※大廟裡，徐玉真與阿初談判火藥味十足。
雙方人馬對峙。霎時間，大廟裡劍拔弩張。
徐玉真：「你準備好了？親手佈置了一個談判陷阱……」
阿初：「根本沒有陷阱，我正在真心實意地跟你談。只是我要的東西，不合你的胃口而已，對吧？我的籌碼永遠都放在賭桌上，就看你敢不敢跟。」他眼目囂張，面帶笑容：「拿楊羽樺的頭和你的臉來跟。」
徐玉真：「你不要自不量力。就憑你這點道行敢與我們‘黑龍會’抗衡？」
阿初：「我也勸你要量體裁衣。這裡是上海，是中國人的天地。」
徐玉真：「原來你一開始就沒想和我談，你只是想見見我，對吧？」
阿初：「不是想見見你，是想告訴你，你的末日到了。」
徐玉真「哈哈」大笑起來，儘管笑容很難看。
徐玉真：「你真是楊慕蓮調教出來的一條瘋狗。」
阿初：「那你千萬要小心，瘋狗是最具有殺傷力的。」
徐玉真：「你想借屍還魂？你也得看看對手是誰。」
阿初細長的睫毛上含著笑意和輕蔑：「我不管對手有多強悍，我只告訴你一件事，我會不擇手段、竭盡全力徹底消滅你們的肉體。你們欠下的每一條命債，都必須用你們的血來償還！回去告訴楊羽樺，他已命懸一線……」他英俊的臉因為怨憤而略顯幽暗。
一名黑衣人突然大叫一聲，舉起彎刀撲向阿初，劉阿四快速擋在阿初前面，劉阿四旋風一樣截住企圖偷襲的黑衣人，一腳將黑衣人的鋼刀踢飛，近身搏鬥，劉阿四一下捏住黑衣人的手腕，向後用力一扳，「咔嚓」一聲，當場掰斷黑衣人的手腕，黑衣人慘叫一聲。
所有的黑衣人都化作圓形散開。陳浩山躍躍欲試。
突然，廟廊上一隊穿著制服的警察衝進來，個個長槍在手，瞄準黑衣人。韓正齊走進來。
韓正齊：「警察局接到報警電話，說有人在大廟裡鬥毆，我們特地前來檢視，舉報是否屬實？」
徐玉真息事寧人地說：「韓副局長誤會了。我們只是在做一次純粹商業性的談判。」
阿初回頭淡淡一笑：「談判失敗，熱身而已。」
韓正齊盯著徐玉真說：「千萬別在我的地盤搞事，否則，別怪我不客氣。」
徐玉真從阿初和韓正齊的臉上讀到了「聯盟」兩個字，她突然感覺到對手變得強大了。
徐玉真：「很顯然，榮先生對這樁買賣沒有誠意。」
阿初：「正相反，我誠意十足，只是，我這次要的不是錢。」
徐玉真：「你比錢要的還要多。」
阿初：「你為了‘雷霆計劃’二十幾年來‘不要臉’，難道你認為你的命比你的臉還重要？你可以置若罔聞，你的主子也許跟你的想法不同。」
徐玉真心跳加速，她頭也不回地帶著自己的人馬離開大廟。
阿初在徐玉真背後大聲說：「聽好了，我開的條件，楊羽樺的頭和你的臉，換取你們所需要的‘雷霆’金鑰。」
徐玉真繼續往前走。
阿初認真地說：「交易永不過期。」
徐玉真感覺到黑衣人的隊伍裡，有人開始對她投以鄙夷的目光，這是一種可怕的訊號，阿初在自己部下面前，瓦解她的忠誠及奉獻精神，交易的目的很簡單，他要自己的命。在徐玉真的眼中，阿初的形象愈來愈可怕、愈來愈清晰。
阿初意味深長地笑靨：「……你將面臨背叛。」
※春和醫院實驗室。
夏躍春正在顯微鏡下工作，阿初走了進來，他直接翻閱實驗記錄，仔細瀏覽他感興趣的部分資料。
夏躍春一邊工作，一邊說：「你習慣了私闖民宅嗎？」
阿初分辯：「我敲了門的。」
夏躍春：「我沒聽見。」
阿初：「那是你聽覺有問題。」
夏躍春：「但願我的嗅覺沒問題。」
阿初：「什麼意思？」
夏躍春：「根據你提供的精準資料，我已經用金鑰掘開了死亡的墳墓，破解了一開始就困擾在我腦海裡的謎團。兩個月前，我接到市府衛生局的命令，負責解剖一具在閘北地區發現的很詭異的屍體。」
阿初：「詭異？」
夏躍春：「對，屍體全身關節處均出現黴菌，手臂迅速腐爛，發黴……」
阿初：「你說的是……後來在你醫院裡失竊的那具屍體？」
夏躍春：「對。我擷取了屍體上部分組織，經化驗分析，這種黴菌是由「鼠疫細菌」變異而來，現在可以確定，所謂的‘雷霆計劃’就是日本人在研製一種‘細菌生化武器’。你等一下。」他走到一張書桌前，開啟抽屜，取出幾張報紙，遞給阿初。
夏躍春：「兩個月前，上海新聞報釋出了一條新聞，說上海胡橋鎮有不明瘟疫流行，胡橋鎮的位置就在閘北區。市府為此震怒，下令封殺該報。一個月以前，上海夜新聞報，報道了在閘北區發生了一次火災，一家倉庫夜間失火，有人聽見倉庫裡有慘叫聲，但是，市府不予承認，火災調查不了了之。半個月前，雲海美術社有一部分學生，在閘北區寫生，無故失蹤，至今杳無音訊……」
阿初盯著夏躍春的眼睛，說：「你有初步結論了。」
夏躍春很嚴肅地說：「我的嗅覺告訴我，有人在上海投放‘冷凍細菌彈’，搞人體細菌試驗，這種細菌生化武器可以瞬間散播瘟疫並使傷口迅速凍裂、發黴，甚至腐爛。人體試驗基地，就在閘北區。」
阿初：「你知道這意味著什麼？」
夏躍春：「中日大戰在即。」
※杜旅寧的辦公室。
已是深夜，李沁紅推門走進杜旅寧的辦公室，杜旅寧正在閉目養神。
李沁紅：「處座，我找到阿春了。」
杜旅寧一下子來了精神。
杜旅寧：「說。」
李沁紅：「阿春掌握了一條最新的獨立線索，可以幫我們抓到共黨一組的頭目方致同。」
杜旅寧：「獨立線索，可靠嗎？」
李沁紅：「方致同在河船上曾經搭救過一個船妓，叫陸阿貞。方致同每次來河船，都會到陸阿貞的烏篷船上去喝魚湯。」
杜旅寧：「你是怎麼想的？」
李沁紅：「我想，立即拘捕陸阿貞。迫使她跟我們合作……」
杜旅寧：「愚蠢。」他停頓了一下：「李組長，這條線索很重要，你忘了，我們的目標是共黨特使，放長線釣大魚，切不可打草驚蛇。這件事你不要再跟任何人提及，我們現在要做的是，等待時機，誘捕方致同。」
※楊慕次辦公室。
（夢境）一個光怪陸離的多稜鏡伸縮、抽象、模糊的阿初面龐，似是而非的阿次形象，無限延伸的多稜鏡裡的黑色高牆。
阿初走過來，說：「殺死你的父母，才是我最終的目的。」他面無表情地掏出手槍，對準了多稜鏡中的一家三口，徐玉真、楊羽樺、楊慕次，阿初扣動扳機。多稜鏡破碎。
阿次大叫一聲，倏然從沙發上坐起。
幾乎與阿次的叫聲同步，李沁紅聽見他的叫聲，一下子衝進來。她後面跟著杜旅寧。杜旅寧開啟燈。
燈亮了。楊慕次和李沁紅對視了一眼。楊慕次看見杜旅寧，趕緊站起來：「處座。」
李沁紅雙手握著槍，楊慕次擺手：「組座，噩夢而已。」
李沁紅狐疑地看著他：「你在擔心什麼？」
楊慕次很坦白：「不是擔心，是害怕。」
李沁紅眼光一閃：「害怕？」
杜旅寧：「怕什麼？」
楊慕次極為複雜的表情：「子欲養而親不待。」
杜旅寧：「到我辦公室來。」他轉身離開。
李沁紅不知道阿次身上發生了什麼事，她把手槍插到後腰上，說：「有事千萬別藏著。」她的手拍了拍慕次的肩膀。
李沁紅：「有空請我喝杯酒。」
楊慕次：「這麼晚了，你還不走？」
李沁紅：「處座跟英國巡捕房聯絡好了，秘密在英租界尋找共黨備用電臺，我一天二十四小時耗在偵聽室，有空過來幫我。」
※杜旅寧的辦公室。
杜旅寧的辦公室裡，楊慕次以一種告解的心情對著杜旅寧。
楊慕次：「我不知道如何面對……榮初。」
杜旅寧質問：「你為什麼給了他三百萬？」
楊慕次：「我怕他把‘雷霆’的資料賣給共產黨或者是日本人。我給他三百萬是有條件的，他答應我在適當的時機把‘雷霆’交給我。」
杜旅寧：「什麼時候是適當的時機？」
楊慕次：「……不知道。也許是他的緩兵之計。我在他面前總會變得心慈手軟。我自己也說不清楚這種感覺……發自內心，我居然會對一個陌生人有畏懼感。」
杜旅寧：「不是陌生人，是血脈相承的人。」他嘆了口氣：「你有沒有想過，他拿了這筆錢，會很快培植起自己的事業和勢力，將來我們要控制他，就會很困難。」他拿出一份刊登著阿初和上海市政府官員的合影的報紙，擺在阿次面前。
楊慕次：「我原想如果楊家曾經有欠於他，就算是我替父還債。我沒想過他的打擊目標居然是我的父母。」
杜旅寧：「他告訴你的？」
楊慕次：「他說，他會殺了我的父母。」
杜旅寧：「你就任由他說出這種不共戴天的惡言惡語，而啞口無言？」
楊慕次：「我當時一定是昏頭了。我腦海裡一片空白。我無法解釋。」
杜旅寧：「這真是一個棘手的問題。我需要你去接近榮初，但是，他卻要與你父母為敵。你很難做。」
楊慕次：「接近榮初？」
杜旅寧：「現在的情形跟從前我們剛接觸‘雷霆計劃’時不一樣了，你想想，‘雷霆計劃’說穿了是一門有關戰爭的武器研究，當然，我們不能確定它到底是哪一種武器，有多大的殺傷力，可是從共黨特使來自蘇聯這一點看，這種武器應該與蘇聯戰場有關。」
楊慕次：「也許是一種巧合，共產國際經常替共黨提供資金。」
杜旅寧：「但是來者是一名醫生，這就不是巧合了。現在我們要執行的是‘反雷霆’計劃，一方面，我們已經把共黨特使送進了他們最為安全的地帶，我們所等待的，就是榮初跟他們會談的一天。你必須設法取得榮初的信任，進入到他的核心，才能破獲‘雷霆’真相，成功抓捕共黨特使，一舉殲滅共黨在上海的地下機關。」
楊慕次：「只要他不傷害我的父母，為了完成任務，我什麼都肯做。」
杜旅寧提示：「只要你能做到，讓他傷害不了你的父母。」他刻意緘默了一刻，說：「他並非無所畏懼，他唯一的弱點就是你。」
楊慕次感到震驚。
杜旅寧：「老實說，你們楊家的秘密，介於雙方複雜的血親關係，我更傾向於相信榮初，因為他現在的所作所為，與瘋狗無異。放棄自己的高尚的職業、放棄理想，放棄榮家的家庭背景，無疑放棄自己的一切，去做一些瘋狂的事情。如果不是仇恨所繫，他不會涉足泥潭。我跟你一樣，對你的家庭十分困惑，你沒正面問過你父親，你大哥的死因嗎？」
楊慕次：「我問過。我父親親口對我說，二十年前他親手埋葬了我大哥。」
杜旅寧：「你信嗎？」
楊慕次：「不信。但是……我父親非常愛我。」
杜旅寧：「這個理由，你強調過很多次了。你之所以以此為藉口，反覆強調父子親情，恰恰證明了你內心深處對榮初的認同，否則，你不用在外人面前，反覆敘述父子恩情，特別是在你上司面前。」他拉開抽屜，從裡面拿出一沓阿初的照片，其中有一疊是榮四太太出殯的照片，杜旅寧拿出幾張阿初的特寫照片，杜旅寧：「你看他的臉，除了憤怒，還是憤怒，憂傷的眼睛，仇恨的眼神。」
楊慕次：「他難道以為春和醫院的爆炸案與我楊家有關？」
杜旅寧：「你忘了，爆炸案那天，他說過一句話。」
（閃回）阿初陰毒的眼光、意味深長地說：「問你父母好！」
楊慕次的眼睛裡充滿了疑問。突然，楊慕次的目光落在照片上一個女孩的側影上，再熟悉不過的身影，和雅淑脈脈含情的目光，阿次的心涼了一半，他知道，那種目光在那一刻不屬於自己，屬於雅淑無法控制的內心情感。
楊慕次從桌上拿起了那張照片，阿初仇恨的眼神與雅淑多情的目光，此刻融如一體，阿次的眼神變得痛苦起來。
※阿初與夏躍春在實驗室一起工作。
阿初：「通過你的屍體組織樣本，我現在幾乎斷定，日本人正為細菌的抗凍技術所困擾，他們想在遠東，製造更大的慘案和陰謀。」他把樣本的切片放置在顯微鏡下。
夏躍春在配製疫苗藥水：「疫苗計劃，是‘雷霆’的最後破解方略。但是，我們無法運用到臨床試驗，沒有臨床試驗，我們就無法證明疫苗安全可靠，不能批次生產。」
阿初檢查配方：「楊氏企業在閘北區，非繁華路段，開設了一家大型銀行，門庭冷落車馬稀……」
夏躍春抬起頭：「不正常。」
阿初：「楊羽樺開銀行不是為了營利，而是為某種罪惡勾當做掩護。」
夏躍春詫異：「楊羽樺是誰？」
阿初：「我叔父。他現在用的是我父親的名字楊羽柏。」
夏躍春更驚訝的表情。
阿初：「忘了告訴你，我家族的一段血淚史……」
夏躍春：「比起你的家族史來，我更關心現在仍在遭受非人折磨的、被當做試驗品的同胞關押在何處。找到他們，不僅能救他們的性命，疫苗用於臨床的結果，也是摧毀‘雷霆’的關鍵一步。」他恨恨地一拍桌子：「一定要把這些敗類和強盜繩之以法。」
阿初：「法無依憑。不過，他們活不了幾天了，我會用自己的方式去結束罪惡。」
夏躍春有些擔心地看著他：「你不會蠢到自己去買兇殺人吧？」
阿初：「聰明啊，提醒我了。」
夏躍春：「阿初，千萬別挑戰法律。」
阿初快意地說：「現在的上海灘有法可依嗎？我的字典裡，只有兩個字——‘復仇’！」
※街道上。
天尚未明，街道上還有稀薄的晨霧，楊慕次陪楊羽樺坐車出門了。由於大廟裡阿初的公開宣戰，楊羽樺的隨行人員多了一倍，左右都有保鏢護衛，楊羽樺雖然對此心懷不滿，卻又無可奈何。特別是在兒子面前，楊羽樺沒有任何異常表現。
楊慕次神情戒備地陪著父親。
楊羽樺吹鬍子瞪眼地說：「阿次，我跟你說了多少次了，沒事別往我跟前湊。我又不是沒有司機，要你一大早跑過來陪我，不要神經過敏，上海灘是自由世界，誰敢亂來？」
楊慕次：「爸，小心駛得萬年船。」
楊羽樺：「誰威脅你了？」
楊慕次：「誰敢威脅我？您讓我偶爾儘儘孝道不行啊？」
楊羽樺：「我看你是找藉口，不去上班……」話音未落，一輛汽車超速襲來，攔腰撞上楊羽樺的汽車，楊羽樺的汽車打了兩個圈，翻轉了一面，幾乎損毀殆盡。
汽車上下來兩個蒙面的殺手，劉阿四對準車內的人槍擊。
楊慕次在三個保鏢的槍火掩護下，把嚇得癱瘓的楊羽樺硬從車窗裡拽出來。楊羽樺伸出手來，滿地亂爬，保鏢拼死護駕，殺手槍槍致命，保鏢相繼喪生。
楊慕次舉槍還擊，打得滿地玻璃碎片，汽車裡的油箱不停往外滲油。
此刻，街道上響起一片警笛聲。
兩個殺手對視一眼，將槍口對準地面的汽油。
楊慕次趕緊拉住楊羽樺反方向狂奔，只聽「砰砰」兩聲槍響，火光沖天，強大的衝擊波，將楊羽樺、楊慕次衝出幾十米遠。
大街上，有記者衝著火光奔來，不停地拍照。也有路過的外籍人士，拿出相機來拍攝汽車爆炸的場面。行人在盲目地奔跑，楊慕次把滿身灰塵、滿臉黑煙的楊羽樺攙扶起來，父子二人狼狽不堪。
楊慕次大聲罵著記者，叫他不準再拍。記者開溜。
※珠寶展覽大廳。
一雙靈活的手正在組裝相機，劉阿四把一把微型手槍鑲嵌在相機裡。
明亮寬敞的大廳裡，正在舉辦一年一度的珠寶展覽，許多名媛貴婦應邀前來捧場。三太太也在其中，她興高采烈地聽著珠寶商的恭維話。劉阿四從三太太身邊走過，三太太注意到了他。
一個穿西裝的殺手走在一條狹窄的走廊上，走廊上光線很淡，劉阿四與殺手擦肩而過，殺手的手上多了一個相機。
徐玉真被一群保鏢前呼後擁的走來，她身上的珠寶光彩照人。
一群記者上前拍照，保鏢阻攔。
突然，殺手發動攻擊，照相機變成武器，子彈射向徐玉真，陳浩山猛地一推徐玉真，子彈打穿了徐玉真的珍珠手鍊，她的手腕被槍火炸傷，鮮血長流，保鏢們追逐殺手，殺手邊打邊退，場面混亂，名媛貴婦驚叫不已。記者們哪肯放過突發事件，良機在握，拼命拍照。
劉阿四趁亂接應殺手，二人穿過珠寶展示櫃，進入一條秘密通道，瞬間消失。
保鏢們四處尋找殺手蹤跡，終無所獲。
徐玉真的臉色慘白。
※春和醫院的病房。
楊羽樺一直在嘔吐，楊慕次在替他捶背。
醫生拿著化驗單過來，醫生：「化驗結果出來了，輕微的腦震盪，休息幾天，觀察一下，應該沒有太大的問題。」
楊慕次：「可是我爸爸一直在反胃，很厲害。」
醫生：「那是因為他受到了爆炸衝擊波的影響，嘔吐屬於正常反應。我給您父親開了藥方，安神養胃，你去視窗拿藥吧。」
楊慕次：「謝謝醫生。」
※護士站。
一雙戴著白手套的手，熟練地用注射器的針頭注入了一小管乳白色的液體。然後，扔掉小藥瓶。
一襲黑衣被棄置在地。
一名「黑衣人」裝扮的男護士推著放置藥瓶的醫用手推車走出護士站。
走廊上，人來人往，病人、護工穿梭於此。楊慕次拿著藥方和推著醫用手推車的男護士擦肩而過。
突然，楊慕次看見了夏躍春，夏躍春正在跟護士長交談，他猛然醒悟過來，春和醫院是阿初工作過的醫院，也許就是阿初的大本營。他再一回頭，發現推著醫用手推車的男護士不見了。
楊慕次掏出手槍來，奔向父親住的病房。
一支準備好的針劑已經握在手上，殺手走進病房，楊羽樺劇烈咳嗽著，男護士舉起針走近他。
楊羽樺傻呆呆地看著殺手。
楊慕次持槍衝了進來：「放下針，否則我開槍了。」
男護士頓時將楊羽樺勒在懷裡，針劑對準他咽喉。
楊慕次厲聲：「放下！」
男護士拖著楊羽樺走到窗前，操著一口生硬彆扭的中國話：「放下槍，放下！不然我馬上送他上西天。」
楊羽樺的瞳孔因極度恐懼而放大。楊羽樺魂飛魄散：「阿次……救我，阿次。」
楊慕次把手槍舉起來，示意：「冷靜點，別衝動。」
男護士：「趴下。」
楊慕次俯身於地，放下槍。
男護士冷笑一聲，欲下針，阿次顧不得許多，撲向男護士，扼制住男護士的手腕，楊慕次用力過猛，速度過快，居然壓著男護士的身子，破窗而出。
「嘩啦」一聲玻璃脆響，兩個人從二樓破窗而下，楊慕次壓著男護士往地面跌落。「撲」的一聲，二人落地，男護士手中的針劑破碎。
男護士在地上撲騰了一下，喃喃自語了一句：「天皇のために戦います！（為天皇而戰）」頭一偏，氣絕身亡。楊慕次從他身上搜出一把手槍來，是日本大正十四年式手槍，楊慕次舉槍警戒四周，觀察解除危險後，他首先想到楊羽樺，楊慕次趕緊轉過身，往樓上跑。
楊慕次拉著失魂落魄的楊羽樺匆忙走過走廊，夏躍春預感到發生了什麼事情，他關注地看著楊慕次父子二人的背影。護士長驚慌失措地跑過來，告訴他住院大樓有人墜樓而死。
夏躍春若有所思。
※楊家閘北區銀行。
銀行門口很冷清，很少有顧客光顧。銀行的守衛也很懶散，斜靠在門口曬太陽。劉阿四從銀行大門裡走出來。
劉阿四上車。
突然，「轟」的一聲炸響，銀行裡濃煙滾滾，警鈴大作。
守衛們一起奔向火場。劉阿四開車離去。
一會兒，消防車警報拉響，記者們趕到現場拍照，銀行的守衛們封鎖住大門，嚴詞拒絕採訪。
記者與守衛發生肢體衝突。
※徐玉真坐在車上。
她的私人女護士在替她裹傷口，陳浩山在開車。
陳浩山：「太太，我們馬上去日租界的櫻花別墅，那裡絕對是我們的地盤，您先養傷，我一會把老爺也接過去。」
徐玉真面無表情。
突然，一輛汽車斜插而來，欲堵住徐玉真的道路，陳浩山車技超強，強行飛躍障礙，徐玉真和女護士訓練有素，抱頭蹲下，一片槍火之下，陳浩山全速飛車，突圍成功。
徐玉真看見汽車後窗玻璃一片彈孔，驚出一身冷汗。
女護士的眼神里掠過一絲鄙夷的目光。
※櫻花別墅。
徐玉真癱坐在沙發上，似乎體力耗盡。她的頭很疼，女護士過來說：「太太，我去給您熬點參湯，補補氣，您稍坐。」
徐玉真無精打采地擺擺手。
陳浩山不停地往楊公館、楊家銀行、公司裡打電話。終於，他打通了一個電話，頓時臉色被陰鬱所籠罩。
陳浩山：「太太，我們在閘北的銀行……」
徐玉真的心猛然往下一沉，整個人就像是呆了一樣。徐玉真聲音有些顫抖：「閘北出事了？」
陳浩山：「還好，只是銀行內部發生爆炸，經濟損失而已。」
徐玉真：「你馬上去。」
陳浩山：「您的安全？」
徐玉真：「你放心，榮初絕對找不到這裡，除非……」她的聲音在瞬間卡住了，她的目光轉向廚房，陳浩山明白了，徐玉真現在不僅擔心的是榮初的暗殺，更加擔心內部下屬的背叛。
陳浩山：「太太，大可放心，您的下屬對您忠心不二。」
徐玉真轉過臉去看陳浩山，她的眼中掠過一縷不易察覺的恐慌，但是，她的口氣依舊從容平靜：「不是對我忠心不二，是對天皇陛下忠心不二。」
陳浩山：「嗨！」
※阿初的辦公室。
夏躍春怒氣衝衝地走進來，女秘書無法阻攔。女秘書：「先生，先生，您幹嗎？我們老闆很忙……」阿初見狀，趕緊站起來。
阿初：「怎麼了？躍春？」他揮手讓女秘書退下，自己關上了門。
夏躍春壓低聲音：「春和醫院的殺手是你派去的吧？」
阿初一愣：「春和醫院？」
夏躍春：「你別裝蒜。」
阿初笑笑：「我做的我一定認，你想想，我要採取行動，哪裡做不得？要到你春和醫院去做？」他按住夏躍春的肩頭：「你借我一百個膽子，我也不敢太歲頭上動土。」
夏躍春：「那在醫院襲擊楊羽樺的人是誰？」