源氏公子患瘧疾，千方百計找人唸咒，畫符，誦經，祈禱，總不見效，還是常常發作。有人勸請道：「北山某寺中有一個高明的修道僧。去年夏天瘧疾流行，別人唸咒都無效，只有此人最靈，醫好的人不計其數。此病纏綿下去，難以治療，務請早日一試。」源氏公子聽了這話，便派使者到北山去召喚這修道僧。修道僧說：「年老力衰，步履艱難，不能走出室外。」使者反命，源氏公子說：「那麼，沒有辦法，讓我微行前去吧。」便帶了四五個親隨，在天色未明時向北山出發了。
此寺位在北山深處。時值三月下旬，京中花事已經闌珊，山中櫻花還是盛開。入山漸深，但見春雲靉靆，妍麗可愛。源氏公子生長深宮，難得看到此種景色，又因身份高貴，不便步行遠出，所以更加覺得珍奇。這寺院所在之地，形勢十分優勝：背後高峰矗天，四周岩石環峙。那老和尚就住在這裡面。源氏公子走進寺內，並不說出姓名，裝束也十分簡樸。然而他的高貴風采瞞不過人，那老和尚一見，吃驚地說：「這定是昨天召喚的那位公子了。有勞大駕，真不敢當！貧僧今已脫離塵世，符咒祈禱之事，早已遺忘，何勞屈尊遠臨？」說著，笑容滿面地看著源氏公子。這真是一位道行極高的聖僧。他便畫符，請公子吞飲，又為誦經祈禱。此時太陽已經高升，源氏公子便步出寺外，眺望四周景色。這裡地勢甚高，俯瞰各處僧寺，歷歷在目。附近一條曲折的坡道下面，有一所屋宇，也同這裡一樣圍著茅垣，然而樣子十分清潔，內有齊整的房屋和迴廊，庭中樹木也頗饒風趣。源氏公子便問：「這是誰住的屋子？」隨從人答道：「公子所認識的那位僧都，就住在這裡，已經住了兩年了。」公子說：「原來是有涵養的高僧居住之處，我這微行太不成樣子啊。也許他已經知道我到此了。」但見這屋子裡走出好幾個很清秀的童男童女來，有的汲淨水sup[2]/sup，有的採花，都看得清楚。隨從人相與閒談：「那裡有女人呢。僧都不會養著女人吧。這些到底是什麼人？」有的走下去窺探，回來報道：「裡面有漂亮的年輕女人和女童。」
源氏公子回進寺內，誦了一會經，時候已近正午，擔心今天瘧疾是否發作。隨從人說：「請公子到外邊去散散心，不要惦記那病吧。」他就出門，攀登後山，向京城方面眺望。但見雲霞瀰漫，一望無際；萬木蔥蘢，如煙如霧。他說：「真像一幅圖畫呢。住在這裡的人，定然心曠神怡，無憂無慮的了。」隨從中有人言道：「這風景還不算頂好呢。公子倘到遠方去，看看那些高山大海，一定更加開心，那才真像美麗的圖畫。就東部而言，譬如富士山，某某嶽……」也有人將西部的某浦、某磯的風景描摹給公子聽。他們談東說西，好讓公子忘了瘧疾。
有一個隨從，名叫良清的，告訴公子道：「京城附近播磨國地方有個明石浦，風景極好。那地方並無何等深幽之趣，只是眺望海面，氣象奇特，與別處迥不相同，真是海闊天空啊！這地方的前國守現在已入佛門，他家有個女兒，非常寶愛。那邸宅實在宏壯之極！這個人原是大臣的後裔，出身高貴，應該可以發跡。可是脾氣古怪得很，對人落落不群。把好好的一個近衛中將之職辭去，申請到這裡來當國守。豈知播磨國的人不愛戴他，有點看不起他。他便嘆道：‘教我有何面目再回京城！’就此削髮為僧了。既然遁入空門，應該遷居到深山才是，他卻住在海岸上，真有些兒乖僻。在這播磨地方，宜於靜修的山鄉多得很。大概他顧慮到深山中人跡稀少，景象蕭條，年輕的妻女住在那裡害怕；又因為他有那所如意稱心的邸宅，所以不肯入山吧。前些時我回鄉省親，曾經前去察看他家光景。他在京城雖然不能得意，在這裡卻有廣大的土地，建造著那麼壯麗的宅院。雖說郡人看他不起，但這些家產畢竟都是靠國守的威風而置備起來的。所以他的晚年可以富足安樂地度過，不須操心了。他為後世修福，也很熱心。這個人當了法師反而交運了。」
源氏公子問道：「那麼那個女兒怎麼樣？」良清說：「相貌和品質都不壞。每一任國守都特別看中她，鄭重地向她父親求婚。可是這父親概不允諾，他常常提起他的遺言，說：‘我身一事無成，從此沉淪了。所希望者，只此一個女兒，但願她將來發跡。萬一此志不遂，我身先死了，而她盼不到發跡的機緣，還不如投身入海吧。’」源氏公子聽了這話頗感興味。隨從者笑道：「這個女兒真是寶貝，要她當海龍王的王后，志氣太高了！」報告這件事的良清，是現任播磨守的兒子，今年已由六位藏人晉爵為五位了。他的朋輩議論道：「這良清真是個好色之徒，他打算破壞那和尚的遺言，將這女兒娶作妻子，所以常去窺探那家情況。」有一人說：「哼，說得這麼好，其實恐怕是個鄉下姑娘吧！從小生長在這種小地方，由這麼古板的父母教養長大，可想而知了！」良清說：「哪裡！她母親是個有來歷的人，交遊極廣，向京城各富貴之家僱來許多容貌姣好的青年侍女和女童，教女兒學習禮儀，排場闊綽得很呢。」也有人說：「不過，倘使雙親死了，變成孤兒，怕不能再享福了吧。」源氏公子說：「究竟有什麼心計，因而想到海底去呢？海底長著水藻，風景並不好看呢。」看來他對這件事很關心。隨從人便體察到公子的心情，他們想：「雖然只是一個鄉下姑娘，但我們這位公子偏好乖僻的事情，所以用心聽在耳朵裡了。」
回進寺裡，隨從人稟告：「天色不早了，瘧疾看來已經痊癒。請早早回駕返京。」但那老僧勸道：「恐有妖魔附纏貴體，最好今夜再靜靜地在此誦經祈禱一番，明天回駕，如何？」隨從人都說：「這話說得是。」源氏公子自己也覺得這種旅宿難得經驗到，頗感興味，便說：「那麼明天一早動身吧。」
春天日子很長，源氏公子旅居無事，便乘暮靄沉沉的時候，散步到坡下那所屋宇的茅垣旁邊。他叫別的隨從都回寺裡去，只帶惟光一人。向屋內窺探一下，正好窺見向西的一個房間裡供著佛像，一個修行的尼姑把簾子捲起些，正在佛前供花。後來她靠著室中的柱子坐下，將佛經放在一張矮几上，十分辛苦地念起經來。看她的樣子，不是一個平凡的人。年紀約有四十光景，膚色皙白，儀態高貴，身體雖瘦，而面龐飽滿，眉清目秀。頭髮雖已剪短sup[3]/sup，反比長髮美麗得多，頗有新穎之感，源氏公子看了覺得很愉快。尼姑身旁有兩個相貌清秀的中年侍女，又有幾個女孩走進走出，正在戲耍。其中有一個女孩sup[4]/sup，年約十歲光景，白色襯衣上罩著一件棣棠色外衣，正向這邊跑來。這女孩的模樣，和以前看到的許多孩子完全不同，非常可愛，設想將來長大起來，定是一個絕色美人。她的扇形的頭髮披展在肩上，隨著腳步而擺動。由於哭泣，臉都揉紅了。她走到尼姑面前站定，尼姑抬起頭來，問道：「你怎麼了？和孩子們吵架了麼？」兩人的面貌略有相似之處。源氏公子想：「莫非是這尼姑的女兒？」但見這女孩訴說道：「犬君sup[5]/sup把小麻雀放走了，我好好地關在熏籠裡的。」說時表示很可惜的樣子。旁邊一個侍女言道：「這個粗手粗腳的丫頭，又闖禍了，該罵她一頓。真可惜呢！那小麻雀不知飛到哪裡去了，近來越養越可愛了。不要被烏鴉看見才好。」說著便走出去。她的頭髮又密又長，體態十分輕盈。人們稱她「少納言乳母」，大概是這女孩的保姆。尼姑說：「唉！不懂事的孩子！說這些無聊的話！我這條性命今天不知道明天，你全不想想，只知道玩麻雀。玩弄生物是罪過的，我不是常常對你說的麼？」接著又對她說：「到這裡來！」那女孩便在尼姑身旁坐下。女孩的相貌非常可愛，眉梢流露清秀之氣，額如敷粉，披在腦後的短髮俊美動人。源氏公子想道：「這個人長大起來，多麼嬌豔啊！」便目不轉睛地注視她。繼而又想：「原來這孩子的相貌，非常肖似我所傾心愛慕的那個人sup[6]/sup，所以如此牽惹我的心目。」想到這裡，不禁流下淚來。
春天日子很長，源氏公子旅居無事，便乘暮靄沉沉的時候，散步到坡下那所屋宇的茅垣旁邊。
那尼姑伸手摸摸她的頭髮，說：「梳也懶得梳，卻長得一頭好頭髮！只是太孩子氣，真教我擔心。像你這樣的年紀，應該懂事了。你那死了的媽媽十二歲上失去父親，這時候她什麼都懂得了。像你這樣的人，我死之後怎樣過日子呢？」說罷，傷心地哭起來。源氏公子看著，也覺得傷心。女孩雖然年幼無知，這時候也抬起頭來，悲哀地向尼姑注視。後來垂下眼睛，低頭默坐。鋪在額上的頭髮光彩豔麗，非常可愛。尼姑吟詩道：
「劇憐細草生難保，
薤露將消未忍消。」sup[7]/sup
正在一旁的一個侍女聽了深受感動，揮淚答詩：
「嫩草青青猶未長，
珍珠薤露豈能消？」
此時那僧都從那邊走來了，對尼姑說：「在這屋裡，外邊都窺得見。今天你為什麼偏偏坐在這裡呢？我告訴你：山上老和尚那裡，源氏中將來祈病了，我此刻才得知呢。他此行非常秘密，我全不知道。我住在這裡，卻不曾過去請安。」尼姑說：「呀，怎麼好呢！我們這種簡陋的模樣，恐怕已被他的隨從窺見了！」便把簾子放下。但聞僧都說：「這位天下聞名的光源氏，你想拜見一下麼？風采真美麗啊！像我這樣看破了紅塵的和尚，拜見之下也覺得世慮皆忘，卻病延年呢。好，讓我送個信去吧。」便聽見他的腳步聲。源氏公子深恐被他看見，連忙回寺。他心中想：「今天看到了可愛的人兒了。世間有這等奇遇，怪不得那些好色之徒要東鑽西鑽，去找尋意想不到的美人。像我這樣難得出門的人，也會碰到這種意外之事。」他對此事頗感興趣。繼而又想：「那個女孩相貌實在俊美。不知道是何等樣人。我很想要她來住在身邊，代替了那個人sup[8]/sup，朝朝夜夜看著她，求得安慰。」這念頭很深切。
源氏公子躺下休息。其時僧都的徒弟來了，把惟光叫出去，向他傳達僧都的口信。地方狹小，不待惟光轉達，源氏公子已經聽到。但聞那徒弟說：「大駕到此，貧僧此刻方始聞知，應該倒屣前來請安。但念貧僧在此修行，乃公子所素知，今公子秘密微行，深恐不便相擾，因此未敢前來。今宵住宿，應由敝寺供奉，乞恕簡慢。」源氏公子命惟光轉複道：「我於十餘日前忽患瘧疾，屢屢發作，不堪其苦。經人指示，匆匆來此求治。因念此乃德隆望重之高僧，與普通僧眾不同，萬一治病不驗，訊息外傳，更是對他不起。有此顧慮，所以秘密前來。我此刻即將到尊處訪問。」徒弟去後，僧都立刻來了。這僧都雖然是個和尚，但人品甚高，為世人所敬仰。源氏公子行色簡陋，被他見了覺得不好意思。僧都便將入山修行種種情況向公子敘述。隨後請道：「敝處也是一所草菴，與此間無異；只是略有水池，或可聊供清賞。」他懇切地邀請。源氏公子想起這僧都曾經對那不相識的尼姑誇獎自己容貌之美，覺得不好意思前往。但他很想知道那可愛的女孩的情況，便決心前去投宿了。
果如僧都所言：此間草木與山上並無不同，然而佈置意匠巧妙，另有一般雅趣。這時候沒有月亮，庭中各處池塘上點著篝火，吊燈也點亮了。朝南一室，陳設十分雅潔。不知哪裡飄來的香氣sup[9]/sup沁人心肺，佛前的名香也到處瀰漫，源氏公子的衣香則另有一種佳趣。因此住在內室中的婦女都很興奮。僧都為公子講述人世無常之理，以及來世果報之事。源氏公子想起自己所犯種種罪過，不勝恐懼。覺得心中充塞了卑鄙無聊之事，此生將永遠為此而憂愁苦恨，何況來世，不知將受何等殘酷的果報！想到這裡，他也欲模仿這僧都入山修行了。然而傍晚所見那女孩的面影，歷歷在心，戀戀不忘。便問道：「住在這裡的是什麼人？我曾經做一個奇怪的夢，夢中向你探問此事。想不到今天應驗了。」
僧都笑道：「這個夢做得很蹊蹺！承公子下問，理應如實奉答，但恐聽了掃興。那位按察大納言已經故世多年了。公子恐怕不認識這個人吧。他的夫人是我的妹妹。大納言故世之後，這妹妹便出家為尼。近來她患病，因我不住京城，閒居在此，她便來依靠，也在此間修行。」公子又揣度著問：「聽說這位按察大納言有個女兒，她現在……啊，我並非出於好奇之心，卻是正經地探問。」僧都答道：「他只有一個女兒，死了也有十來年了吧。大納言想教這女兒入宮，所以悉心教養，無微不至。可惜事與願違，大納言就此去世。這女兒便由做尼姑的母親一人撫養長大。其間不知由何人拉攏，這女兒和那位兵部卿親王sup[10]/sup私通了。可是兵部卿的正夫人出身高貴，嫉妒成性，屢次譴責，百般恐嚇，使這女兒不得安居，鬱鬱不樂，終於病死了。‘憂能傷人’這句話，我在親身見聞中證實了。」
源氏公子猜度：「那麼，那女孩是這女兒所生的了。」又想：「這樣看來，這女孩是兵部卿親王的血統，是我那意中人的侄女，所以面貌相像。」他覺得更可親了。接著又想：「這女孩出身高貴，品貌又端麗，幼年毫無妒忌之心，對人容易投合，我可隨心所欲地教養她長大起來。」他想明確這女孩的來歷，又探問：「真不幸啊！那麼這位小姐有沒有生育呢？」僧都答道：「病死之前生了一個孩子，也是女的，現在靠外婆撫養。但這老尼姑殘年多病，照料這外孫女不免辛勞，常常嘆苦呢。」源氏公子想：果然不錯！便進一步開言道：「我有一個不情之請：可否相煩向老師姑商量，將這女孩託付與我撫養？我雖已有妻室，但因我對人生另有見解，與這妻子不能融洽，經常獨居一室。但恐你等將我看作尋常之人，以為年齡太不相稱，此事不甚妥當吧？」
僧都答道：「公子此言，實在令人感激！可是這孩子年紀太小，全不懂事，恐怕做公子的遊戲伴侶也還不配呢。但凡女子，總須受人愛撫，方能成人。惟貧僧乃方外之人，此種事情不能詳談，且待與其外祖母商議之後，再行稟覆。」這僧都語言冷淡，態度古板，年輕的源氏公子聽了這話覺得難以為情，便不再談下去。僧都說道：「此間近正安設佛堂，須做功德。今天初夜誦經尚未結束。結束之後，當即前來奉陪。」說罷，便上佛堂去了。
源氏公子正在煩惱之際，天忽降下小雨，山風吹來，寒氣逼人，瀑布的聲音也響起來了。其中夾著斷斷續續的誦經聲，其聲含糊而淒涼。即使是冥頑不靈之人，處此境地亦不免悲傷，何況多情善感的源氏公子。他左思右想，愁緒萬斛，不能成眠。僧都說初夜誦經，其實夜已很深。內屋裡的婦女分明尚未就寢。她們雖然行動小心謹慎，但是念珠接觸矮几之聲sup[11]/sup隱約可聞。聽到衣衫窸窣之聲，更覺得優雅可親。房間相去不遠。源氏公子便悄悄地走到這房間門前，將圍在外面的屏風稍稍推開，拍響扇子，表示招呼。裡面的人料想不到，但也不便置若罔聞，便有一個侍女膝行sup[12]/sup而前。到得門口，又倒退兩步，驚詫地說：「咦！怪哉，我聽錯了吧。」源氏公子說：「有佛菩薩引導，即使暗中也不會走錯。」這聲音多麼溫柔優雅！那侍女覺得自己的聲音相形見絀，不敢回話了。終於答道：「請問公子欲見何人，幸蒙開示。」源氏公子說：「今日之事，過分唐突，難怪你驚詫。須知：
自窺細草芳姿後，
遊子青衫淚不幹。
可否相煩通報一聲？」侍女答道：「公子明知此間並無可接受此詩之人，教我向誰通報呢？」公子說：「我呈此詩，自有其理，務請諒解！」侍女不得已，入內通報了。那老尼姑想：「啊，這源氏公子真是個風流人物。他以為我家這孩子已經知情懂事了麼？可是那‘細草’之句他何由知道呢？」她懷著種種疑慮，心情繚亂。但久不答詩是失禮的，便吟道：
「遊人一夜青衫溼，
怎比山人衲裰寒？
我等的眼淚永遠不幹呢。」
侍女便將此答詩轉達源氏公子。公子說：「如此間接傳言通問，我從未經歷，頗感不慣。但願乘此良機，拜見一面，鄭重申訴。不勝惶恐待命之至。」侍女反報，老尼姑說：「公子想必有所誤解了。我覺得很難為情，對這位高貴人物，教我怎麼回答呢？」眾侍女說：「若不會面，深恐見怪。」老尼姑說：「說得有理。我若是年輕人，確有不便之處；老身何必迴避？來意如此鄭重，甚不敢當。」便走到公子近旁。源氏公子開言道：「小生唐突奉訪，難免輕率之罪！但衷心耿耿，並無惡意。我佛慈悲，定蒙鑑察。」他看見這老尼姑道貌岸然，氣度高雅，心中不免畏縮，要說的話，急切不能出口。老尼姑答道：「大駕降臨，真乃意外之榮幸。復蒙如此不吝賜教，此生福緣非淺！」源氏公子說：「聞尊處有無母之兒，小生願代其母，悉心撫育，不知能蒙惠許否？小生孩提之年，即失慈親，孤苦度日，以至於今。我倆同病相憐，務請視為天生良伴。今日得仰尊顏，實乃難得之良機。因此不揣冒昧，罄吐愚誠。」老尼姑答道：「公子此意，老身不勝感激。惟恐傳聞失實，甚是遺憾。此間確有一無母之兒，依靠此衰朽之老身艱辛度日。但此兒年尚幼稚，全不解事。即使公子氣度寬宏，亦決難容忍。為此未敢奉命。」源氏公子說：「凡此種種，小生均已詳悉，師姑不須掛念。小生戀慕小姐，用心非尋常可比，務求諒鑑。」老尼姑以為年齡太不相稱，公子不知，故發此言。因此並不開誠答覆。此時僧都即將來到，源氏公子說：「罷了。小生已將心事陳明，心裡就踏實了。」便將屏風拉上，回進室內。
將近破曉，佛堂裡朗誦「法華懺法」sup[13]/sup的聲音，和山風的吼聲相呼應，倍覺莊嚴。其中又混著瀑布聲。源氏公子一見僧都，便賦詩道：
「浩蕩山風吹夢醒，
靜聽瀑布淚雙流。」
僧都答詩道：
「君聞風水頻垂淚，
我老山林不動心。
想是聽慣了之故吧？」天色微明，朝霞綺麗。山鳥野禽，到處亂鳴。不知名的草木花卉，五彩斑斕，形如鋪錦。麋鹿出遊，或行或立。源氏公子看了這般景色，頗感新奇，渾忘了心中煩惱。那老僧年邁力衰，行動困難，但也勉為其難，下山來替公子做護身祈禱。他念陀羅尼經文sup[14]/sup，那嘶啞的聲音從零落的牙齒縫隙中發出，異常微妙而莊嚴。
京中派人前來迎接，慶祝公子瘧疾痊癒。宮中的使者也來到了。僧都辦了俗世所無的果物，又窮搜遠採，羅致種種珍品，為公子送行。他說：「貧僧立下誓願，今年不出此山，因此未能遠送。此次匆匆拜見，反而增人離思。」便向公子獻酒。公子答道：「此間山水美景，使我戀戀不捨。只因父皇遠念，我心惶恐，理應早歸。山櫻未謝之時，當再前來訪晤。
歸告宮人山景好，
櫻花未落約重遊。」
此時公子儀態優美，聲音也異常清朗，見者無不目眩神往。僧都答詩道：
「專心盼待優曇華sup[15]/sup，
山野櫻花不足觀。」
源氏公子笑道：「這花是難得開的，不容易盼待吧。」老僧受了源氏公子賞賜的杯子，感激涕零，仰望著公子吟道：
「松下巖扉今始啟，
平生初度識英姿。」
這老僧奉贈公子金剛杵sup[16]/sup一具，以為護身之用。僧都則奉贈公子金剛子數珠sup[17]/sup一串，是聖德太子sup[18]/sup從百濟取得的，裝在一隻也是從百濟來的中國式盒子裡，盒子外面套著鏤空花紋袋子，結著五葉松枝。又奉贈種種藥品，裝在紺色琉璃瓶中，結著藤花枝和櫻花枝。這些都是與僧都身份相稱的禮物。
源氏公子派人到京中去取來種種物品，自老僧以至誦經諸法師，皆有賞賜。連當地一切人夫童僕都受得佈施。正在誦經禮佛，準備回駕之時，僧都進入內室，將源氏公子昨夜委託之事詳細轉達老尼姑。老尼姑說：「不論是否，目下未便草草答覆。倘公子果有此意，也須過四五年再作道理。」僧都如實轉告，公子鬱鬱不樂，便派僧都身邊的侍童送詩與老尼姑：
「昨宵隱約窺花貌，
今日遊雲不忍歸。」
老尼姑答詩云：
「憐花是否真心語？
且看遊雲幻變無。」
趣致高超優雅，卻故作隨意揮灑之筆。
源氏公子正欲命駕啟程之際，左大臣家眾人簇擁著諸公子前來迎接了。眾人說：「公子沒有說明到什麼地方去，原來在此！」公子所特別親近的頭中將及其弟左中弁，以及其他諸公子，先後來到。他們恨恨地對源氏公子說道：「這等好去處，你沒有約我們同來取樂，太無情了！」源氏公子道：「此間花蔭景色甚美，若不稍稍休憩而匆匆歸去，未免遺憾。」便相將在岩石蔭下青苔地上環坐，舉杯共飲。一旁山泉輕瀉，形成瀑布，饒有佳趣。頭中將探懷取出笛來，吹出一支清澄的曲調。左中弁用扇子按拍，唱出催馬樂「聞道葛城寺，位在豐浦境……」之歌sup[19]/sup。這兩人都是矯矯不群的貴公子。而源氏公子病後清減，倦倚巖旁，其丰姿之秀美，蓋世無雙，使得眾人注視，目不轉睛。有一個隨從吹奏篳篥，又有吹笙的風流少年。僧都親自抱了一張七絃琴來，對公子說：「務請妙手操演一曲，如蒙俯允，山鳥定當驚飛。」他懇切地勸請。源氏公子說：「心緒紊亂，深恐不能成聲。」但也適當地彈了一曲，然後偕眾人一同上道。
公子去後，此間無知無識的僧眾及童孺，也都傷離惜別，嘆息流淚；何況寺中老尼姑等人，她們從來不曾見過如此俊秀的美男子；相與讚歎道：「這不像個塵世間的人。」僧都也說：「唉，如此天仙化人，而生在這穢濁扶桑的末世，真乃何等宿緣！想起了反而令人心悲啊！」便舉袖拭淚。那女孩的童心中，也贊慕源氏公子的美貌。她說：「這個人比爸爸還好看呢！」侍女們說：「那麼，姑娘做了他的女兒吧！」她點點頭，彷彿在想：「若得如此，我真高興！」此後每逢弄玩具娃娃或畫畫，總是假定一個源氏公子，替他穿上美麗的衣服，真心地愛護他。
且說源氏公子回京，首先入宮參見父皇，將日來情狀稟告。皇上看見公子消瘦了許多，甚是擔心，便探問老僧如何祈禱、治病，如何奏效等情況。公子一一詳細復奏。皇上說：「如此看來，此人可當阿闍梨了。他的修行功夫積得如此之深，而朝廷全未聞知。」對這老僧十分重視。此時左大臣入宮覲見。他見了源氏公子，對他說道：「本來我也想到山中迎接，聽說公子是微行的，恐有不便，因此未果。今後當靜靜地休息一兩天。」接著又說：「現在我就送你回邸吧。」源氏公子不想赴葵姬家，但情不可卻，只得退朝前往。左大臣將自己的車子給源氏公子乘坐，自己坐在車後。源氏公子體察左大臣如此體貼入微的一片苦心，心中不勝抱歉。
左大臣家知道源氏公子即將返邸，早有準備。源氏公子久不到此，但見洞房清宮，佈置得猶如玉樓金屋，萬般用品，無不齊備。但葵姬照例躲避，並不立刻出來迎接。經左大臣百般勸誘，好容易出來相見。然而只是正襟危坐，身體一動也不動。端正嚴肅，猶如故事畫中的美女。公子想道：「我想罄談胸中觀感，或敘述山中見聞，但願有人答應，共同欣賞才好。可是這個人不肯開誠解懷，一味疏遠冷淡。相處年月越久，彼此隔閡越深，真教人好生苦悶！」便開言道：「我希望看到你偶爾也能有家常夫婦親睦之相，至今未能如願。我近日患病，痛苦難堪。你對我絕不理睬，向來如此，原不足怪，但心中不免怨恨。」葵姬過了一會才答道：「你也知道不理睬是痛苦的麼？」說著，向他流目斜睇，眼色中含有無限嬌羞，顏面上顯出高貴之美。公子說：「你難得說話，一開口就教人吃驚。‘不理睬是痛苦的’，是情婦說的話，我們正式夫妻是不該說的。你一向對我態度冷淡，我總希望你回心轉意，曾經用盡種種方法。可是你越來越嫌惡我了。罷了罷了，只要我不死，且耐性等候吧。」說罷，便走進寢室去了。但葵姬並不立刻進去。公子已經倦於談話，嘆息數聲，便解衣就寢。心緒不快，不欲再與葵姬交語，便裝作想睡的樣子，卻在心中尋思世間種種事情。
他想：「那個細草似的女孩，長大起來一定非常可愛。但老尼姑以為年齡不稱，也是有理之言。現在要向她求愛，倒是一件難事。我總得想個法子，輕鬆愉快地將她迎接到這裡來看著她，可以朝朝暮暮安慰我心。她的父親兵部卿親王，品貌的確高尚優美。但並無豔麗之相。何以此人生得如此豔麗，使人一望而知其為藤壺妃子的同族呢？想是同一母后血統之故吧？」因有此緣，更覺戀戀不捨，便嘔心瀝血地考慮辦法。
次日，源氏公子寫信給北山的老尼姑。另有一信給僧都，也約略談及此事。給老尼姑的信中說道：「前日有請，未蒙惠允。因此惶恐，不敢詳訴衷情，實甚遺憾。今日專函問候。小生此心，實非尋常之人可比。倘蒙俯察下懷，三生有幸。」另附一張打成結的小紙，上面寫道：
「山櫻倩影縈魂夢，
無限深情屬此花。
常恐夜風將此花吹散也。」手筆之秀美，自不必說。只此小巧的包封，在這老年人看來也覺得香豔綺麗，令人目眩。老尼姑收到了這封信，甚是狼狽，不知如何答覆才好。終於寫了回信：「前日偶爾談及之事，我等視為一時戲言。今蒙特地賜書，教人無可答覆。外孫女年齡幼稚，連《難波津之歌》sup[20]/sup也還寫不端正，其實難於奉命。況且：
山風多厲櫻易散，
片刻留情不足憑。
這一點教人擔心。」僧都的回信，旨趣與老尼姑大致相同。源氏公子好生不樂。
過了兩三天，公子召見惟光，吩咐道：「那邊有一個人，叫作少納言乳母的，你去找她，同她詳細談談。」惟光心中想道：「我這主子在女人上面的用心，真是無孔不入啊！連這無知無識的黃毛丫頭也不肯放過。」他回想那天傍晚隱約看到的那女孩的模樣，心裡覺得好笑。便帶了公子的信去見那僧都。僧都蒙公子特地賜書，心甚感激。惟光便提出要求，和少納言乳母會了面。他把公子的意思，以及自己所看到的大體情況，詳詳細細地告訴了這乳母。惟光原是個能言善辯之人，這番話說得頭頭是道。但是老尼姑那裡的人都想：姑娘實在是個毫不懂事的小孩，源氏公子為什麼對她用心呢？大家覺得奇怪。源氏公子的信寫得非常誠懇，其中說道：「她那稚拙的習字，我也想看看。」照例另附一張打成結的小紙，上面寫道：
「相思情海深千尺，
卻恨蓬山隔萬重。」
老尼姑的答詩是：
「明知他日終須悔，
不惜今朝再三辭。」
惟光帶了回信，如實復告源氏公子：「且待老尼姑病癒，遷回京邸之後，再行奉復。」源氏公子心中悵惘。
卻說那藤壺妃子身患小恙，暫時出宮，回三條孃家休養。源氏公子看見父皇為此憂愁嘆息，深感不安。但一方面又頗想乘此良機，與藤壺妃子相會。因此神思恍惚，各戀人處都無心去訪。無論在宮中或在二條院私邸，總是晝間悶悶不樂，沉思夢想，夜間則催促王命婦sup[21]/sup，要她想辦法。王命婦用盡千方百計，竟不顧一切地把兩人拉攏了。此次幽會真同做夢一樣，心情好生悽楚！藤壺妃子回想以前那樁傷心之事，覺得抱恨終天，早已決心誓不再犯；豈料如今又遭此厄，思想起來，好不愁悶！但此人生性溫柔敦厚，靦腆多情。雖然傷心飲恨，其高貴之相終非常人可比。源氏公子想道：「此人身上何以毫無半點缺陷呢？」他覺得這一點反而令人難以忍受了。雖然相逢，匆促之間豈能暢敘？惟願永遠同宿於暗夜之中。但春宵苦短，轉瞬已近黎明。惜別傷離，真有「相見爭如不見」之感。公子吟道：
「相逢即別夢難繼，
但願融身入夢中。」
藤壺妃子看見他飲淚吞聲之狀，深為感動，便答詩云：
「縱使夢長終不醒，
聲名狼藉使人憂。」
她那憂心悄悄之狀，實在引人同情，教人憐惜。此時王命婦已將公子的衣服送來，催他回去了。
源氏公子回到二條院私邸，終日臥床飲泣。寫了慰問信送去，王命婦回來說她是照例不看的。此雖是常有之事，但公子心中更增煩惱。他只是茫茫然地沉思冥想，宮中也不去朝覲，在私邸籠閉了兩三天。想起父皇或許會擔心他又生病了，心中不免惶恐。藤壺妃子也悲嘆自己命苦，病勢加重了。皇上屢次遣使催她早日回宮，但她無意回去。她覺得此次病狀與往常不同，私下尋思：莫非是懷孕了？心中更覺煩悶，不知今後如何是好，方寸繚亂了。
到了夏天，藤壺妃子更加不能起床了。她懷孕已有三個月，外表已可分明看出。眾侍女也都談起。但妃子對此意外宿緣，只覺得痛心。別人全然不知道底細，都驚詫道：「有喜三個月了，為什麼還不奏聞？」此事藤壺妃子自己心中分明知道。此外只有妃子的乳母的女兒弁君，因經常服侍入浴，妃子身上一切情況她都詳細知道；還有牽線的王命婦當然知道。她們都覺得此事不比尋常，但也不敢互相談論。王命婦想起自己的牽線造成了這樣的結果，覺得這也是不可避免的前世宿緣，人的命運真不可知啊！向宮中奏聞，只說因有妖魔侵擾，不能立刻看出懷孕徵候，所以遲報。外人都信以為真。皇上知道妃子懷孕，更加無限地憐愛她了。問訊的使者不絕於路。藤壺妃子只是憂愁惶恐，鎮日耽於沉思。
卻說中將源氏公子做了一個離奇古怪的夢，便召喚占夢人前來，叫他詳夢。豈知判語是公子所意想不到的怪事sup[22]/sup。那占夢人又說：「此福緣中含有兇相，必須謹防。」源氏公子覺得此事不妙，便對占夢人說：「這不是我做的夢，是別人做的夢。在你的判語尚未應驗之前，決不可向外人宣揚！」他心中卻想：「到底是怎麼一回事？」從此心緒不寧。後來聽到了藤壺妃子懷孕的訊息，方才悟道：「原來那夢所暗示的是這件事！」他覺得更加戀戀不捨，便千言萬語地囑託王命婦，要和妃子再見一面。但王命婦想起了以往的事，心中異常恐懼。況且今後行事更加困難，竟毫無辦法。以前源氏公子還可偶爾得到妃子片言隻語的迴音，此後完全音信斷絕了。
到了七月裡，藤壺妃子回宮。久別重逢，皇上見了她覺得異常可愛，恩寵不可限量。她的腹部稍稍膨大，因懷孕嘔吐而面容消瘦，然而另有一種無可比擬的嬌豔之相。皇上照舊朝朝夜夜住在藤壺妃子宮中。時值早秋，管絃絲竹之興漸漸濃厚起來，便時時宣召源氏公子來御前操琴吹笛。源氏公子努力隱忍，然而不可遏制的熱情不免時時外露。藤壺妃子暗察他的心事，好生憐惜，心中便有無限思量。