雖然事隔十七年，源氏公子絲毫也不曾忘記那個百看不厭的夕顏。他閱盡了嫋娜娉婷的種種女子，可是想起了這個夕顏，總覺得可戀可惜，但願她還活在人間才好。夕顏的侍女右近，雖然不是十分出色的女子，但他把她看作夕顏的遺愛，一向優待她，叫她和老侍女們一起在邸內供職。他流寓須磨之時，將所有侍女移交紫姬，右近便也改在西殿供職了。紫姬覺得這個人品性善良，行為恭謹，因而很看重她。但右近心中在想：「我家小姐如果在世，公子對她的寵愛不會亞於明石夫人吧。愛情並不甚深的女子，公子尚且不忍遺棄，都相當照拂，永遠關心，何況我家小姐。即使不能與高貴的紫夫人同列，至少有份加入六條院諸人之中。」想起了便悲傷不已。加之夕顏所生女孩玉鬘sup[2]/sup，寄養在西京夕顏的乳母家裡，現在不通訊息。這是因為右近一向不敢把夕顏暴死之事公佈於眾，加之源氏公子曾經叮囑她不可洩露他的姓名，因而有所顧忌，不便赴西京探訪。在這期間，乳母的丈夫升任了太宰少弍，赴筑紫履任，乳母隨夫遷居任地，其時玉鬘年方四歲。
乳母欲知夕顏下落，到處求神拜佛，日夜哭泣思念，向所有相識之人打聽，但終於全無訊息。她想：「既然如此，也無可奈何了。我只得撫養這個孩子，當作夫人的遺念吧。然而叫她跟著我們這種身份低微之人，遠赴邊地，實乃可悲之事。我還是設法通知她父親吧。」然而沒有適當機會。這期間她同家人商量，認為如果通知她父親，倘他問起她母親何在，如何回答呢？況且這孩子不會很親近她父親的，我們把她丟在她父親那裡，也很不放心。再說，如果父親知道了他這個孩子還在，勢必不允許我們帶她遠赴邊地。商量的結果，決定不通知她父親，而帶她回赴筑紫。玉鬘長得非常端正，現在小小年紀，已有高貴優雅之相。太宰少弍的船並無特殊裝置，草草帶她上船，遠赴他鄉，光景實甚可憐。
玉鬘的童心中不忘記母親，上得船來，常常問人：「到媽媽那裡去麼？」乳母聽了，眼淚流個不住。乳母的兩個女兒也懷念夕顏，陪著流淚。旁人便勸諫：「船上哭泣是不祥的！」乳母看到一路上美麗的景色，心中想道：「夫人生性嬌痴愛玩，倘能看到這一路上美景，何等高興！然而如果她還在，我們也不會遠赴筑紫的。」她懷念京都，正如古歌所云：「行行漸覺離愁重，卻羨使臣去復回。」不免黯然銷魂。此時船上的梢公粗聲粗氣地唱起棹歌來：「迢迢到遠方，我心好悲傷！」兩個女兒聽了，更增哀思，相向而泣。船所經行之處是筑前大島浦，兩人便吟詩唱和：
「舟經大島船歌咽，
想是梢公也懷人？」
「茫茫大海舟迷路，
苦戀斯人何處尋？」
她們是互相訴說遠赴他鄉之苦。經過了風波險惡的筑前金御崎海岬之後，她們想起了一曲古歌，便不斷地吟唱：「我心終不忘」sup[3]/sup之句。不久到達了筑紫，進了太宰府。現在離京更遠，乳母等遙念在京失蹤的夕顏，常常悲泣。只得悉心撫育玉鬘，聊以自慰。日子一天一天地過去。乳母有時偶爾在夢中看見夕顏。然而往往看見夕顏身旁有一個與她肖似的女子，而且夢醒之後常常心緒惡劣，身體患病。於是她想：「大約夫人已經不在人世了。」從此更加悲傷。
五年之後，太宰少弍任期已滿，打算回京。然而路途遙遠，旅費浩繁；而本人權勢不大，宦囊羞澀。因此遲疑不決，遷延度日。不料這期間少弍忽患重病，自知死期已近。此時玉鬘年方十歲，容貌之美，見者無不吃驚。少弍看了，對家人說：「看來連我也要捨棄她了！她的前途何等不幸啊！讓她生長在這偏僻的鄉間，實在委屈了她。我常想設法將她送回京都，通知她的生身父母，然後聽憑她的命運做主。京都地廣人多，發跡有望，可以放心。豈料我此志未遂，就客死他鄉……」他掛念著玉鬘的前途。他有三個兒子，此時便向三人立下遺囑：「我死之後，他事不須你等操心，但須速將此女送往京都。至於我身後的法事，不必著急。」不久他就死了。
這玉鬘是誰的女兒，他們一向連官邸裡的人也不讓曉得。對人但言這是外孫女兒，是身份高貴的人。數年來生長深閨，不令人見。如今少弍突然身故，乳母等非常悲傷，孤苦無依，只得遵守遺囑，設法遷回京都。然而在這筑紫地方，少弍有許多冤家。乳母深恐此等人將用種種計謀來妨礙他們歸京，因此遷延不決，不知不覺地又在這裡滯留了幾年。玉鬘漸次長成，容貌之美勝過母親夕顏。加之秉承父親sup[4]/sup血統，氣品高尚優雅，性情又溫良賢淑，真是個絕代佳人。當地好色的田舍兒聞此訊息，都戀慕她，有許多人寄情書來求婚。但乳母認為荒唐可惡，一概置之不理。為避免煩擾，她向外揚言：「這妮子相貌雖然生得還好，可惜身上患著沉重的殘疾，所以不能配親，只好讓她當尼姑。我活著的期間，且讓她住在我身邊吧。」外人便傳說：「已故的少弍的外孫女是個殘廢者，真可惜了。」乳母聽到了又很生氣。她嘆息道：「總須設法送她進京，教她父親知道才好。她幼小時候，父親非常寵愛她，雖然長久不見了，總不會因此捨棄她吧。」便向神佛祈禱，祝她早日返京。此時乳母的女兒和兒子都已在本地擇配，婚嫁完畢，做了本地的居民了。乳母心中雖然焦灼，然而玉鬘返京之事彷彿越來越少希望。玉鬘已經明白自己身世，但覺人生真太痛苦。她每年三次齋戒祭星sup[5]/sup。到了二十歲上，相貌更加長得漂亮了，住在這鄉間實甚可惜！此時他們已遷居肥前國。當地也有許多略有聲望的人，聞知少弍的外孫女是個美人，也都不斷地前來求婚。乳母不勝其煩，討厭之極。
且說附近肥後國地方，有一個大夫監sup[6]/sup，擁有一門人口眾多的家族，在當地頗有聲望，是個權勢鼎盛的武士。這個鄉下武士粗蠢無知，卻也有幾分愛好風流，意欲蒐集美女，廣置姬妾。他聞知玉鬘貌美，對人言道：「無論何等殘廢，我都不嫌，定要把她弄到手。」便非常誠懇地派人前來求婚。乳母十分厭惡，回答他說：「我們的外孫女決不要聽這種話，她就要出家為尼了。」大夫監越發著急了，便屏除一切事務，親自來到肥前，把乳母的三個兒子叫來，要他們做媒，對他們說：「你等若能遂我心願，便是我的親信，我一定大力提拔你們。」兩個兄弟被他收買了，回來對乳母說：「媽媽呀，這頭親事，我們起先認為不甚相稱，委屈了這位小姐。然而這大夫監答應提拔我們，倒是一個有力的靠山。得罪了這個人，我們休想在這一帶地方生活呢。小姐雖然出身高貴，然而她的父母不來認她，世人也不知道她是何等樣人，那麼高貴也是枉然。這大夫監如此誠懇地向她求婚，照她現在的境遇說來，實在是交運了。大概她原有這段宿世因緣，所以流寓到這邊遠地方來。現在即使逃避隱匿，有什麼好處呢？況且那人很倔強，要是動起怒來，事情可不得了啊！」兩個兒子拿這話來威嚇母親。乳母聽了大為擔心。長兄豐後介對母親說：「這件事情，無論怎麼說，總不妥當，而且對人不起。父親也曾立下遺囑，我們必須從速設法，護送小姐進京。」
乳母的兩個女兒為此哭得很傷心。她們相與悲嘆：「她的母親命運不濟，弄得流離失所，去向不明。我們總希望這個女兒嫁個高貴的丈夫，怎麼可以配給這種蠢漢呢？」但大夫監不知此種情況，他自以為身份高貴，只管寫情書給玉鬘。他的字寫得不算很壞，用的信箋是中國產的色紙，香氣燻得很濃。他力求寫得富有風趣，然而文句錯誤百出。不但寫信，又叫乳母的第二個兒子次郎引導，親自前來訪問。
這大夫監年約三十左右，軀幹高大，肢體肥胖。相貌雖不十分醜陋，然而由於印象不良，總覺面目可憎。他那粗魯的舉止，令人一見就覺得討厭。血氣旺盛，紅光滿面；聲音嘶啞，言語嚕囌。大凡偷香竊玉，總是在夜間悄悄地來的，所以合歡樹又稱為夜合花。這個人卻在春日傍晚前來求婚。古歌雲：「秋夜相思特地深。」現在不是秋天，這個人卻顯得相思特地深的樣子。這些且不談，既然來了，乳母老太太覺得不可傷情破面，便走出來接待。大夫監開言道：「小生久仰貴府少弍大人高才大德，英名卓著，常思拜識，隨侍左右。豈料小生此志未遂，而大人遽爾仙逝，令人不勝悲慟！為欲補償此願，擬請將府上外孫小姐交由小生保護，定當竭誠效勞。為此今日不揣冒昧，斗膽前來拜訪。貴府小姐，身份高貴，下嫁寒舍，實甚屈辱。但小生定當奉為一家之女王，請其高居上頭。太君對此親事不予快諾，想系聞知寒舍畜有微賤女子多人，因而不屑與之為伍。但此等賤人，豈可與小姐同列？小生仰望小姐地位之高，不亞於皇后之位也。」他提起了精神說這番話。乳母老太太答道：「豈敢豈敢！老身並無此意。承蒙不棄，實甚榮幸。無奈小孫女宿命不濟，身患不可見人之殘疾，不能侍奉巾櫛，經常私自悲嘆。老身勉為照料，亦不勝其痛苦也。」大夫監又說：「此事勿勞掛慮。普天之下，即使雙目失明，兩足癱瘓之人，小生亦能善為治療，使其復健。肥後國內所有神佛，無不聽命於我也！」他得意揚揚地誇口！接著便指定本月某日前來迎親。乳母老太太答曰：本月乃春季末月，根據鄉下習俗不宜婚嫁sup[7]/sup。暫用此言搪塞了。大夫監起身告辭之際，忽念應該奉贈一詩，考慮了一會之後，吟道：
「今日神前宣大誓：
小生不做負心郎。
我看這首詩作得很不錯呢！」說時笑容滿面。原來此人不懂戀歌贈答之事，而是初次嘗試。乳母老太太被他纏得頭昏腦漲，作不出答詩了，便叫兩個女兒代作。女兒說：「我們更作不出！」乳母老太太覺得久不答覆，不成體統，想到就算，便答吟道：
「經年拜禱陳心願，
願不遂時恨殺神！」
她吟時聲音發抖。大夫監說：「且慢，這是什麼意思？」突然把身一轉，挨近來了。乳母老太太嚇得渾身發抖，面無人色。兩個女兒雖然也害怕，只得強顏作笑，代母親辯解：「家母之意如此：此人身患廢疾，誓願永不嫁人。倘違背其願望，此人必然懷恨。老人頭腦糊塗，錯說了恨殺神明。」大夫監說：「嗯嗯，說的是，說的是。」他點點頭，又說：「此詩作得極好！小生名為鄉人，卻非愚民可比。京都人何足稀罕？他們的事我全都懂得，你等不要小看我啊！」他想再作一首詩，大概是作不出了，就此辭去。
次郎被大夫監收買了，乳母心甚恐慌，又甚悲傷，她只得催促長子豐後介趕緊設法。豐後介想道：「有何辦法將小姐送往京都呢？可商量的人也沒有。我只有兩個兄弟，都為了我不同情大夫監，與我不睦了。得罪了這個大夫監，你一動也休想動得。一不小心，便會遭殃呢。」他煩惱得很。玉鬘獨自傷心飲泣，樣子實甚可憐。她消沉之極，便想一死了事。豐後介覺得她的痛苦甚可同情，便不顧一切，大膽行事，終於辦妥了出走之事。
豐後介的兩個妹妹，也決心捨棄了多年相處的丈夫，陪玉鬘一同進京。小妹的乳名叫作貴君，現在稱為兵部君。決定由她陪伴玉鬘，於夜間上船。因為大夫監先回肥後一行，將於四月二十日左右選定吉日，前來迎娶。所以她們乘此機會逃走。兵部君的姐姐終於因為子女太多，不能同行。姐妹惜別，不勝依依。兵部君想：此度分攜之後，姐妹恐難再見了。這肥前國雖然是她多年住慣的故鄉，也別無戀戀不捨之處。惟有松浦宮前渚上的美景和這個姐姐，教她捨不得分別，心中十分悲傷。臨行贈詩道：
「苦海初離魂未定，
不知今夜泊何方。」
玉鬘也臨別贈詩：
「前程渺渺歧無路，
身世飄零逐海風。」
吟罷神思恍惚，便倒身在船中了。
他們如此出走，訊息勢必傳出。大夫監素性倔強，聞知了定將追趕。他們生怕遭逢此厄，僱的是一艘快船，上有特殊裝置。幸而又值順風，便不顧危險，飛速開向京都去了。路中有一處名叫響灘，波濤十分險惡，幸而平安駛過。路上有人看見這船，相與言道：「這怕是海盜的船了。這麼小的船，卻像飛一般行走。」被人比作貪財的海盜倒不可怕，可怕的倒是那個兇狠的大夫監的追趕。船裡的人都捏兩把汗。玉鬘經過響灘時吟詩道：
「身經憂患胸如搗，
聲比響灘響得多。」
船行漸近川尻地方，諸人方始透一口氣。那舟子照例粗聲粗氣地唱起船歌來：「唐泊開出船，三天到川尻。……」sup[8]/sup歌聲很淒涼。豐後介用悲哀而溫柔的聲音唱著歌謠：「嬌妻與愛子，我今都忘卻。……」思想起來，自己確是捨棄了妻與子，不知他們近況如何。家中幹練可靠的僕人，都被他帶走了。如果大夫監痛恨他，把他的妻子驅逐出境，他們將多麼受苦！此次之事，確是任情而動，不顧一切地倉皇逃出。現在略略安定之後，回思可能發生的種種禍事，不覺心情頹喪，哭泣起來。隨後又誦白居易詩句：「涼原鄉井不得見，胡地妻兒虛棄捐。」sup[9]/sup兵部君聽見了，也回想起種種事情來：「此次之事，的確奇離古怪。我不惜多年相伴的丈夫的愛情，突然捨棄了他，逃往遠方，不知他現在作何感想。」又想：「我現在雖然是返鄉，但在京並無可歸之舊家，又無可親之故人。只為了小姐一人之故，拋棄了這多年住慣的地方，飄泊於驚風駭浪之中。為何如此，百思不得其解。總之，首先要安頓了這位小姐再說。」她茫然不知所措，匆匆地到達了京都。
打聽得九條地方還有一個昔年相識之人，便以他家作為住宿之處。九條雖說是京都之內，但非上流人所居之地，周圍都是些走市場的女子和商人。他們混在其中，鬱鬱不樂地度日，不覺已經到了秋天。回思往事，緬想將來，可悲之事甚多。眾人所依靠的豐後介，如今好比蛟龍失水，一籌莫展。他在這陌生地方找不到出路，百無聊賴；回到筑紫肥前去呢，又沒有面子。不免懊悔此行太孟浪了。跟他同來的僕從，大都託故離去，逃回故鄉了。母夫人看見生活如此不安，朝朝暮暮悲傷嘆息，又覺得委屈了這兒子。豐後介安慰她道：「母親何必傷心！我此一身，誠不足道。為了小姐一人，我身即使赴湯蹈火，亦不足惜。反之，縱令我等升官發財，但教小姐嫁與這種蠢漢，我等又豈能安心呢？」後來又說：「神佛定能引導小姐，使她得福。附近有個八幡神廟，和小姐在外鄉所參拜的松浦神廟及箱崎神廟，所祀的是同一神明。小姐離去該地時，曾向此神立下許多誓願，因此蒙神呵護，得以平安返京。今當即速前往參拜。」便勸她們往八幡神廟進香。向熟悉情況的人打聽一下，知道這廟裡有一個知客僧，早先曾經親近太宰少弍，現在還活著。便把這知客僧喚來，叫他引導，前往進香。
進香之後，豐後介又說：「除了八幡神明之外，佛菩薩之中，椿市長谷寺的觀音菩薩，在日本國內最為靈驗，連中國也都聞名sup[10]/sup，何況國內。雖然遠客他鄉，但長年禮佛，小姐必蒙福佑。」便帶她到長谷寺去禮拜觀音菩薩。為表示虔誠，決定徒步前往。玉鬘不慣步行，心甚害怕，又感痛苦，只得聽人引導，糊里糊塗地走去。她想：「我前世作了何等大孽，以致今世如此受苦？假令我母已經不在人世，她若愛我，應請早日喚我到她所在的世間；她如果還活在世間，應該讓我見一見面！」她在心中如此向佛祈願。然而她連母親的面貌也不記得，過去只是一心希望母親還在世間，因而悲傷嘆息；現在身受苦難，更加悲傷了。吃盡千辛萬苦，好容易走到了椿市地方，已是離京第四日的巳時。到達之時，疲乏得不像一個活人了。
玉鬘一路上走得很慢，並且依靠種種助力。然而腳底已經發腫，動彈不得了。萬不得已，只好在椿市一處人家暫時休息。回行者除了一家所依靠的豐後介之外，有身帶弓矢的武士二人、僕役及童男三四人。女眷只有玉鬘、乳母及兵部君三人。大家把衣服披在頭上，撩起衣裾，頭戴女笠，作旅行裝束。此外尚有司理清潔的女僕一人、老侍女二人。這一行人數極少，絕不鋪張。他們到達之後，整理佛前明燈，添補供品，不覺日色已暮。這宿處的主人是個法師，從外邊回來，看見玉鬘一行人等在此投宿，眉頭一皺，說道：「今晚有貴客要來泊宿呢。這夥人是哪裡來的？女人家不懂規矩，會做出不像樣的事來。」玉鬘等聽了很不快。正在此時，果然有一群人進來了。
這一群人也是徒步而來的。內有上流婦女二人，男女僕從甚多，馬四五匹。他們悄悄地進來，並不囂張。但其中也有幾個相貌堂堂的男子。法師原定留這班人泊宿，為了被玉鬘等佔先，不免懊惱，搔著頭皮。玉鬘等覺得尷尬。另找宿處呢，太不成樣，而且麻煩。於是一部分人退入裡面房間，一部分人躲在外面房間，餘下的人讓在一旁。玉鬘所居之處，用帳幕隔開。新來之客也不是傲慢之人，態度非常謙恭。兩方互相照顧。
這新來之客，正是日夜思念玉鬘而悲傷哭泣的右近！右近在源氏公子家當了十幾年侍女，常嘆自身乃中途參加，畢竟不甚合適。巴望找到小女主人玉鬘，可得終身歸宿。因此常常到這長谷寺來拜求觀音菩薩。她是常來之客，一切都很熟悉。只因徒步而來，不堪困疲，暫時躺著歇息。此時豐後介走到鄰室的帳幕前面來，親自捧著食器盤，替女主人送膳。他向帳幕內說：「請小姐用膳。伙食很不周全，甚是失禮。」右近聽了他這話，知道住在裡面的不是與自己同等的人，而是個貴婦人。她就向門縫裡窺探，但覺這男子的面貌似乎曾經見過，然而記不起是誰。從前她看見豐後介時，豐後介年紀還很小。如今他已長得很胖，膚色黝黑，風塵滿面。二十年不見，當然一時認不得了。
豐後介叫道：「三條sup[11]/sup在哪裡？小姐叫你呢。」三條便走過來。右近一看，又是個相識的人。她認得這人是已故的夕顏夫人的侍女，曾經多年伺候夫人。夫人隱居在五條地方的租屋內時，此人也曾來供職。現在看到她，覺得彷彿是在夢中。右近很想見見她現在的主人，可是沒有辦法。左思右想：還是向這三條探問。剛才看見的男子，恐怕就是從前的兵藤太sup[12]/sup。也許玉鬘小姐也在這裡。她想到這裡，心中焦灼難忍。她知道三條住在隔壁房中的帳幕旁邊，便派人去邀請她。但三條正在吃飯，一時不能過來。右近等得厭煩，心中非常懊惱，這也未免太任性了。過了一會，三條好容易來了。她一面走進來，一面嘴裡說著：「這倒是意想不到的了。我在筑紫住了二十來年，只當一個侍女，京中怎麼會有人認識我呢？想是看錯了吧？」三條作鄉下人打扮，身穿一件小袖綢襖，上罩一件大紅絹衫，身體很肥胖。右近看見她已長得這麼大，想起自己也已老了，不免心中悵惘。她把臉正對著三條，對她說道：「你仔細看看，認得我麼？」三條向她一看，拍手叫道：「哎呀，原來是你！我真高興，我高興死了！你是從哪裡來進香的？夫人也來了麼？」說著，抽抽噎噎地哭起來。右近記得和她共處時，她還是個少女。回想當年情景，暗數流光，感慨無量。便回答道：「我先要問你：乳母老太太也來這裡麼？小姐怎麼樣？貴君呢？」關於夕顏夫人之事，她想起了她臨終時情況，覺得說出來叫人吃驚，不敢出口，終於不說。三條答道：「大家都在這裡。小姐已長大成人了。我先要去告訴老太太。」便走進去了。
三條把遇見右近之事告訴了乳母，聞者皆大吃驚。乳母說：「我真覺得同做夢一樣！當年她把夫人帶走，我恨煞了她，不料今天在這裡和她見面。」便走向隔壁房間去。她們把隔開兩房間的屏風全部取去，以便暢敘。兩人一見，一句話也不說，首先相向而哭。後來老太太好容易說話了：「夫人怎麼樣了？多年以來，我常想知道她的下落，即使在夢中得知也好。因此對神明許下宏誓大願。然而我遠居他鄉，一點風聲也傳不過來，實在悲傷之極！我老而不死，自覺無聊。只因夫人所捨棄的小女公子，已經長得非常可愛可憐。我倘捨棄了她而死，到冥司也得受罪，因此還在這裡偷生。」右近無法作答，因為她覺得向她報告夕顏死耗，比昔年束手眼看夕顏暴死更加痛苦。然而終於只得說出：「唉！告訴你也是枉然，夫人早已不在了！」此言一齣，三人齊聲啜泣，眼淚流個不住。
此時日色已暮，急欲入寺禮佛，大家忙著準備明燈。三人不便再談，只得暫且分手。右近意欲兩家合併，一同入寺。但恐引起隨從人等懷疑，終於作罷。乳母對豐後介也不洩露訊息。於是各自分別走出宿處，向長谷寺前進。右近偷偷地察看乳母家一群人，但見其中有一女子，後影非常窈窕，舉止有些困疲，身披一件初夏單衫，透露出烏油油的黑髮來，樣子異常美麗。她看出這人就是玉鬘，覺得深可憐愛，又不勝悲傷。善於步行的人，早已到達大殿。乳母一行為了照顧玉鬘，步行甚緩，直到初次夜課開始之時，方始到達。大殿上非常嘈雜，十方信善擁擠，處處喧譁擾攘。右近的座位設在佛像近旁的右方。乳母家的人，大約是與法師交情未深之故，其座位設在遠離佛像的西邊。右近派人去找到了他們，對他們說：「還是遷移到這裡來吧。」乳母便把情由告知豐後介，叫男子們仍留原處，帶著玉鬘遷移到了右近那邊，教她和右近相見。右近對乳母說：「我身雖然微賤，只因是現今源氏太政大臣家的人，所以隨從即使簡單，一路上也無人敢欺，很可放心。鄉下出來的人，到這等地方來，往往受惡棍強徒侮辱，倒是要當心的。」她還想講下去，但是僧眾已經開始法事，唸誦之聲鼎沸，她們只得停止談話，參加禮拜。右近向觀音菩薩默禱：「多年以來，小女子為欲尋找小姐下落，常向菩薩祈願。果蒙菩薩呵護，現已找到小姐。今日復有祈願：源氏太政大臣尋訪小姐，情意深摯。小女子今將奉告大臣。今後仍望菩薩呵護，賜我小姐終身幸福！」
從內地各處來此燒香的鄉下人甚多。大和國的國守夫人也來燒香，僕從如雲，威勢顯赫。三條看了不勝豔羨，便合掌以手加額，虔誠禱告：「南無大慈大悲觀世音菩薩！小人三條別無祈願，但望菩薩保佑我家小姐，讓她做個大弍sup[13]/sup夫人，不然，做個國守夫人。讓我三條也享榮華富貴。那時我等定當前來隆重還願！」右近聽見了，心念這祈願太不吉利，太沒志氣了。便對三條說道：「你真正變成鄉下人了！小姐的父親從前還是個頭中將，也已經威勢鼎盛了。何況現在當了獨攬天下政權的內大臣，何等尊榮高貴！難道你要品定他家小姐當個地方官太太不成？」三條憤然答道：「算了，不要嚕囌了！開口大臣，閉口大臣，大臣值得什麼呢！你不曾看見大弍夫人在清水觀世音寺進香時的威風哩，不亞於皇帝行幸呢！你這話太荒唐了！」便更加虔誠地拜個不住。
這些來自筑紫的人預定宿山sup[14]/sup三天。右近本來不想久留，但念乘此機會可與乳母等從容談話，便召喚寺僧過來，對他言明也要宿山。供奉明燈的願文中須填明施主祈願。瑣屑之事，這裡的寺僧都已熟悉，右近只須言明大意：「依照向例，為藤原琉璃君sup[15]/sup供奉明燈。請善為祈禱。此外，此君現已覓得，改日當來還願。」筑紫人聞知此事，皆深為感動。祈禱僧聞知此君現已覓得，得意揚揚地對右近說：「恭喜恭喜！此乃貧僧專誠祈禱之應驗也。」信眾大聲誦經念佛，騷擾了一夜。
天明之後，右近退回相識的僧人家休息。這大約是為了便於與乳母等暢談衷曲。玉鬘十分慵困，見人又很怕羞，模樣甚是可憐。右近說道：「我因意外之緣，得供職於高貴之家，曾經見過許多名媛淑女。但每次拜見紫夫人，總覺得其美貌無人能及。紫夫人所撫育的明石小女公子，肖似父母，相貌自然也很端麗。但亦半因大臣夫婦對她愛護異常周至之故。如今我家玉鬘小姐生長窮鄉，又兼旅途勞頓，而容姿依然秀美，不亞於彼等，此誠大可慶喜之事。源氏太政大臣從桐壺爺時代以來，看見過許多女御與后妃。宮中上上下下的女子，他全都見過。但他說：‘我覺得當今皇上的母親藤壺母后和我家那個小女公子，相貌最好，所謂美人，正是指這種人。’我想比較一下，可是藤壺母后我不曾見過。明石小女公子的確長得美麗。然而今年還只八歲，尚未成人，將來是可想而知的。紫夫人的相貌，哪個趕得上呢？源氏大臣也確認她是個優越的美人。然而在口上，哪裡肯公然將她數入美人之列呢？反而同她開玩笑，說‘你嫁給我這美男子是不配的’。我看了這許多美人，真可消災延壽！我以為世界上更沒有比得上她們的美人了。豈知我們這玉鬘小姐，竟處處不比她們遜色。世事都有極限，無論怎樣優越的美人，總不會像佛菩薩那樣頂上發出圓光。我家小姐的玉貌，可說是達到美人的極限了。」她說到這裡，滿面笑容地注視玉鬘。
老乳母聽了她的話也很歡喜，說道：「你說的是。我告訴你：這個如花如玉的人兒，險些兒埋沒在窮鄉僻壤了！我們又是憂慮，又是悲傷，便捨棄了家園財物，拋棄了親生子女，逃回到這他鄉一般的京都來。我的右近姐姐！請你早些兒提拔她吧。你在貴人家裡供職，自然有機會遇見內大臣。請你想個辦法，通知她父親，請他收容了這個親生女兒。」玉鬘聽了，紅暈滿頰，便背轉身去。右近答道：「不消說得。我雖然身份卑微，也常得接近源氏大臣。有時我乘機說起：‘我家夫人所生的小女公子，現在不知怎麼樣了。’大臣說：‘我也想設法尋找她呢。你倘聽到訊息，就告訴我。’」乳母說：「源氏太政大臣固然賢明，但他家裡有許多身份高貴的夫人，小姐不宜加入。還不如告知她的生身父親內大臣為是。」
此時右近才說出了昔年夕顏暴死之事。她說：「當時公子非常悲慟，永遠不能忘懷。他那時曾對我說：‘讓我撫育她的遺孤，藉以代替她吧。我子女很少，家中寂寞。對人但言我找到了一個親生女兒可也。’那時我年紀還輕，沒有主意，凡事小心謹慎，不敢洩露夫人暴死之事。因此不曾到西京來尋訪。這期間你家主人升了少弍，我從名單上知道此事。少弍來向公子告辭之日，我曾看見他一面，但終於不曾交談。我以為你們自赴筑紫，把小姐遺留在五條的租屋裡了。哎呀，差一點，小姐險些兒做了鄉下人。」
這一天她們談了種種往事，又誦經念佛。這地方居高臨下，可以俯瞰來來往往的香客。面前的河流名叫初瀨川。右近想起了一首古歌：「初瀨古川邊，雙杉相對生。經年再見時，雙杉依舊青。」sup[16]/sup便吟詩道：
「若非探訪雙杉樹，
安得川邊會見君？
真是‘久別喜相逢’sup[17]/sup了。」玉鬘和道：
「何事雙杉雖不解，
相逢喜極淚沾身。」
吟罷嚶嚶啜泣，姿態非常可憐。右近看了她的模樣，想道：「小姐容貌如此豔麗，但倘姿態與鄉下人一樣笨拙，真是白玉之瑕了。怪哉，不知乳母怎樣把她撫育起來的。」她心中感謝乳母。夕顏的風姿，只是天真活潑，溫柔和悅；這個玉鬘呢，又具有高貴之相，其態度之優雅，使人看了自慚形穢。如此看來，筑紫是個好地方。然而右近回想以前見過的筑紫人，都是土頭土腦的，覺得不可思議。
日暮之後，大家又赴大殿禮拜。次日又唸誦了一天。秋風從遙遠的山谷間吹來，寒氣侵膚。這幾個多愁多感的人，心中連續不斷地想起種種往事。玉鬘一向自嘆命苦，深恐難得出頭之日。但現在她聽見右近在談話中乘便說起：她父親內大臣何等尊貴，對出身微賤的姬妾所生子女也都愛護周至。便覺得她自己這牆陰小草一般的人，將來亦必有欣欣向榮之一日。離開長谷寺之日，兩方互相問明京中住址。右近深恐再度失卻了這位小姐，頗不放心。右近家住六條院附近，玉鬘住在九條，相距不遠。有事要商量，也很方便。乳母等便安心了。
右近從長谷寺回來，就去參見源氏太政大臣。她希望有機會向大臣報告玉鬘之事，所以急急前往。右近的車子進入六條院大門，但見氣象與原住的二條院大異，院宇寬廣，進出車輛甚多。她覺得自己這微賤之身，在這瓊樓玉宇中出入似不相稱。這天晚上她不去參見，滿腹心事地睡了。到了次日，紫夫人在昨夜各自從自宅回來的許多上級侍女及青年侍女中，特地召喚右近。右近覺得很有面子。源氏也召見她，對她說道：「你為何在家住了好久？樣子有些變了呢。寡婦家有時也會變得年輕的。大概有了喜事吧。」照例開著玩笑作難她。右近答道：「我請假請了七天，喜事倒沒有。只是到長谷寺宿山，遇見了一個可憐的人。」源氏問道：「是誰？」右近想道：「我倘突然說了出來，則此事以前尚未對夫人說過，現在先對大臣說，將來夫人聞悉情況，豈不要怪我欺瞞她？」她覺得為難，便答道：「以後再說吧。」此時別的侍女來了，談話便中斷。