雪街二十八號。
阿初與雅淑回到家。
客廳裡亮著燈，阿次蜷縮在沙發上睡著，聽見響動，趕緊站起來，看見二人，悄悄地鬆了口氣。楊慕次迎上去：「大哥，你沒什麼事吧？」
阿初望了他一眼，問：「為什麼不回房間睡？」
楊慕次：「睡不著。」
阿初板著臉：「跟我到書房來一下。」他徑直去了，雅淑走了過來。
楊慕次問她：「你們，沒遇到什麼麻煩吧？」
和雅淑：「我們會遇到麻煩嗎？」
楊慕次語塞。
和雅淑：「你好像是個知情人。」
楊慕次還沒來得及回答，阿初在書房裡喊了：「阿次……」
楊慕次：「來了。」
楊慕次去了書房。
阿初坐在書桌上，審視著阿次。
阿初：「出了什麼事？」
楊慕次看著他，不作答。
阿初：「我不是白痴，在南京有人想殺我，是指名道姓的謀殺，是你們軍統的人乾的。不過，他們能放我平安回來，其中一定另有蹊蹺，你知道些什麼？」
楊慕次：「為什麼你一定認為我知道？」
阿初：「看你的眼睛就知道了，至少兩天沒閤眼。」
楊慕次：「不習慣而已。」
阿初：「不習慣對著我撒謊？還是心懷內疚，恐懼？讓我想想，我死了，對你有什麼好處？……」
楊慕次：「大哥，你離開上海吧！」
阿初：「到底還是知道！」
楊慕次：「……軍統局對你下了密殺令。」
阿初雖然有一定的心理準備，但是仍然瞪大了雙眼，阿初：「為什麼？」
楊慕次：「為了……一時半會說不清楚。因為你的身份比較特殊，你知道，現在戰事緊張，軍統局為了防止將來一些有名望、有地位的人跟日本人合作，他們……擬定了很多方案，預先除掉他們認為可能變節者。當然，行動會有偏差，這只是一個意外，我已經……」阿初的眼睛盯著他看，阿次很不自然，他硬著頭皮說：「我已經跟杜處長表明心跡了，你不會有事的。」
阿初：「你知道你在說什麼嗎？你當我今天第一天出來混啊？除掉他們認為可能變節者？行動會有偏差？你已經表明心跡？你們軍統真是太毒了，殺其兄，助其弟，李代桃僵，為了掩護你，藉機除掉我。」
楊慕次沉默。
阿初：「你想出辦法來了？」
楊慕次搖頭。
阿初：「我不會坐以待斃的。」
楊慕次：「我不會讓你有事的。」
阿初：「你說了不算，雖然你比我想象的要聰明。我想，我得跟杜旅寧談一談。」
楊慕次以為聽錯了：「什麼？」
※上海街頭。
滿大街都是各式各樣出門逃難的人，白天也能聽到不間斷的槍炮聲。鋪面一下蕭條起來，冷風颳得樹葉「嗖嗖」地響。
劉雲普開車載著杜旅寧往警備司令部開去。
突然，前方的路中央二十米之外有一處水管裂了，施工人員正在維修，劉阿四戴著一頂安全帽，蹲在那裡跟幾名工人「幹活」。
劉雲普意外地「啊？！」了一聲，便將車停住。
杜旅寧向外看了看，對劉雲普說：「戰時狀態，市政設施很難安全運轉，繞道吧。」
劉雲普把車掉頭，突然一輛汽車從後面橫衝過來，一個漂亮的旋轉，車子穩穩當當橫在杜旅寧的車前。車上瞬間跳下三名持槍保鏢。
劉雲普心內一驚，迅速拔槍。
不提防，「砰」的一聲，車窗被砸碎了。劉阿四已經持槍開啟了車門。
劉雲普：「你們想幹什麼？」幾名保鏢上來，幾條槍指著杜旅寧。
劉阿四：「我們老闆想跟杜處長單獨談談。」
劉雲普臉色倉皇：「……你們老闆？」
杜旅寧鎮定自若：「劉副官，敵眾我寡，不必做無謂的反抗。我倒要看看，誰吃了熊心豹子膽？」
※倉庫裡很安靜，阿初和杜旅寧對面坐著。
杜旅寧背後站著持槍的劉阿四，氣氛顯得有些緊張。
杜旅寧：「榮先生，你知道你在做什麼嗎？」
阿初：「杜處長手握榮某生殺大權，對榮某而言，您就是我的閻王爺、鬼門關前的黑白無常。所以，我很清楚，我現在應該做什麼，必須做什麼。」
杜旅寧：「阿次知道今天的事嗎？」
阿初反問：「你說呢？」他眼睛裡透著一層寒光：「他是我的兄弟。」
杜旅寧：「對我們而言，任務永遠都是第一位的。」
阿初：「對我而言，生存才是永恆的真理。」
杜旅寧笑笑：「你以為抓了杜某人，就可以逃過一劫？可能不是你想要看到的結果……」他突然站起來，反手抓住了劉阿四的槍，用力往牆上一撞，劉阿四的槍脫手，杜旅寧一腳踢在他腰上。劉阿四忍痛躍起，幾個回合下來，劉阿四明顯落敗，杜旅寧要制服劉阿四的一瞬間，阿初拔槍對準了杜旅寧。
阿初：「杜處長，我槍法不好，千萬別逼我槍走火。」
杜旅寧放下劉阿四，撣了撣身上的灰，說：「榮先生，你是學醫出身，你學過臨床上危機應對，沒學過評估風險吧？」
阿初笑笑，指了指倉庫樓上，杜旅寧朝上一看，數十枝槍口對著他，其中指揮者，居然是警察局副局長韓正齊。
大街上，劉雲普一頭是汗，拼命跑著……
倉庫裡，杜旅寧對阿初改變了一些強硬的態度，他語氣溫和起來：「榮先生，我想你知道，對於你的密殺令，是來自南京軍統局……」
阿初：「其實，我請杜處長來，有兩個目的。第一，感謝杜處長在南京保全了榮某的性命，讓榮某可以全身而退。第二，我是來幫你實施你們的潛伏計劃的關鍵人物，雖然，您覺得在某方面我很幼稚。」
杜旅寧有點感興趣了：「榮先生，我也不想瞞著你，你在我心目中，是一個極其陰險、狡猾的危險分子，除掉你只是時間問題。」
阿初：「你認為，你殺了我，阿次會放過你嗎？」
杜旅寧：「阿次是軍人。除掉你，不單是為了保全阿次，也是為了保全你。」
阿初：「此話怎講？」
杜旅寧：「榮先生，我已經從你身上聞到了共產黨的味道……」
阿初：「現在不是國共合作時期嗎？」
杜旅寧：「肯承認了？」
阿初搖頭，反問：「你覺得我像嗎？」
杜旅寧淡淡一笑：「此時並無外人，我們何不開誠佈公……」
阿初：「榮某請杜處長來的真正理由，其實很簡單，我就是來給自己一個活命的機會，給杜處長一個不殺榮某的關鍵理由，給阿次潛伏留一條順利的後路。至於共產黨什麼的，榮某還真的是——從未染指。」
杜旅寧：「願聞其詳。」
※杜旅寧辦公室。
劉雲普看見俞曉江，他驚慌失措地拉住俞曉江：「俞秘書，俞秘書……處座，處座危險。」
俞曉江色變：「在哪裡？」
劉雲普：「榮初手上。俞秘書，快，快派人去……」
俞曉江冷靜了一下：「等等。」
劉雲普：「等？等什麼？」
俞曉江：「等處座回來。你，趕緊銷燬三號櫃檔案，全部銷燬，要快。」
劉雲普一臉驚訝，簡直瞠目結舌。
※倉庫。
杜旅寧與阿初在談話。
阿初：「……所以，當務之急，並不是取榮某人的性命，而是阿次要迅速融入榮某人的交際圈和生意場。就像您剛才看見韓副局長時露出的驚訝之色，試想，一個連自己都分不清孰敵孰友的人，他怎麼能以我的名義生存下去？」
杜旅寧陷入深思。
阿初：「所謂李代桃僵……曲解由之而來。」
杜旅寧：「榮先生認為，最好的誘敵之策是什麼？」
阿初：「虛虛實實，真真假假。你們要阿次冒名頂替的目的，無非是將來讓日本人在茫茫上海灘上很容易地把他找出來，以我的身份背景，達成和日本人的合作，以圖進入日寇的心臟。可是，大家都知道，我有個弟弟是軍統特務，要把我和他區別開，並不是殺了我就能完成的。我不僅不能死，還得大搖大擺地去重慶，當然，以楊慕次之名，從此遠離。」
杜旅寧：「只要楊慕次人在重慶，那麼就能證明榮先生人在上海。」
阿初：「對，日本人的間諜也會核實‘我’的存在。」
杜旅寧：「有一個問題，我想問問榮先生。你與日本人有深仇大恨，成功破獲了‘雷霆計劃’，你認為，日本人在這種情況下，會跟你合作嗎？」
阿初：「會。我在上海商界以‘不擇手段’、‘窮追猛打’而著稱，還一度想跟日本軍部做‘雷霆’的交易，日本人一直認為我對徐玉真的打擊，出於報私仇的目的。我以前常對合作夥伴說，我的交易規則就是有錢能使鬼推磨……」
杜旅寧笑起來：「榮先生，你處心積慮把自己包裝成一個利己主義者，當初的目的何在？」
阿初：「當初的目的，就是為了迷惑敵人。」
杜旅寧饒有興致：「敵人？」
阿初：「日本人。」他重申了一句：「我們共同的敵人。」
杜旅寧：「榮先生，你真的是一個富有智慧的人。而且，你比我想象的要堅強。阿次有你這個大哥，是他的福分。」
阿初：「謝謝杜處長褒揚，阿初所作所為，不過欲圖在亂世中求生存而已……而，阿次將來所為，是驅逐日寇，為蒼生謀幸福。」
杜旅寧大跨步走出倉庫門，韓正齊命令開啟路燈，為杜旅寧照路。
楊慕次就站在倉庫門口，他看見杜旅寧走出來，小跑幾步到杜旅寧跟前，立正、敬禮。
楊慕次：「老師。」
杜旅寧看看阿次，回頭看看倉庫樓上窗前站著的阿初，說：「你有一個好大哥，將來，一定是你的勁敵。」他扭頭上車。
楊慕次上車，汽車駛向遠方。
窗前的阿初長長地吐了口氣。
※偵緝處。
三更半夜，整棟大樓燈火通明，遠處的炮火聲已時時可聞，半天裡也不時閃現著紅色的紅光。
偵緝處的人員都在忙碌。
杜旅寧、楊慕次步履匆匆而來。
※楊公館。
楊公館已經貼了封條的門被輕輕推開了，鬼火隱隱，提著燭臺的徐玉真重新出現了。楊家佛堂的燈又亮了。
徐玉真披頭散髮地對著黑沉沉的佛堂笑起來，一隊威武的黑衣人環列在她左右。
黑暗中，徐玉真的眼睛裡浮現出幻象，陳浩山穿著整齊的日本軍服向她走了過來。
陳浩山立正、敬禮：「指揮官閣下，屬下山本浩二聽從您的差遣，發誓為天皇效忠，為總指揮官賣命，實施‘雷霆計劃’，讓整個中國在我們大日本皇軍的鐵騎下戰慄，永遠戰慄！」
徐玉真深情地走上前，伸出手去撫摸陳浩山的臉頰，陳浩山的幻象消逝了，徐玉真漸漸清醒過來，徐玉真大聲嚎叫：「山本，我回來了，我回來看你了。你不會寂寞的，我會毀掉這個城市，替你報仇！」她像野狼一樣嚎叫！
黑衣人等跟著她一起咆哮：「毀滅這個城市，毀滅，毀滅！」
※偵緝處。
偵緝處會議室裡，杜旅寧正在安排部下撤退並銷燬檔案。
杜旅寧發給阿次一個新的身份證。
俞曉江推門而入。
俞曉江：「處座，愚園路一帶發現敵臺。」
阿次抬頭欲問。
杜旅寧卻不給他機會。杜旅寧：「阿次，你待在這。」
俞曉江跟杜旅寧進入辦公室，劉雲普守在門口。
俞曉江：「愚園路一帶，可能有小股日軍出沒，他們的訊號極強，一點也沒有隱藏的意思，就像是在公開挑釁。」
杜旅寧：「我們的當務之急，銷燬一切跟潛伏人員有關的所有檔案，準備化整為零，徹底消失，現在，我們只能把這些情況報備給警備司令部作戰部，由他們去下決策。我們的人在這個城市淪陷之前，一定要毫髮無傷地潛藏下來……記住，毫髮無傷。」
俞曉江：「可是，處座，我懷疑這跟先前失蹤的細菌彈有關聯。」
杜旅寧：「曉江，你不會認為我們是唯一能夠力挽狂瀾的人吧？」
俞曉江愕然。
杜旅寧：「現在是國共合作時期，雙方電臺互通有無，你把這個情況直接電告地下黨，讓共產黨去幫我們衝鋒陷陣。」
俞曉江：「處座。」
杜旅寧：「就這麼辦。」
※春和醫院地下室，夜。
雪狼正在緊張的收報、抄報。
夏躍春守在電臺旁邊。
雪狼：「警備司令部偵緝處發來一封沒有加密的急電。」
夏躍春接過電文，陷入沉思。
雪狼：「組長，情況很緊急，愚園路發現敵臺，而且很可能與細菌彈有關。警備司令部說他們人手不夠，需要我們獨立完成殲滅任務。」
夏躍春：「馬上通知新一組人員，進行緊急會議。」
雪狼：「是，組長。」
夏躍春：「楊慕次除外。」
雪狼一愣。
夏躍春：「我們需要他活著。」
雪狼懂了：「是，組長。」
夏躍春：「我去聯絡阿初，他手上有人有槍。」
雪狼：「好的，你注意安全。」
※日本茶室，夜。
徐玉真在塗脂抹粉，打扮得像一個日本藝妓。漢奸阿春守在她旁邊。
徐玉真拿出一封邀請函，遞給阿春，她說：「春桑，你把這封信給榮初送去。」
阿春詫異：「給他送去？指揮官閣下，現在皇軍破城在望，我們何不等皇軍進城以後，再收拾他們。」
徐玉真：「春桑，我要親自為山本報仇，我要親自點燃復仇的火焰，有勞你親自跑一趟。我會報答你的。」
阿春點頭哈腰：「不敢，不敢。為皇軍效力，應該的，應該的。」
徐玉真親自替阿春斟了一杯酒：「春桑，為了我們的大東亞共榮圈、為了‘雷霆計劃’的成功實施，我敬你一杯。」
阿春學著日本人一哈腰：「嗨！」雙手接過酒杯，一飲而盡。
徐玉真臉上露出詭異的笑容：「去吧，春桑，去為我開啟第一扇復仇的大門。」
阿春拿了信，九十度鞠躬：「嗨！」他轉身離去。
徐玉真的眼前疊放日本軍部的密令：「上海即將成為大日本皇軍的黃道樂土，為了征服中國人的心，逐步瓦解他們的意志，暫停一切‘雷霆’手段，以親善的面目出現，結交上海各界上流社會人士，維護上海的商業繁榮、和平與穩定，使其亡國而不知味，為奴而不知羞……」
徐玉真抽出彎刀來，一刀砍斷茶几。徐玉真聲嘶力竭地說：「我一定要施展雷霆手段，這是我一生的抱負和夢想，誰也不能阻攔我前進的步伐，就是軍部，也不可以！」
※榮公館。
公館裡的燈忽明忽滅。
外面炮火閃光時時可見。